在「結案」對話方塊中使用自訂欄位

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本文說明如何在案件結案程序中使用自訂欄位,收集及管理資訊。

建立自訂欄位

您必須先建立具有特定範圍的自訂欄位,才能在「結案」對話方塊中使用。自訂欄位的「範圍」、「類型」和「名稱」為必填欄位,儲存後即無法修改。

如要為「結案」對話方塊建立自訂欄位,請按照下列步驟操作:

  1. 依序前往「SOAR 設定」>「案件資料」>「自訂欄位」
  2. 按一下「新增」新增自訂欄位
  3. 將「範圍」設為「案件」或「全部」。範圍為「快訊」的自訂欄位無法在「關閉案件」對話方塊中使用。
  4. 輸入自訂欄位名稱
  5. 從清單中選取自訂欄位「類型」
    • 任意文字:輸入任何文字,最多 1,024 個字元。
    • 圓形按鈕:提供兩個可自訂的選項供選取。
    • 單選:清單中只有一個選項可供選取。這類選項最多可包含 1,024 個半形字元,每個選項名稱的長度上限為 255 個半形字元。
    • 複選:可從清單中選取多個選項。這類選項最多可包含 1,024 個半形字元,每個選項名稱的長度上限為 255 個半形字元。
    • 日曆:日期和時間欄位。預設格式為 DD/MM/YYYY HH:MM:SS
  6. 按一下 [儲存]

在「結案」對話方塊中新增自訂欄位

建立範圍正確的自訂欄位後,即可將其新增至「Close Case」(結案)對話方塊。

  1. 依序前往「SOAR 設定」>「案件資料」>「結案」
  2. 在「自訂欄位」部分,按一下「設定」
  3. 在「案件結案欄位」側邊抽屜中,按一下「管理自訂欄位」
  4. 選取要在「Close Case」 對話方塊中顯示的自訂欄位。最多可選取 1,000 個自訂欄位。
  5. 按一下 [儲存]

關閉單一案件

個別結案時,您可以為新增至「結案」對話方塊的自訂欄位輸入其他資訊。

  1. 前往要關閉的案件,然後按一下 closecaseicon「關閉案件」
  2. 在「關閉案件」對話方塊中,標準的「原因」和「根本原因」欄位會與新增的自訂欄位一併顯示。為案件選取適當選項,並輸入其他備註。這些留言會發布在「案件牆」上。
  3. 按一下 [關閉]

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