本頁說明如何設定資料收集表單，供服務專員在即時通訊期間傳送給使用者。系統提供下列兩種資料收集表單：
瀏覽器表單：您可以在自己的伺服器上建立及代管瀏覽器表單。 您可以使用網路 SDK 和行動 SDK 搭配瀏覽器表單。系統不支援第三方問卷調查平台的瀏覽器表單。詳情請參閱新增瀏覽器表單。
自訂表單：在 CCAI 平台入口網站中建立自訂表單。您可以使用網頁 SDK 建立自訂表單。詳情請參閱「新增自訂表單」。
事前準備
如要啟用表單，您必須提供公司密碼進行驗證。
如要取得公司密碼，請按照下列步驟操作：
在 CCAI Platform 入口網站中，依序點選「Settings」>「Developer Settings」。 如果沒有看到「設定」選單，請按一下「選單」圖示 。
前往「公司金鑰和密碼」窗格。系統會顯示公司密碼。啟用表單時，需要使用這組代碼。
開啟表單
如要開啟表單，請按照下列步驟操作：
在 CCAI Platform 入口網站中，依序點選「設定」> 表單。如果沒有看到「設定」選單，請按一下「選單」圖示 。系統隨即會顯示「表單」頁面。
將「啟用表單」切換鈕設為開啟。
在「表單設定」部分，按一下「設定」。「瀏覽器表單設定」窗格隨即顯示。
在「Secret」欄位中輸入公司密碼，然後按一下「Save」。
按一下「返回」返回「表單」頁面。
新增瀏覽器表單
如要新增瀏覽器表單，請按照下列步驟操作：
按照「開啟表單」中的步驟操作。
在「表單」頁面中，按一下「新增範本」。系統隨即會顯示「新增表單範本」頁面。
如要設定表單，請按照下列步驟操作：
在「Type」(類型) 部分選取「Browser form」(瀏覽器表單)。
在「頻道」中，選取要提供表單的頻道。
在「佇列語言」中，選取表單要提供的佇列語言。舉例來說，如果您選取「管道」=「網路即時通訊」和「佇列語言」=「德文」，則使用網路管道和德文佇列的終端使用者可以填寫表單。
如要設定表單詳細資料，請按照下列步驟操作：
在「表單範本名稱」欄位中，輸入內部使用的表單範本名稱。專員在聊天介面中選取表單時，會看到表單範本名稱。
在「表單標題」欄位中，輸入表單標題。使用者在即時通訊期間，會在聯絡人資訊卡上看到表單標題。詳情請參閱「使用者體驗」。
在「表單副標題 (選填)」欄位中，視需要輸入表單副標題。在即時通訊期間，使用者會在聯絡人資訊卡上看到表單副標題。
在「表單外部 ID」欄位中，輸入表單伺服器上表單的 ID。
在「預覽網址」欄位中，輸入表單預覽的網址，該網址會顯示在服務專員介面卡中。表單預覽畫面可使用實際表單或一般表單。如果表單含有 PII，Google 建議使用一般表單預覽畫面，協助服務專員找出正確表單，同時避免查看 PII。
如要新增表單圖片，請按照下列步驟操作：
在「表單圖片 (選填)」欄位中，視需要輸入圖片。
裁剪圖片，然後按一下「裁剪」。
在即時通訊期間，使用者會在聯絡人資訊卡上看到表單圖片。
按一下「儲存並預覽」。系統會顯示「範本預覽」對話方塊。
執行下列其中一個步驟：
如果表單未如預期顯示，請按一下「編輯」。系統會再次顯示「編輯表單範本」頁面，您可以變更編輯內容。
如果表單如預期顯示，請按一下「完成」。
新增自訂表單
如要新增自訂表單，請按照下列步驟操作：
按照「開啟表單」中的步驟操作。
在「表單」頁面中，按一下「新增範本」。系統隨即會顯示「新增表單範本」頁面。
如要設定表單，請按照下列步驟操作：
在「Type」(類型) 部分，選取「Custom form」(自訂表單)。
在「類別」部分，保持選取「即時通訊」。
在「管道」中，選取「網頁即時通訊」核取方塊。
在「佇列語言」中，選取表單要提供的佇列語言。舉例來說，如果您選取「管道」=「網路即時通訊」和「佇列語言」=「德文」，則使用網路管道和德文佇列的終端使用者可以填寫表單。
(選用) 針對「資料儲存」，選取「將表單提交資料納入為顧客關係管理系統服務單留言」核取方塊，將表單資料以服務單留言的形式傳送至顧客關係管理系統。
如要設定表單詳細資料，請按照下列步驟操作：
在「表單範本名稱」欄位中，輸入內部使用的表單範本名稱。專員在聊天介面中選取表單時，會看到表單範本名稱。
在「表單標題」欄位中，輸入表單標題。使用者在即時通訊期間，會在聯絡人資訊卡上看到表單標題。詳情請參閱「使用者體驗」。
在「表單副標題 (選填)」欄位中，視需要輸入表單副標題。在即時通訊期間，使用者會在聯絡人資訊卡上看到表單副標題。
如要新增表單圖片，請按照下列步驟操作：
在「表單圖片」欄位中輸入圖片。
裁剪圖片，然後按一下「裁剪」。
在即時通訊期間，使用者會在聯絡人資訊卡上看到表單圖片。
在「表單標題」欄位中，輸入要顯示在表單開頭的文字。
在「表單頁尾 (選填)」欄位中，視需要輸入表單結尾顯示的文字。
點選「下一步」。系統會顯示「問題」部分。
如要在表單中新增問題，請按照下列步驟操作：
按一下「新增問題」，系統隨即會顯示「新增問題」頁面。
在「問題類型」清單中，選取問題類型。顯示的選項會因所選問題類型而異。
在「問題文字」欄位中輸入問題。
如要設定「必要」切換鈕，請按照下列步驟操作：
如果您先前在「問題類型」清單中選取
Toggle button，請按一下「必填」切換按鈕，將其設為開啟，要求使用者在表單中開啟這項切換按鈕，才能提交表單。如果您先前在「問題類型」清單中選取
Toggle button以外的值：如要規定使用者必須回答這個問題才能提交表單，請按一下「必填」切換按鈕，將其設為開啟。
選用：如要遮蓋使用者在文字欄位中輸入的文字，請點選「遮蓋」切換鈕，將其設為開啟。只有在先前選取「問題類型」清單中的「
Text Entry」時，才會顯示遮蓋切換鈕。選用：在「預留位置文字」欄位中輸入預留位置文字。並非所有問題類型都適用。
選用：新增說明文字和說明圖片。並非所有問題類型都適用這項功能。
在「字元限制」欄位中，輸入文字欄位的字元限制。只有在「問題類型」 =
Text Entry時，才能使用這項功能。在「輸入類型」清單中，選取輸入類型。只有在「問題類型」 =
Text Entry時，才能使用這項功能。視需要調整其他欄位，然後按一下「新增」。
如要新增其他問題，請按一下「新增問題」，然後為表單設定其他問題。
按一下 [儲存]。
設定表單資料儲存空間
設定 CCAI Platform，將表單資料儲存在外部儲存空間。
設定外部儲存空間
設定外部儲存位置，以便儲存表單資料。詳情請參閱「外部儲存空間」。
設定執行個體，將表單資料傳送至外部儲存空間
如要將執行個體設定為將表單資料傳送至外部儲存空間，請按照下列步驟操作：
在 CCAI Platform 入口網站中，依序點選「Settings」>「Developer Settings」。 如果沒有看到「設定」選單，請按一下「選單」圖示 。
前往「外部儲存空間」窗格，然後點選切換鈕，將其設為開啟。
勾選「自訂表單」核取方塊。系統會顯示外部儲存空間中表單資料檔案的預設路徑。您可以編輯路徑。
按一下 [儲存]。
權限
為保護使用者資料，在外部儲存空間中查看表單資料的權限，是由 CCAI Platform 使用者角色控管。只有管理員、管理員、管理員管理員、管理員團隊和管理員資料預設角色，才有權限查看外部儲存空間中的表單資料。
如果預設角色不符合需求，您可以新增具有表單資料檢視權限的自訂角色。如要設定自訂角色權限，請依序前往「設定」>「使用者與團隊」>「角色與權限」>「新增角色」，然後在「新增角色」對話方塊中進行設定。在「新增角色」對話方塊中，表單資料設定位於下列位置：
章節：外部儲存空間
頁面：表單
功能：表單資料