您可以按照下列步驟逐一新增使用者，也可以大量匯入使用者。新增使用者後，對方必須啟用帳戶。按一下電子郵件中的連結，即可完成帳戶啟用程序。
如要進一步瞭解各個預設使用者角色，以及如何建立自訂角色，請參閱預設使用者角色和權限：服務專員、管理員、管理員和自訂角色和權限。
如要一次新增多位使用者，請參閱「大量管理使用者」。
新增使用者
在 CCAI Platform 入口網站中，依序前往「設定」>「使用者和團隊」。
在「使用者和團隊設定」頁面中，按一下畫面左側「使用者」部分的「新增使用者」。
輸入與客服人員登入 CRM 時使用的電子郵件地址相符的電子郵件地址。
輸入服務專員的名字和姓氏。
選用：新增代理程式別名。詳情請參閱「代理程式別名」。
選用：如果您使用外部 ID 系統，請輸入 ID，以便在需要時參照。
選用：國際電話：請勿將撥號限制在受限的國家/地區代碼。勾選這個方塊，即可啟用全域電話管理設定的國際電話設定。請參閱「電話號碼管理」。
代理程式介面卡本地化作業的必要條件：選取使用者的位置。用於在代理程式介面卡中指定預設語言，並在監控和報表中提供更清楚的資訊。如有需要，位置資訊也能協助 CCAI 平台團隊排解問題。
勾選適用的角色核取方塊。如要進一步瞭解角色，請參閱「自訂角色和權限」。
(選用) 設定代理程式的即時通訊並行設定。輸入客服人員一次可處理的即時通訊數量上限。這項設定會覆寫即時通訊設定中的一般設定。
按一下 [儲存]。
邀請電子郵件
在建立使用者流程中按一下儲存按鈕後，系統會將電子郵件傳送至指定電子郵件地址，內含啟用帳戶的邀請連結。
電子郵件主旨：邀請加入「<您的公司名稱>」支援服務。這裡使用的公司名稱是在「設定」>「支援中心詳細資料」中設定。
電子郵件內文：您已獲邀加入 CCAI 平台上的「YOUR COMPANY NAME」。
邀請連結：將使用者帶往 CCAI Platform 入口網站登入頁面，設定密碼或使用單一登入 (如已啟用) 登入。連結沒有設定有效期限，但接受邀請或傳送新的邀請連結後，連結就會失效。
查看現有使用者和團隊
所選團隊的使用者清單只會顯示直接指派給該團隊或子團隊的使用者。為避免混淆，以及避免在任何上層團隊中多次顯示指派給子團隊的服務專員或使用者，使用者只會顯示在直接指派的團隊中。
範例：
上層團隊 A (450 位使用者) - 所有 450 位服務專員都已指派給子團隊，沒有任何一位直接指派給團隊 A - 使用者清單會顯示：0 位使用者
團隊 A-1 (200 位使用者) - 使用者清單會顯示：200 位使用者
團隊 A-2 (150 位使用者) - 使用者清單會顯示：150 位使用者
團隊 A-3 (100 位使用者) - 使用者清單會顯示：0 位使用者
團隊 A-3.1 (90 位使用者) - 使用者清單會顯示：90 位使用者
團隊 A-3.2 (10 位使用者) - 使用者清單會顯示：10 位使用者
您可以使用「篩選器」下拉式選單，限制顯示的使用者。 篩選選項包括：
未啟用使用者。
未指派的代理程式。
編輯使用者
如要編輯使用者資訊，請按一下使用者名稱旁的鉛筆圖示：
提示：最佳做法是只在專員未登入 CCAI Platform 執行個體時編輯專員資訊。這是因為如果代理程式已登入、名稱已變更，然後代理程式接聽電話或進行即時通訊，系統就不會儲存代理程式名稱變更。