如要個別新增使用者，請按照下列步驟操作；如要大量匯入使用者，新增使用者後，對方必須啟用帳戶。按一下電子郵件中的連結，即可完成帳戶啟用程序。
如要進一步瞭解各個預設使用者角色，以及如何建立自訂角色，請參閱「預設使用者角色和權限：代理人、管理員、管理員」和「自訂角色和權限」。
如要一次新增多位使用者，請參閱「大量管理使用者」。
新增使用者
如要新增使用者，請按照下列步驟操作：
在 CCAI Platform 入口網站中，依序點選「設定」>「使用者和團隊」。如果沒有看到「設定」選單，請按一下「選單」圖示 。畫面上會顯示「使用者與團隊設定」頁面。
按一下「新增使用者」，系統會顯示「新增使用者」窗格。
如要新增使用者資訊，請開啟「使用者資訊」部分，然後執行下列操作：
在「公司電子郵件地址」欄位中，輸入專員用來登入的電子郵件地址。
在「First Name」(名字) 欄位中，輸入服務專員的名字。
在「Last Name」(姓氏) 欄位中，輸入專員的姓氏。
選用：在「別名」欄位中輸入代理程式的別名。詳情請參閱「代理程式別名」。
在「Agent ID」(代理 ID) 欄位中輸入代理 ID。
在「位置」清單中，選取使用者的位置。這項設定可控管代理程式介面的預設語言。
如要將角色指派給使用者，請開啟「角色」部分，然後執行下列操作：
按一下「指派角色」。系統會顯示「指派角色」對話方塊。
在「Select role」(選取角色) 清單中選取角色，然後按一下「Assign」(指派)。
如要指派更多角色，請重複上一個步驟。
如要進一步瞭解角色，請參閱「自訂角色和權限」。
如要設定使用者的偏好設定，請開啟「偏好設定」部分，然後執行下列操作：
選用：設定使用者的通話並行或即時通訊並行設定。輸入使用者一次可處理的通話或即時通訊數量上限。這項設定會覆寫一般通話和即時通訊並行設定。
選用：如要啟用全域電話管理設定的國際電話設定，請點選「國際電話」切換鈕。詳情請參閱「電話號碼管理」。
選用：在「Availability Preference」(供應狀態偏好設定) 清單中，選取使用者的供應狀態偏好設定。
按一下「新增」。
邀請電子郵件
在建立使用者流程中按一下「新增」按鈕後，系統會將內含啟用帳戶邀請連結的電子郵件，傳送至指定電子郵件地址。
電子郵件主旨：「邀請加入 <貴公司名稱>支援團隊」。這裡使用的公司名稱是在「設定」>「支援中心詳細資料」中設定。
電子郵件內文：您已獲邀加入 CCAI 平台上的「YOUR COMPANY NAME」。
邀請連結：將使用者帶往 CCAI Platform 入口網站登入頁面，設定密碼或使用單一登入 (如已啟用) 登入。連結沒有明確的有效期限，但接受邀請或傳送新的邀請連結後，連結就會失效。
查看現有使用者和團隊
所選團隊的使用者清單只會顯示直接指派給該團隊或子團隊的使用者。為避免混淆，且不要在任何上層團隊中多次顯示指派給子團隊的服務專員或使用者，使用者只會顯示在直接指派的團隊中。
範例：
上層團隊 A (450 位使用者) - 所有 450 位服務專員都已指派給子團隊，沒有任何專員直接指派給團隊 A - 使用者清單會顯示：0 位使用者
團隊 A-1 (200 位使用者) - 使用者清單會顯示：200 位使用者
團隊 A-2 (150 位使用者) - 使用者清單會顯示：150 位使用者
A-3 團隊 (100 位使用者) - 使用者清單會顯示：0 位使用者
團隊 A-3.1 (90 位使用者) - 使用者清單會顯示：90 位使用者
團隊 A-3.2 (10 位使用者) - 使用者清單會顯示：10 位使用者
您可以使用「篩選器」下拉式選單，限制顯示的使用者。 篩選選項包括：
未啟用使用者。
未指派的代理程式。
編輯使用者
只有在使用者未登入時，才能編輯使用者。否則系統可能不會儲存編輯內容。
如要編輯使用者，請按照下列步驟操作：
在 CCAI Platform 入口網站中，依序點選「設定」>「使用者和團隊」。如果沒有看到「設定」選單，請按一下「選單」圖示 。「使用者與團隊設定」頁面隨即顯示。
找到要編輯的使用者，然後依序點按 和 「編輯使用者」。系統會顯示「編輯使用者」窗格。
編輯使用者資訊，然後按一下「更新」。
從團隊中移除使用者
如要從一或多個團隊中移除使用者，請按照下列步驟操作：
在 CCAI Platform 入口網站中，依序點選「設定」>「使用者和團隊」。如果沒有看到「設定」選單，請按一下「選單」圖示 。畫面上會顯示「使用者與團隊設定」頁面。
找到要編輯的使用者，然後依序點按 和 「編輯使用者」。系統會顯示「編輯使用者」窗格。
開啟「團隊」部分。
執行下列其中一個步驟：
如要從特定團隊移除使用者，請取消勾選要移除使用者的團隊旁邊的核取方塊。
如要從所有團隊移除使用者，請按一下「從所有團隊移除」。
按一下「Update」。