Acompanhar tarefas e tags em casos

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Este documento explica como criar e gerenciar tarefas específicas de caso ou gerais e atribuí-las a uma função do SOC ou a um membro da equipe. Você pode realizar essas ações diretamente em Casos > Mural de casos ou Mesa de trabalho > Minhas tarefas.

Adicionar uma tarefa no Painel de Casos

Para adicionar uma tarefa na linha do tempo de casos, siga estas etapas:

  1. Na guia Visão geral do caso, clique em casetaskicon Tarefa do caso.
  2. Na caixa de diálogo Adicionar tarefa, insira o título, a função ou o membro da equipe do SOC, o conteúdo da tarefa e a data de conclusão.
  3. Clique em Salvar.

Atribuir a função do SOC ou o membro da equipe

Para mudar a função do SOC ou o membro da equipe atribuído ao caso, siga estas etapas:

  1. Na página "Mural de casos", clique em casetaskicon Tarefas.
  2. Selecione a tarefa que você quer atribuir.
  3. Clique na lista ao lado de Atribuídas a.
  4. Selecione a função ou o membro da equipe do SOC necessário. A atribuição é atualizada.

Fechar uma tarefa

Para fechar uma tarefa, siga estas etapas:

  1. Na página "Mural de casos", clique em casetaskicon Tarefas.
  2. Selecione a tarefa que você quer fechar.
  3. Clique em Marcar como concluída.
  4. Digite um comentário no campo Comentário e clique em Enviar.

Gerenciar tags em casos

As tags ajudam você a acompanhar e categorizar seus casos de maneiras significativas. Você pode identificar casos rapidamente pesquisando por tags.

É possível gerenciar tags nos seguintes locais:

  • Barra superior do caso: adicione e remova tags manualmente do caso. Na barra superior do caso, clique em Gerenciar tags.
  • Menu principal: clique em Configurações > Dados de caso > Tags. Consulte Definir tags em casos.
  • Playbooks: acione um playbook em um nome de tag usando o acionador de tag. Você também pode adicionar uma tag de caso a um bloco de playbook: selecione um bloco, clique em Abrir seleção de etapa e, na guia Gatilhos, selecione Nome da tag.

Adicionar uma tag de caso

 Para adicionar uma tag de caso, siga estas etapas:

  1. Acesse a página Casos e selecione um caso a que você quer adicionar uma tag.
  2. Clique em vender Gerenciar tags.
  3. Na caixa de diálogo Gerenciar tags, digite o nome da tag ou selecione uma na lista e pressione Enter.
    4. .
  4. Clique em Adicionar.

Remover uma tag de caso

Para remover uma tag de um caso, siga estas etapas:

  1. Clique em venderGerenciar tags.
  2. Na caixa de diálogo Gerenciar tags, clique em fechar na tag que você quer remover. Ela será removida do caso.

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