טפסים לאיסוף נתונים

בדף הזה מוסבר איך להגדיר טופס לאיסוף נתונים שהנציג יכול לשלוח למשתמש קצה במהלך צ'אט. יש שני סוגים של טפסים לאיסוף נתונים:

• טפסים בדפדפן: אתם יוצרים טופס בדפדפן ומארחים אותו בשרת שלכם. אפשר להשתמש בטפסים בדפדפן עם ה-SDK לאינטרנט ועם ערכות ה-SDK לנייד. אין תמיכה בטפסים של דפדפנים מפלטפורמות סקרים של צד שלישי. מידע נוסף זמין במאמר הוספה של טופס בדפדפן.

• טפסים בהתאמה אישית: אתם יוצרים טופס בהתאמה אישית בפורטל של CCAI Platform. טפסים מותאמים אישית זמינים עם ערכת ה-SDK לאינטרנט. מידע נוסף זמין במאמר הוספת טופס בהתאמה אישית.

הערה: כשמשתמש קצה ממלא טופס, הוא לא נחשב פעיל בצ'אט. לכן, כשמגדירים את ההגדרות זמן קצוב לתפוגה או סגירה אוטומטית, צריך לקחת בחשבון את הזמן שמשתמש קצה צריך למלא טופס.

לפני שמתחילים

כדי להפעיל טפסים, צריך להזין את קוד הסודי של החברה לאימות.

כדי לקבל את הקוד הסודי של החברה:

1. בפורטל של CCAI Platform, לוחצים על הגדרות > הגדרות למפתחים. אם תפריט ההגדרות לא מופיע, לוחצים על תפריט.

2. עוברים לחלונית מפתח החברה והקוד הסודי. יופיע הקוד הסודי של החברה. תצטרכו את הקוד הזה כשתפעילו את הטפסים.

הפעלת טפסים

כדי להפעיל את הטפסים:

1. בפורטל של CCAI Platform, לוחצים על הגדרות > טפסים. אם לא רואים את תפריט ההגדרות, לוחצים על תפריט. יופיע הדף Forms (טפסים).

2. לוחצים על המתג הפעלת טפסים כדי להפעיל אותו.

3. בקטע Form Settings (הגדרות הטופס), לוחצים על Configure (הגדרה). יופיע החלונית Browser Form Settings (הגדרות טופס בדפדפן).

4. בשדה Secret (סוד), מזינים את הקוד הסודי של החברה ולוחצים על Save (שמירה).

5. לוחצים על הקודם כדי לחזור לדף Forms.

הוספת טופס בדפדפן

כדי להוסיף טופס לדפדפן:

1. פועלים לפי השלבים במאמר הפעלת טפסים.

2. בדף טפסים, לוחצים על הוספת תבנית. יופיע הדף Add Form Template.

3. כדי להגדיר את ההגדרות של הטופס:

   1. בשדה Type, בוחרים באפשרות Browser form.

   2. בקטע ערוץ, בוחרים את הערוץ או הערוצים שבהם רוצים שהטופס יהיה זמין.

   3. בקטע שפות התור, בוחרים את השפות שבהן הטופס יהיה זמין. לדוגמה, אם בוחרים באפשרות ערוץ = צ'אט באינטרנט ובאפשרות שפות בתור = גרמנית, הטופס יהיה זמין למשתמשי קצה שמשתמשים בערוץ האינטרנט ובתור בשפה הגרמנית.

4. כדי להגדיר את פרטי הטופס:

   1. בשדה Form template name, מזינים שם לתבנית טופס שפונה פנימה. נציגים רואים את השם של תבנית הטופס כשהם בוחרים טופס במתאם הצ'אט.

   2. בשדה שם הטופס, מזינים שם לטופס. משתמשי הקצה רואים את שם הטופס בכרטיס איש הקשר במהלך הצ'אט. מידע נוסף זמין במאמר בנושא חוויית משתמשי הקצה.

   3. בשדה כתובית לטופס (אופציונלי), מזינים כתובית לטופס (אופציונלי). משתמשי הקצה רואים את כותרת המשנה של הטופס בכרטיס איש הקשר במהלך הצ'אט.

   4. בשדה Form External ID (מזהה חיצוני של הטופס), מזינים מזהה של הטופס בשרת הטפסים.

   5. בשדה כתובת URL של תצוגה מקדימה, מזינים כתובת URL לתצוגה מקדימה של הטופס שמופיעה במתאם של הסוכן. לתצוגה המקדימה של הטופס, אפשר להשתמש בטופס עצמו או בטופס כללי. אם טופס מכיל פרטים אישיים מזהים (PII), Google ממליצה להשתמש בתצוגה מקדימה כללית של הטופס כדי לעזור לנציג תמיכה לזהות את הטופס הנכון בלי לראות את הפרטים האישיים המזהים (PII).

   6. כדי להוסיף תמונה לטופס:

      1. בשדה תמונה בטופס (אופציונלי), מזינים תמונה (אופציונלי).

      2. חותכים את התמונה ולוחצים על חיתוך.

      משתמשי הקצה רואים את תמונת הטופס בכרטיס איש הקשר במהלך הצ'אט.

5. לוחצים על שמירה ותצוגה מקדימה. מופיעה תיבת הדו-שיח Template Preview (תצוגה מקדימה של התבנית).

6. מבצעים אחת מהפעולות הבאות:

   • אם הטופס לא מופיע כמו שציפיתם, לוחצים על עריכה. הדף עריכת תבנית הטופס יופיע שוב, ותוכלו לשנות את העריכות.

   • אם הטופס מופיע כמו שציפיתם, לוחצים על סיום.

הוספת טופס בהתאמה אישית

כדי להוסיף טופס בהתאמה אישית:

1. פועלים לפי השלבים במאמר הפעלת טפסים.

2. בדף טפסים, לוחצים על הוספת תבנית. יופיע הדף Add Form Template.

3. כדי להגדיר את ההגדרות של הטופס:

   1. בשדה סוג, בוחרים באפשרות טופס בהתאמה אישית.

   2. בקטגוריה, משאירים את האפשרות צ'אט מסומנת.

   3. בקטע ערוץ, מסמנים את תיבת הסימון צ'אט באתר.

   4. בקטע שפות התור, בוחרים את השפות שבהן הטופס יהיה זמין. לדוגמה, אם בוחרים באפשרות ערוץ = צ'אט באינטרנט ובאפשרות שפות בתור = גרמנית, הטופס יהיה זמין למשתמשי קצה שמשתמשים בערוץ האינטרנט ובתור בשפה הגרמנית.

   5. אופציונלי: באחסון נתונים, מסמנים את תיבת הסימון Include form submission data as a CRM ticket comment (הכללת נתונים מטופס שנשלח כהערה בכרטיס במערכת ה-CRM) כדי לשלוח נתונים מטופס למערכת ה-CRM כהערה בכרטיס.

4. כדי להגדיר את פרטי הטופס:

   1. בשדה Form template name, מזינים שם לתבנית טופס שפונה פנימה. נציגים רואים את השם של תבנית הטופס כשהם בוחרים טופס במתאם הצ'אט.

   2. בשדה שם הטופס, מזינים שם לטופס. משתמשי הקצה רואים את שם הטופס בכרטיס איש הקשר במהלך הצ'אט. מידע נוסף זמין במאמר בנושא חוויית משתמשי הקצה.

   3. בשדה כתובית לטופס (אופציונלי), מזינים כתובית לטופס (אופציונלי). משתמשי הקצה רואים את כותרת המשנה של הטופס בכרטיס איש הקשר במהלך הצ'אט.

   4. כדי להוסיף תמונה לטופס:

      1. בשדה Form image (תמונה בטופס), מזינים תמונה.

      2. חותכים את התמונה ולוחצים על חיתוך.

      משתמשי הקצה רואים את תמונת הטופס בכרטיס איש הקשר במהלך הצ'אט.

5. בשדה כותרת הטופס, מזינים את הטקסט שיופיע בתחילת הטופס.

6. בשדה כותרת תחתונה של הטופס (אופציונלי), מזינים את הטקסט שיופיע בסוף הטופס.

7. לוחצים על הבא. יופיע הקטע שאלות.

8. כדי להוסיף שאלה לטופס:

   1. לוחצים על הוספת שאלה. יופיע הדף הוספת שאלות.

   2. ברשימה סוג השאלה, בוחרים את סוג השאלה. האפשרויות שיופיעו תלויות בסוג השאלה שתבחרו.

   3. בשדה טקסט השאלה, כותבים את השאלה.

   4. כדי להגדיר את המתג חובה:

      • אם בחרתם באפשרות Toggle button ברשימה סוג השאלה: כדי לחייב את משתמש הקצה להפעיל את המתג הזה בטופס לפני שהוא שולח אותו, לוחצים על המתג חובה כדי להעביר אותו למצב מופעל.

      • אם בחרתם בעבר ערך כלשהו מלבד Toggle button ברשימה סוג השאלה: כדי לחייב את משתמש הקצה לענות על השאלה הזו לפני שהוא שולח את הטופס, לוחצים על המתג חובה כדי להעביר אותו למצב מופעל.

   5. אופציונלי: כדי להסתיר את הטקסט שמשתמש קצה מזין בשדה טקסט, לוחצים על המתג הסתרה כדי להעביר אותו למצב מופעל. המתג של ההסתרה מופיע רק אם בחרתם באפשרות Text Entry ברשימה סוג השאלה.

   6. אופציונלי: בשדה Placeholder text, מזינים את טקסט הפלייסהולדר. האפשרות הזו לא זמינה לכל סוגי השאלות.

   7. אופציונלי: מוסיפים טקסט עזרה ותמונה לעזרה. האפשרות הזו לא זמינה לכל סוגי השאלות.

   8. בשדה Character Limit (מגבלת תווים), מזינים את מגבלת התווים בשדה הטקסט. האפשרות הזו זמינה רק אם סוג השאלה = Text Entry.

   9. ברשימה סוג הקלט, בוחרים סוג קלט. האפשרות הזו זמינה רק אם סוג השאלה = Text Entry.

   10. מגדירים את שאר השדות ולוחצים על הוספה.

9. כדי להוסיף עוד שאלה, לוחצים על הוספת שאלה ומגדירים עוד שאלה לטופס.

10. לוחצים על Save.

הגדרת אחסון של נתוני טפסים

מגדירים את CCAI Platform כך שיאחסן את נתוני הטפסים באחסון חיצוני.

הגדרה של אחסון חיצוני

מגדירים מיקום אחסון חיצוני שבו אפשר לאחסן את נתוני הטופס. מידע נוסף מופיע במאמר בנושא אחסון חיצוני.

הגדרת המופע כך שישלח נתוני טפסים לאחסון חיצוני

כדי להגדיר את המופע כך שישלח נתוני טפסים לאחסון חיצוני, פועלים לפי השלבים הבאים:

1. בפורטל של CCAI Platform, לוחצים על הגדרות > הגדרות למפתחים. אם תפריט ההגדרות לא מופיע, לוחצים על תפריט.

2. עוברים לחלונית אחסון חיצוני ולוחצים על המתג כדי להעביר אותו למצב מופעל.

3. מסמנים את התיבה Custom Forms (טפסים בהתאמה אישית). מופיע נתיב ברירת מחדל לקובצי נתוני הטופס במיקום האחסון החיצוני. אפשר לערוך את הנתיב.

4. לוחצים על Save.

הרשאות

כדי להגן על נתוני משתמשי הקצה, הצגת נתוני הטופס באחסון חיצוני נשלטת על ידי תפקידי המשתמש בפלטפורמת CCAI. רק לתפקידים שמוגדרים כברירת מחדל: אדמין, מנהל, אדמין מנהל, צוות מנהל ונתוני מנהל יש הרשאות לצפייה בנתוני טפסים באחסון חיצוני.

אם תפקידי ברירת המחדל לא מתאימים לצרכים שלכם, אתם יכולים להוסיף תפקיד בהתאמה אישית עם הרשאות לצפייה בנתוני הטופס. אפשר להגדיר הרשאות לתפקידים בהתאמה אישית בתיבת הדו-שיח הוספת תפקיד בהגדרות > משתמשים וצוותים > תפקידים והרשאות > הוספת תפקידים. בתיבת הדו-שיח הוספת תפקידים, הגדרות נתוני הטופס נמצאות במיקום הבא:

• סעיף: אחסון חיצוני

• דף: טפסים

• תכונה: נתוני טופס

המאמרים הבאים

• שימוש בטפסים לאיסוף נתונים