אפשר להוסיף משתמשים בנפרד לפי השלבים הבאים, או לייבא אותם בכמות גדולה. כשמוסיפים משתמש, הוא צריך להפעיל את החשבון שלו. כדי להפעיל את החשבון, צריך ללחוץ על הקישור באימייל ולהשלים את התהליך.
במאמרים תפקידים והרשאות ברירת מחדל של משתמשים: סוכנים, מנהלים, אדמינים ותפקידים והרשאות בהתאמה אישית מוסבר על כל תפקיד משתמש שמוגדר כברירת מחדל ואיך יוצרים תפקידים בהתאמה אישית.
פרטים נוספים על הוספה של יותר ממשתמש אחד בו-זמנית מופיעים במאמר בנושא ניהול משתמשים בכמות גדולה.
הוספת משתמשים
בפורטל של פלטפורמת CCAI, עוברים אל הגדרות > משתמשים וצוותים.
בדף הגדרות משתמשים וצוותים, לוחצים על הוספת משתמשים בצד ימין של המסך בקטע משתמשים.
מזינים את כתובת האימייל שזהה לכתובת האימייל שבה הסוכן משתמש כדי להתחבר למערכת ה-CRM.
מזינים את השם הפרטי ואת שם המשפחה של נציג התמיכה.
אופציונלי: מוסיפים כתובת אימייל חלופית של נציג. מידע נוסף זמין במאמר בנושא כינויים של סוכנים.
אופציונלי: אם אתם משתמשים במערכת מזהים חיצוניים, אתם יכולים להזין את המזהה לצורך הפניה כשצריך.
אופציונלי: חיוג בינלאומי: לא להגביל את החיוג לקודי המדינות המוגבלים. מסמנים את התיבה הזו כדי להפעיל את ההגדרות הגלובליות לניהול הטלפון' הגדרת שיחות בינלאומיות. ניהול מספרי טלפון
חובה ללוקליזציה של מתאם הסוכן: בוחרים את המיקום של המשתמש. הפרמטר הזה משמש להגדרת שפת ברירת המחדל במתאם של הסוכן, ולשיפור הבהירות של המעקב והדיווח. המיקומים גם עוזרים לצוות של פלטפורמת CCAI בפתרון בעיות, אם צריך.
מסמנים את תיבות הסימון של התפקידים הרלוונטיים. מידע נוסף על תפקידים זמין במאמר תפקידים והרשאות בהתאמה אישית.
(אופציונלי) מגדירים את ההגדרה של מספר השיחות המקסימלי שהסוכן יכול לנהל בו-זמנית. מזינים את המספר המקסימלי של צ'אטים שהנציג יכול לטפל בהם בו-זמנית. ההגדרה הזו מבטלת את ההגדרה הכללית בהגדרות Chat.
לוחצים על Save.
אימייל של הזמנה
אחרי שתלחצו על לחצן השמירה בתהליך יצירת המשתמש, תישלח לכתובת האימייל שצוינה הודעת אימייל עם קישור להזמנה להפעלת החשבון.
נושא האימייל: הזמנה לתמיכה של <שם החברה שלך>. שם החברה שמופיע כאן מוגדר בהגדרות > פרטים של מרכז התמיכה.
גוף האימייל: קיבלת הזמנה להצטרף ל-YOUR COMPANY NAME בפלטפורמת CCAI.
קישור להזמנה: הקישור מעביר את המשתמש לדף הכניסה לפורטל של CCAI Platform שבו הוא יכול להגדיר את הסיסמה או להיכנס באמצעות SSO אם הוא מופעל. לקישור אין תוקף מוגדר, אבל הוא יבוטל ברגע שהוא יאושר או ברגע שיישלח קישור הזמנה חדש.
הצגת משתמשים וצוותים קיימים
ברשימת המשתמשים של כל צוות שנבחר יוצגו רק המשתמשים שהוקצו ישירות לצוות או לתת-צוות. כדי למנוע בלבול ולא להציג סוכן או משתמש שהוקצו לצוות משנה כמה פעמים בצוותים ברמה גבוהה יותר, המשתמשים מוצגים רק בצוות שהם הוקצו לו ישירות.
דוגמה:
צוות הורה א' (450 משתמשים) – כל 450 הסוכנים מוקצים לתת-צוותים, אף אחד לא מוקצה ישירות לצוות א' – ברשימת המשתמשים יוצג: 0 משתמשים
צוות א-1 (200 משתמשים) – ברשימת המשתמשים יופיעו: 200 משתמשים
צוות א-2 (150 משתמשים) – ברשימת המשתמשים יופיעו: 150 משתמשים
צוות א-3 (100 משתמשים) – ברשימת המשתמשים יופיע: 0 משתמשים
צוות א'-3.1 (90 משתמשים) – ברשימת המשתמשים יופיעו: 90 משתמשים
צוות א' 3.2 (10 משתמשים) – ברשימת המשתמשים יוצגו: 10 משתמשים
אפשר להשתמש בתפריט הנפתח filter כדי להגביל את המשתמשים שמוצגים. אפשרויות הסינון כוללות:
משתמשים שלא הפעילו את החשבון.
סוכנים שלא הוקצו.
עריכת המשתמשים
כדי לערוך את פרטי המשתמש, לוחצים על סמל העיפרון לצד שם המשתמש:
טיפ: מומלץ לערוך את פרטי הנציג רק כשהנציג לא מחובר למופע של פלטפורמת CCAI. הסיבה לכך היא ששינויים בשם הסוכן לא נשמרים אם הסוכן מחובר, השם משתנה ואז הסוכן מקבל שיחה או צ'אט.