הוספה, צפייה ועריכה של משתמשים

אפשר להוסיף משתמשים בנפרד לפי השלבים הבאים, או לייבא אותם בכמות גדולה. אחרי שמוסיפים משתמש, הוא צריך להפעיל את החשבון שלו. כדי להפעיל את החשבון, לוחצים על הקישור באימייל כדי להשלים את התהליך.

במאמרים תפקידים והרשאות ברירת מחדל של משתמשים: סוכן, מנהלים, אדמין ותפקידים והרשאות בהתאמה אישית מוסבר על כל תפקיד משתמש שמוגדר כברירת מחדל ואיך יוצרים תפקידים בהתאמה אישית.

פרטים נוספים על הוספה של יותר ממשתמש אחד בו-זמנית מופיעים במאמר בנושא ניהול משתמשים בכמות גדולה.

הוספת משתמש

כדי להוסיף משתמש:

1. בפורטל של CCAI Platform, לוחצים על הגדרות > משתמשים וצוותים. אם התפריט הגדרות לא מופיע, לוחצים על תפריט. מופיע הדף הגדרות משתמשים וצוותים.

2. לוחצים על הוספת משתמשים. מופיעה החלונית הוספת משתמש.

3. כדי להוסיף פרטי משתמש, פותחים את הקטע פרטי משתמש ומבצעים את הפעולות הבאות:

   1. בשדה כתובת האימייל בעבודה, מזינים את כתובת האימייל שבה הסוכן משתמש כדי להיכנס.

   2. בשדה שם פרטי, מזינים את השם הפרטי של הנציג.

   3. בשדה Last Name (שם משפחה), מזינים את שם המשפחה של הסוכן.

   4. אופציונלי: בשדה Aliases (כינויים), מזינים את הכינוי של הסוכן. מידע נוסף זמין במאמר בנושא כינויים של סוכנים.

   5. בשדה מזהה הסוכן, מזינים את מזהה הסוכן.

   6. ברשימה מיקום, בוחרים את המיקום של המשתמש. ההגדרה הזו קובעת את שפת ברירת המחדל של מתאם הסוכן.

4. כדי להקצות תפקידים למשתמש, פותחים את הקטע תפקיד ומבצעים את הפעולות הבאות:

   1. לוחצים על הקצאת תפקיד. מופיעה תיבת הדו-שיח הקצאת תפקיד.

   2. ברשימה Select role, בוחרים תפקיד ולוחצים על Assign (הקצאה).

   3. כדי להקצות עוד תפקידים, חוזרים על השלב הקודם.

   הערה: אם אתם יוצרים משתמש עם הרשאת אדמין או מנהל ורוצים שלמשתמש הזה תהיה גישה למתאם הסוכן, הקצו לו את תפקיד הסוכן בנוסף לכל תפקיד אחר.

   מידע נוסף על תפקידים זמין במאמר תפקידים והרשאות בהתאמה אישית.

5. כדי להגדיר את ההעדפות של המשתמש, פותחים את הקטע העדפות ומבצעים את הפעולות הבאות:

   1. אופציונלי: מגדירים את ההגדרות של מספר השיחות או הצ'אטים שהמשתמש יכול לנהל בו-זמנית. מזינים את המספר המקסימלי של שיחות או צ'אטים שהמשתמש יכול לטפל בהם בו-זמנית. ההגדרה הזו מבטלת את ההגדרות הכלליות של שיחות וצ'אטים בו-זמניים.

   2. אופציונלי: כדי להפעיל את ההגדרה של שיחות בינלאומיות בהגדרות הגלובליות לניהול הטלפון, לוחצים על המתג שיחות בינלאומיות למצב מופעל. מידע נוסף מופיע במאמר בנושא ניהול מספרי טלפון.

   3. אופציונלי: ברשימה Availability Preference (העדפת זמינות), בוחרים את העדפת הזמינות של המשתמש.

6. לוחצים על הוספה.

הזמנה באימייל

אחרי שלוחצים על הלחצן הוספה בתהליך יצירת המשתמש, תישלח הודעת אימייל לכתובת האימייל שצוינה עם קישור להזמנה להפעלת החשבון.

• נושא האימייל: הזמנה לתמיכה של <שם החברה שלך>. שם החברה שמופיע כאן מוגדר בהגדרות > פרטים של מרכז התמיכה.

• תוכן האימייל: הוזמנת להצטרף אל YOUR COMPANY NAME בפלטפורמת CCAI.

• קישור להזמנה: הקישור מעביר את המשתמש לדף הכניסה לפורטל של CCAI Platform, שבו הוא יכול להגדיר את הסיסמה או להיכנס באמצעות SSO אם הוא מופעל. לקישור אין משך תוקף מוגדר, אבל הוא יבוטל ברגע שהוא יאושר או ברגע שיישלח קישור חדש להזמנה.

הצגת משתמשים וצוותים קיימים

ברשימת המשתמשים של כל צוות שתבחרו יוצגו רק המשתמשים שהוקצו ישירות לצוות או לתת-צוות הזה. כדי למנוע בלבול ולא להציג סוכן או משתמש שהוקצו לצוות משנה כמה פעמים בצוותים ברמה גבוהה יותר, המשתמשים מוצגים רק בצוות שהם הוקצו לו ישירות.

דוגמה:

• צוות ראשי א' (450 משתמשים) – כל 450 הנציגים משויכים לצוותי משנה, אף אחד מהם לא משויך ישירות לצוות א' – ברשימת המשתמשים יוצג: 0 משתמשים

  • צוות א-1 (200 משתמשים) – ברשימת המשתמשים יופיע: 200 משתמשים

  • צוות א-2 (150 משתמשים) – ברשימת המשתמשים יוצגו: 150 משתמשים

  • צוות א-3 (100 משתמשים) – ברשימת המשתמשים יופיע: 0 משתמשים

  • צוות א' 3.1 (90 משתמשים) – ברשימת המשתמשים יופיעו: 90 משתמשים

  • צוות א' 3.2 (10 משתמשים) – ברשימת המשתמשים יוצגו: 10 משתמשים

אפשר להשתמש בתפריט הנפתח filter כדי להגביל את המשתמשים שמוצגים. אפשרויות הסינון כוללות:

• משתמשים שלא הפעילו את המינוי.

• סוכנים שלא הוקצו.

עריכת משתמש

אפשר לערוך משתמש רק כשהוא לא מחובר לחשבון. אחרת, יכול להיות שהשינויים לא יישמרו.

כדי לערוך משתמש:

1. בפורטל של CCAI Platform, לוחצים על הגדרות > משתמשים וצוותים. אם התפריט הגדרות לא מופיע, לוחצים על תפריט. מופיע הדף הגדרות משתמשים וצוותים.

2. לוחצים על ליד המשתמש שרוצים לערוך, ואז לוחצים על עריכת המשתמש. מופיע החלונית עריכת משתמש.

3. עורכים את פרטי המשתמש ולוחצים על עדכון.

הסרת משתמשים מצוותים

כדי להסיר משתמש מצוות אחד או יותר:

1. בפורטל של CCAI Platform, לוחצים על הגדרות > משתמשים וצוותים. אם התפריט הגדרות לא מופיע, לוחצים על תפריט. מופיע הדף הגדרות משתמשים וצוותים.

2. לוחצים על ליד המשתמש שרוצים לערוך, ואז לוחצים על עריכת המשתמש. מופיע החלונית עריכת משתמש.

3. פותחים את הקטע Teams.

4. מבצעים אחת מהפעולות הבאות:

   1. כדי להסיר משתמש מצוותים ספציפיים, מבטלים את הסימון של התיבה לצד הצוותים שרוצים להסיר את המשתמש מהם.

   2. כדי להסיר משתמש מכל הצוותים, לוחצים על הסרה מכל הצוותים.

5. לוחצים על עדכון.