Vous pouvez ajouter des utilisateurs individuellement en suivant ces étapes ou les importer de façon groupée. Un utilisateur ajouté doit activer son compte. Pour ce faire, il doit cliquer sur le lien contenu dans l'e-mail.
Pour en savoir plus sur chaque rôle utilisateur par défaut et sur la création de rôles personnalisés, consultez Rôles et autorisations utilisateur par défaut : agent, responsable, administrateur et Rôles et autorisations personnalisés.
Pour savoir comment ajouter plusieurs utilisateurs à la fois, consultez Gestion groupée des utilisateurs pour en savoir plus.
Ajouter des utilisateurs
Dans le portail de la plate-forme CCAI, accédez à Settings > Users & Teams (Paramètres > Utilisateurs et équipes).
Sur la page Users &teams settings (Paramètres des utilisateurs et des équipes), cliquez sur Add users (Ajouter des utilisateurs) à gauche de l'écran, dans la section Users (Utilisateurs).
Saisissez l'adresse e-mail correspondant à l'adresse e-mail que l'agent utilise pour se connecter au CRM.
Indiquez le prénom et le nom de l'agent.
Facultatif : Ajoutez un alias d'agent. Pour en savoir plus, consultez Alias d'agent.
Facultatif : Si vous utilisez un système d'ID externe, saisissez l'ID pour référence si nécessaire.
Facultatif : Appels internationaux : ne pas limiter les appels aux codes pays restreints. Cochez cette case afin d'appliquer vos paramètres de téléphonie généraux pour la gestion des appels internationaux. Consultez Gestion des numéros de téléphone.
Obligatoire pour la localisation de l'adaptateur d'agent : sélectionnez l'emplacement de l'utilisateur. Cela permet de déterminer la langue par défaut dans l'adaptateur d'agent et d'obtenir une surveillance et un reporting plus clairs. Cela facilite aussi le dépannage si l'équipe de la plate-forme CCAI doit intervenir.
Cochez les cases correspondant aux rôles qui s'appliquent. Pour en savoir plus sur les rôles, consultez Rôles et autorisations personnalisés.
(Facultatif) Configurez le paramètre de chats simultanés de l'agent. Saisissez le nombre maximal de chats que l'agent peut gérer en même temps. Ce paramètre prévaut sur celui défini dans les paramètres de chat généraux.
Cliquez sur Save (Enregistrer).
E-mail d'invitation
Une fois que vous avez cliqué sur le bouton "Enregistrer" lors de la création d'parcours utilisateur, un e-mail contenant un lien d'invitation à activer son compte est envoyé à l'adresse e-mail spécifiée.
Objet de l'e-mail : Invitation à l'assistance de <Your Company Name>. Le nom de l'entreprise utilisé ici est défini dans Settings > Support center details (Paramètres > Informations du centre d'assistance).
Corps de l'e-mail : Vous avez été invité à rejoindre VOTRE NOM D'ENTREPRISE sur la plate-forme CCAI.
Lien d'invitation : redirige l'utilisateur vers la page de connexion au portail de la plate-forme CCAI pour qu'il configure son mot de passe ou se connecte à l'aide de l'authentification unique si elle est activée. Le lien n'a pas de durée d'expiration définie. Toutefois, il sera invalidé une fois qu'il aura été accepté ou qu'un nouveau lien d'invitation aura été envoyé.
Afficher les utilisateurs et les équipes existants
La liste des utilisateurs d'une équipe sélectionnée n'affiche que les utilisateurs directement attribués à cette équipe ou sous-équipe. Pour éviter toute confusion et ne pas afficher un agent ou un utilisateur attribué à une sous-équipe plusieurs fois dans les équipes de niveau supérieur, les utilisateurs ne s'affichent que dans l'équipe à laquelle ils sont directement attribués.
Exemple :
Équipe parente A (450 utilisateurs) : les 450 agents sont attribués à des sous-équipes, aucun n'est directement attribué à l'équipe A. La liste des utilisateurs affiche : 0 utilisateur.
Équipe A-1 (200 utilisateurs) : la liste des utilisateurs affiche : 200 utilisateurs.
Équipe A-2 (150 utilisateurs) : la liste des utilisateurs affiche : 150 utilisateurs.
Équipe A-3 (100 utilisateurs) : la liste des utilisateurs affiche : 0 utilisateur.
Équipe A-3.1 (90 utilisateurs) : la liste des utilisateurs affiche : 90 utilisateurs.
Équipe A-3.2 (10 utilisateurs) : la liste des utilisateurs affiche : 10 utilisateurs.
La liste déroulante filter (filtre) permet de limiter les utilisateurs affichés. Vous pouvez appliquer les filtres suivants :
Utilisateurs non activés
Agents non attribués
Modifier les utilisateurs
Pour modifier les informations d'un utilisateur, cliquez sur l'icône en forme de crayon à côté de son nom :
Conseil : Il est recommandé de ne modifier les informations d'un agent que lorsqu'il n'est pas connecté à l'instance de la plate-forme CCAI. En effet, les modifications apportées au nom de l'agent ne sont pas enregistrées si l'agent est connecté, que le nom est modifié, puis que l'agent reçoit un appel ou un chat.