Asigna acciones y bloques de guías

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Puedes asignar acciones o bloques de guías a un usuario o rol de SOC específico en el diseñador de guías. El asignatario decide el resultado de la acción manual o el bloque de guías para la ejecución de la guía. Puedes incluir un mensaje sobre la acción que debe realizar el asignatario. También puedes habilitar el Tiempo para responder y agregar el tiempo que tiene para completar la acción. El temporizador comienza la cuenta regresiva desde el momento en que la guía llega a esa parte del flujo.

Si no responde en el tiempo asignado para completar la acción, esta fallará. Cuando crees tu guía, asegúrate de usar Si falla el paso para decidir si detener la guía por completo en esta etapa o omitir este paso. También puedes usar el paso condicional Si falló el paso anterior para impulsar el flujo de la guía en una dirección diferente.

Para obtener más información sobre cómo asignar acciones a los usuarios finales, consulta Asigna vínculos de aprobación en las acciones.

Asigna una acción en una guía

  1. Haz doble clic en la acción requerida en la guía. 
  2. Selecciona Manual en la lista Tipo de acción.
  3. Selecciona el usuario o el rol de SOC en la lista Asignar a.
  4. Agrega un mensaje en el que se explique lo que se debe hacer. Tienes la opción de insertar un marcador de posición en tu mensaje. Este mensaje se muestra al usuario en el widget Acciones pendientes en la descripción general del caso y en Tu escritorio de trabajo.
  5. De manera opcional, habilita Tiempo para responder y, luego, ingresa el tiempo en el que se debe completar la acción.
    Si el usuario no responde en el tiempo seleccionado, puedes usar Si falla el paso junto con Si falla la acción anterior en el siguiente paso condicional de la guía para controlar el flujo.
  6. Haz clic en Guardar.

Después de que se activa una guía, por lo general, después de que se incorpora una alerta a la plataforma, se ejecuta hasta que llega a la acción manual. Esta acción aparece en el widget Acciones pendientes en la descripción general del caso y en Tu escritorio de trabajo. El usuario debe ejecutar o omitir la acción. 

Asigna bloques de guías

  1. Abre la guía requerida con un bloque existente.
  2. Haz doble clic en el bloque de la guía. Ten en cuenta que el bloque se muestra en verde.
  3. Selecciona Acción manual en la lista Tipo de acción.
  4. Selecciona el usuario o el rol de SOC en la lista Asignar a.
  5. Agrega un mensaje en el que se explique lo que se debe hacer. Tienes la opción de insertar un marcador de posición en tu mensaje. El usuario recibirá un mensaje cuando se requiera su entrada.
  6. Si es necesario, habilita el campo Tiempo para guardar y, luego, ingresa el tiempo para que el asignatario apruebe o rechace el bloque de la guía.
  7. Haz clic en Guardar.

Después de que se incorpora un caso a la plataforma y una alerta activa la guía, se ejecuta hasta que llega a la acción manual. La acción manual aparece en el widget Acciones pendientes en la descripción general del caso y la descripción general de la alerta o en Tu escritorio de trabajo. Si se completó el campo Tiempo para responder, aparecerá un ticker con el tiempo que le queda al usuario para responder a esta acción.

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