Seguimiento de tareas y etiquetas en casos

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En este documento, se explica cómo crear y administrar tareas generales o específicas de un caso, y cómo asignarlas a un rol del SOC o a un miembro del equipo. Puedes realizar estas acciones directamente desde Cases > Case Wall o Your Workdesk > My Tasks.

Cómo agregar una tarea desde el muro de casos

Para agregar una tarea desde el muro de casos, sigue estos pasos:

  1. En la pestaña Overview del caso, haz clic en casetaskicon Case Task.
  2. En el cuadro de diálogo Agregar tarea, ingresa el título, el rol de SOC o el miembro del equipo, el contenido de la tarea y la fecha límite.
  3. Haz clic en Guardar.

Asigna el rol de SOC o miembro del equipo

Para cambiar el rol del SOC o el miembro del equipo asignado al caso, sigue estos pasos:

  1. En el muro de casos, haz clic en casetaskicon Tareas.
  2. Selecciona la tarea que quieras asignar.
  3. Haz clic en la lista junto a Asignado a:.
  4. Selecciona el rol de SOC o el miembro del equipo necesarios. Se actualizó la tarea.

Cómo cerrar una tarea

Para cerrar una tarea, sigue estos pasos:

  1. En el muro de casos, haz clic en casetaskicon Tareas.
  2. Selecciona la tarea que quieras cerrar.
  3. Haz clic en Marcar como completada.
  4. Ingresa un comentario en el campo Comentario y, luego, haz clic en Enviar.

Administra etiquetas en casos

Las etiquetas te ayudan a hacer un seguimiento de tus casos y categorizarlos de maneras significativas. Puedes identificar rápidamente los casos buscándolos según sus etiquetas.

Puedes administrar las etiquetas desde los siguientes lugares:

  • Barra superior del caso: Agrega y quita etiquetas del caso de forma manual. En la barra superior del caso, haz clic en Administrar etiquetas.
  • Menú principal: Haz clic en Configuración > Datos del caso > Etiquetas: Consulta Cómo definir etiquetas en los casos.
  • Playbooks: Activa una guía en un nombre de etiqueta con el activador de etiquetas. También puedes agregar una etiqueta de caso a un bloque del playbook: selecciona un bloque del playbook, haz clic en Abrir selección de pasos y, en la pestaña Activadores, selecciona Nombre de la etiqueta.

Agrega una etiqueta de caso

 Para agregar una etiqueta de caso, sigue estos pasos:

  1. Ve a la página Cases y selecciona el caso al que deseas agregar una etiqueta.
  2. Haz clic en sell Administrar etiquetas.
  3. En el diálogo Administrar etiquetas, ingresa el nombre de la etiqueta o selecciona una de la lista y, luego, presiona Intro.
    4. .
  4. Haz clic en Agregar.

Cómo quitar una etiqueta de caso

Para quitar una etiqueta de un caso, sigue estos pasos:

  1. Haz clic en VenderAdministrar etiquetas.
  2. En el cuadro de diálogo Administrar etiquetas, haz clic en cerrar en la etiqueta que deseas quitar. La etiqueta se quitará del caso.

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