Aufgaben und Tags in Kundenservicetickets nachverfolgen

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In diesem Dokument wird beschrieben, wie Sie fallspezifische oder allgemeine Aufgaben erstellen und verwalten und sie einer SOC-Rolle oder einem Teammitglied zuweisen. Sie können diese Aktionen direkt über Fälle > Fallwand oder Ihr Arbeitsplatz > Meine Aufgaben ausführen.

Aufgabe über das Fall‑Repository hinzufügen

So fügen Sie eine Aufgabe über die Fallübersicht hinzu:

  1. Klicken Sie auf dem Tab Übersicht des Falls auf casetaskicon Fallaufgabe.
  2. Geben Sie im Dialogfeld Aufgabe hinzufügen den Titel, die SOC-Rolle oder das Teammitglied, den Aufgabeninhalt und das Fälligkeitsdatum ein.
  3. Klicken Sie auf Speichern.

SOC-Rolle oder Teammitglied zuweisen

So ändern Sie die SOC-Rolle oder das dem Fall zugewiesene Teammitglied:

  1. Klicken Sie in der Fallübersicht auf casetaskicon Aufgaben.
  2. Wählen Sie die Aufgabe aus, die Sie zuweisen möchten.
  3. Klicken Sie auf die Liste neben Zugewiesen an.
  4. Wählen Sie die erforderliche SOC-Rolle oder das erforderliche Teammitglied aus. Die Aufgabe wird aktualisiert.

Aufgabe schließen

So schließen Sie eine Aufgabe:

  1. Klicken Sie in der Fallübersicht auf casetaskicon Aufgaben.
  2. Wählen Sie die Aufgabe aus, die Sie schließen möchten.
  3. Klicken Sie auf Als erledigt markieren.
  4. Geben Sie einen Kommentar in das Feld Kommentar ein und klicken Sie dann auf Senden.

Tags in Fällen verwalten

Mit Tags können Sie Ihre Kundenservicetickets im Blick behalten und sinnvoll kategorisieren. Sie können Fälle schnell identifizieren, indem Sie anhand ihrer Tags danach suchen.

Sie können Tags an den folgenden Stellen verwalten:

  • Obere Leiste des Falls: Tags manuell zum Fall hinzufügen und daraus entfernen: Klicken Sie in der oberen Leiste des Falls auf Tags verwalten.
  • Hauptmenü: Klicken Sie auf Einstellungen > Fall-Daten > Tags. Weitere Informationen finden Sie unter Tags in Fällen definieren.
  • Playbooks: Mit dem Tag-Trigger können Sie ein Playbook für einen Tag-Namen auslösen. Sie können einem Playbook-Block auch ein Fall-Tag hinzufügen: Wählen Sie einen Playbook-Block aus, klicken Sie auf Schrittauswahl öffnen und wählen Sie auf dem Tab Trigger die Option Tag-Name aus.

Fall-Tag hinzufügen

 So fügen Sie ein Fall-Tag hinzu:

  1. Rufen Sie die Seite Fälle auf und wählen Sie einen Fall aus, dem Sie ein Tag hinzufügen möchten.
  2. Klicken Sie auf Verkaufen Tags verwalten.
  3. Geben Sie im Dialogfeld Tags verwalten den Namen des Tags ein oder wählen Sie ein Tag aus der Liste aus und drücken Sie dann die Eingabetaste.
    4. .
  4. Klicken Sie auf Hinzufügen.

Fall-Tag entfernen

So entfernen Sie ein Tag aus einem Fall:

  1. Klicken Sie auf VerkaufenTags verwalten.
  2. Klicken Sie im Dialogfeld Tags verwalten auf Schließen für das Tag, das Sie entfernen möchten. Das Tag wird aus dem Fall entfernt.

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