Usa campos personalizados en el diálogo Cerrar caso

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En este documento, se explica cómo usar los campos personalizados para recopilar y administrar información durante el proceso de cierre de casos.

Crea un campo personalizado

Debes crear un campo personalizado con un alcance específico antes de poder usarlo en el diálogo Close Case. El Permiso, el Tipo y el Nombre de un campo personalizado son obligatorios y no se pueden modificar después de guardar el campo.

Para crear un campo personalizado para el diálogo Close Case, sigue estos pasos:

  1. Ve a Configuración de SOAR > Datos del caso > Campos personalizados.
  2. Haz clic en Agregar Agregar campos personalizados.
  3. Establece el alcance en Caso o Todo. Los campos personalizados con un alcance de Alerta no se pueden usar en el diálogo Cerrar caso.
  4. Ingresa un Nombre para el campo personalizado.
  5. Selecciona un Tipo de campo personalizado en la lista:
    • Texto libre: Ingresa cualquier texto, hasta 1,024 caracteres.
    • Botón de selección: Proporciona dos opciones personalizables para la selección.
    • Selección única: Lista con una sola opción para seleccionar. Este tipo admite un máximo de 1,024 caracteres, y cada nombre de opción se limita a 255 caracteres.
    • Selección múltiple: Lista con varias opciones para seleccionar. Este tipo admite un máximo de 1,024 caracteres, y cada nombre de opción se limita a 255 caracteres.
    • Calendario: Es un campo de fecha y hora. El formato predeterminado es DD/MM/YYYY HH:MM:SS.
  6. Haz clic en Guardar.

Agrega un campo personalizado al diálogo Cerrar caso

Después de crear un campo personalizado con el alcance correcto, puedes agregarlo al diálogo Close Case.

  1. Ve a Configuración de SOAR > Datos del caso > Cerrar caso.
  2. En la sección Campos personalizados, haz clic en Configuración Configuración.
  3. En el panel lateral Case Closure Fields, haz clic en Manage Custom Fields.
  4. Selecciona los campos personalizados que deseas mostrar en el diálogo Close Case. Puedes seleccionar hasta 1,000 campos personalizados.
  5. Haz clic en Guardar.

Cómo cerrar un solo caso

Cuando cierras un caso de forma individual, puedes ingresar información adicional en los campos personalizados que agregaste al diálogo Close Case.

  1. Ve al caso que deseas cerrar y, luego, haz clic en closecaseicon Cerrar caso.
  2. En el diálogo Close Case, los campos estándar Reason y Root Cause aparecen junto con los campos personalizados que se hayan agregado. Selecciona las opciones adecuadas para tu caso y escribe cualquier comentario adicional. Estos comentarios se publicarán en el Muro de casos.
  3. Haz clic en Cerrar.

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