Gli utenti possono essere aggiunti singolarmente seguendo questi passaggi o importati in blocco. Una volta aggiunto, l'utente dovrà attivare il proprio account. L'attivazione dell'account viene eseguita facendo clic sul link nell'email per completare la procedura.
Per informazioni dettagliate su ogni ruolo utente predefinito e su come creare ruoli personalizzati, vedi Ruoli e autorizzazioni utente predefiniti: agente, gestori, amministratore e Ruoli e autorizzazioni personalizzati.
Per informazioni dettagliate sull'aggiunta di più utenti contemporaneamente, vedi Gestione utenti in blocco.
Aggiungi utenti
Nel portale della piattaforma CCAI, vai a Impostazioni > Utenti e team.
Nella pagina Impostazioni utenti e team, fai clic su Aggiungi utenti sul lato sinistro dello schermo nella sezione Utenti.
Inserisci l'indirizzo email corrispondente all'indirizzo email utilizzato dall'agente per accedere al CRM.
Inserisci il nome e il cognome dell'agente.
(Facoltativo) Aggiungi un alias dell'agente. Per ulteriori informazioni, vedi Alias dell'agente.
(Facoltativo) Se utilizzi un sistema di ID esterni , inserisci l'ID per riferimento, se necessario.
(Facoltativo) Chiamate internazionali: non limitare la composizione ai prefissi internazionali con restrizioni codici. Seleziona questa casella per attivare la configurazione delle chiamate internazionali delle impostazioni di gestione dei numeri di telefono globali. Vedi Gestione dei numeri di telefono.
Obbligatorio per la localizzazione dell'adattatore dell'agente: seleziona la località dell'utente. Utilizzato per definire la lingua predefinita nell'adattatore dell'agente e per una maggiore chiarezza nel monitoraggio e nei report. Le località aiutano anche il team della piattaforma CCAI a risolvere i problemi, se necessario.
Seleziona le caselle di controllo per i ruoli applicabili. Per ulteriori informazioni sui ruoli, vedi Ruoli e autorizzazioni personalizzati.
(Facoltativo) Imposta l'impostazione di concorrenza delle chat dell'agente. Inserisci il numero massimo di chat che l'agente può gestire contemporaneamente. Questa impostazione sostituisce l'impostazione generale in Impostazioni chat.
Fai clic su Salva.
Email di invito
Dopo aver fatto clic sul pulsante Salva nel flusso di creazione dell'utente, all'indirizzo email specificato verrà inviata un'email con un link di invito per attivare l'account.
Oggetto dell'email: Invito all'assistenza di <Nome della tua azienda>. Il nome dell'azienda utilizzato qui è impostato in Impostazioni > Dettagli del Centro assistenza.
Corpo dell'email: Ti invitiamo a unirti a NOME DELLA TUA AZIENDA sulla piattaforma CCAI.
Link di invito: indirizza l'utente alla pagina di accesso del portale della piattaforma CCAI per configurare la password o accedere utilizzando SSO, se abilitato. Il link non ha una durata di scadenza definita, ma verrà invalidato una volta accettato o dopo l'invio di un nuovo link di invito.
Visualizza utenti e team esistenti
L'elenco utenti di un team selezionato mostrerà solo l'elenco degli utenti assegnati direttamente a quel team o sottoteam. Per evitare confusione e non mostrare più volte un agente o un utente assegnato a un sottoteam in team di livello superiore, gli utenti vengono visualizzati solo nel team a cui sono assegnati direttamente.
Esempio:
Team principale A (450 utenti): tutti i 450 agenti sono assegnati a sottoteam, nessuno è assegnato direttamente al team A. L'elenco utenti mostrerà: 0 utenti
Team A-1 (200 utenti): l'elenco utenti mostrerà 200 utenti
Team A-2 (150 utenti): l'elenco utenti mostrerà 150 utenti
Team A-3 (100 utenti): l'elenco utenti mostrerà 0 utenti
Team A-3.1 (90 utenti): l'elenco utenti mostrerà 90 utenti
Team A-3.2 (10 utenti): l'elenco utenti mostrerà 10 utenti
Il menu a discesa Filtro può essere utilizzato per limitare gli utenti visualizzati. Le opzioni di filtro includono:
Utenti non attivati.
Agenti non assegnati.
Modifica utenti
Le informazioni dell'utente possono essere modificate facendo clic sull'icona a forma di matita accanto al nome dell'utente:
Suggerimento: la best practice consiste nel modificare le informazioni dell'agente solo quando l'agente non ha eseguito l'accesso all'istanza della piattaforma CCAI. Questo perché le modifiche al nome dell'agente non vengono salvate se l'agente ha eseguito l'accesso, il nome viene modificato e poi l'agente risponde a una chiamata o a una chat.