Pengguna dapat ditambahkan satu per satu dengan mengikuti langkah-langkah berikut atau dapat diimpor secara massal. Saat pengguna ditambahkan, pengguna tersebut harus mengaktifkan akunnya. Pengaktifan akun dilakukan dengan mengklik link dalam email untuk menyelesaikan proses.
Untuk mengetahui detail tentang setiap peran pengguna default dan cara membuat peran khusus, lihat Peran dan izin pengguna default: Agen, Pengelola, Admin dan Peran & izin khusus.
Lihat Pengelolaan pengguna secara massal untuk mengetahui detail tentang cara menambahkan lebih dari satu pengguna sekaligus.
Menambahkan pengguna
Di portal Platform CCAI, buka Setelan > Pengguna & Tim.
Di halaman Setelan pengguna & tim, klik Tambahkan pengguna di sisi kiri layar di bagian Pengguna.
Masukkan alamat email yang cocok dengan alamat email yang digunakan agen untuk login ke CRM.
Masukkan nama depan dan nama belakang agen.
Opsional: Tambahkan alias agen. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, lihat Alias agen.
Opsional: Jika Anda menggunakan sistem ID eksternal, masukkan ID untuk referensi jika diperlukan.
Opsional: Panggilan Internasional: Jangan batasi panggilan ke kode negara yang dibatasi. Centang kotak ini untuk mengaktifkan setelan pengelolaan telepon global Anda' konfigurasi panggilan internasional. Lihat Pengelolaan nomor telepon.
Wajib untuk pelokalan adaptor agen: Pilih lokasi pengguna. Digunakan untuk menentukan bahasa default di adaptor agen dan untuk kejelasan yang lebih baik dalam pemantauan dan pelaporan. Lokasi juga membantu tim Platform CCAI dalam memecahkan masalah jika diperlukan.
Centang kotak untuk peran yang sesuai. Untuk mengetahui informasi selengkapnya tentang peran, lihat Peran & izin khusus.
(Opsional) Tetapkan setelan serentak chat agen. Masukkan jumlah maksimum chat yang dapat ditangani agen sekaligus. Setelan ini menggantikan setelan umum di Setelan chat.
Klik Simpan.
Email undangan
Setelah Anda mengklik tombol simpan dalam alur pembuatan pengguna, email akan dikirim ke alamat email yang ditentukan dengan link undangan untuk mengaktifkan akunnya.
Subjek email: Undangan ke Dukungan <Nama Perusahaan Anda>. Nama perusahaan yang digunakan di sini ditetapkan di Setelan > Detail pusat dukungan.
Isi email: Anda telah diundang untuk bergabung dengan NAMA PERUSAHAAN ANDA di CCAI Platform.
Link Undangan: Mengarahkan pengguna ke halaman login portal Platform CCAI yang disiapkan untuk sandi mereka atau login menggunakan SSO jika diaktifkan. Link tidak memiliki durasi masa berlaku yang ditentukan, tetapi akan menjadi tidak valid setelah diterima atau link undangan baru telah dikirim.
Melihat pengguna dan tim yang ada
Daftar pengguna untuk tim yang dipilih hanya akan menampilkan daftar pengguna yang ditetapkan langsung ke tim atau sub-tim tersebut. Untuk menghindari kebingungan dan tidak menampilkan agen atau pengguna yang ditetapkan ke sub-tim beberapa kali di tim tingkat yang lebih tinggi, pengguna hanya ditampilkan di tim tempat mereka ditetapkan secara langsung.
Contoh:
Tim induk A (450 pengguna) - semua 450 agen ditetapkan ke sub-tim, tidak ada yang ditetapkan langsung ke tim A - daftar pengguna akan menampilkan: 0 pengguna
Tim A-1 (200 pengguna) - daftar pengguna akan menampilkan: 200 pengguna
Tim A-2 (150 pengguna) - daftar pengguna akan menampilkan: 150 pengguna
Tim A-3 (100 pengguna) - daftar pengguna akan menampilkan: 0 pengguna
Tim A-3.1 (90 pengguna) - daftar pengguna akan menampilkan: 90 pengguna
Tim A-3.2 (10 pengguna) - daftar pengguna akan menampilkan: 10 pengguna
Drop-down filter dapat digunakan untuk membatasi pengguna yang ditampilkan. Opsi filter mencakup:
Pengguna yang belum mengaktifkan akun.
Agen yang tidak ditetapkan.
Edit pengguna
Informasi pengguna dapat diedit dengan mengklik ikon pensil di samping nama pengguna:
Tips: Praktik terbaiknya adalah mengedit informasi agen hanya saat agen tidak login ke instance Platform CCAI. Hal ini disebabkan oleh perubahan nama agen yang tidak disimpan jika agen login, nama diubah, lalu agen menerima panggilan atau chat.