Acompanhe tarefas e etiquetas em registos

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Este documento explica como criar e gerir tarefas específicas de casos ou gerais e atribuí-las a uma função do SOC ou a um membro da equipa. Pode realizar estas ações diretamente a partir de Registos > Case Wall ou A sua mesa de trabalho > As minhas tarefas.

Adicione uma tarefa a partir da cronologia do registo

Para adicionar uma tarefa a partir da página de registo, siga estes passos:

  1. No separador Vista geral, clique em casetaskicon Tarefa do registo.
  2. Na caixa de diálogo Adicionar tarefa, introduza o título, a função do SOC ou o membro da equipa, o conteúdo da tarefa e a data de conclusão.
  3. Clique em Guardar.

Atribua a função de membro da equipa ou do SOC

Para alterar a função do SOC ou o membro da equipa atribuído ao registo, siga estes passos:

  1. Na cronologia do registo, clique em casetaskicon Tarefas.
  2. Selecione a tarefa que quer atribuir.
  3. Clique na lista junto a Atribuído a:.
  4. Selecione a função ou o membro da equipa do SOC necessário. O trabalho é atualizado.

Feche uma tarefa

Para fechar uma tarefa, siga estes passos:

  1. Na cronologia do registo, clique em casetaskicon Tarefas.
  2. Selecione a tarefa que quer fechar.
  3. Clique em Marcar como concluído.
  4. Introduza um comentário no campo Comentário e, em seguida, clique em Enviar.

Faça a gestão de etiquetas em registos

As etiquetas ajudam a acompanhar os seus registos e a categorizá-los de formas significativas. Pode identificar rapidamente os registos pesquisando-os de acordo com as respetivas etiquetas.

Pode gerir etiquetas nos seguintes locais:

  • Barra superior da ocorrência: adicione e remova manualmente etiquetas da ocorrência. Na barra superior da ocorrência, clique em Gerir etiquetas.
  • Menu principal: clique em Definições > Dados de registos > Etiquetas: consulte o artigo Defina etiquetas em registos.
  • Playbooks: acione um playbook num nome de etiqueta através do acionador de etiqueta. Também pode adicionar uma etiqueta de registo a um bloco de guião: selecione um bloco de guião, clique em Abrir seleção de passos e, no separador Acionadores, selecione Nome da etiqueta.

Adicione uma etiqueta de registo

 Para adicionar uma etiqueta de registo, siga estes passos:

  1. Aceda à página Registos e selecione um registo ao qual quer adicionar uma etiqueta.
  2. Clique em sell Gerir etiquetas.
  3. Na caixa de diálogo Gerir etiquetas, introduza o nome da etiqueta ou selecione uma na lista e, de seguida, prima Enter
    4. .
  4. Clique em Adicionar.

Remova uma etiqueta de capa

Para remover uma etiqueta de um registo, siga estes passos:

  1. Clique em venderGerir etiquetas.
  2. Na caixa de diálogo Gerir etiquetas, clique em fechar na etiqueta que quer remover. A etiqueta é removida do registo.

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