Hacer un seguimiento de las tareas y las etiquetas en los casos

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En este documento se explica cómo crear y gestionar tareas específicas de un caso o generales, así como asignarlas a un rol o miembro del equipo del SOC. Puedes realizar estas acciones directamente desde Casos > Muro de casos o Tu espacio de trabajo > Mis tareas.

Añadir una tarea desde el panel de casos

Para añadir una tarea desde el muro de casos, sigue estos pasos:

  1. En la pestaña Resumen del caso, haz clic en casetaskicon Tarea del caso.
  2. En el cuadro de diálogo Añadir tarea, introduce el título, el rol o el miembro del equipo del SOC, el contenido de la tarea y la fecha de vencimiento.
  3. Haz clic en Guardar.

Asignar el rol o el miembro del equipo del SOC

Para cambiar el rol de SOC o el miembro del equipo asignado al caso, sigue estos pasos:

  1. En el muro de casos, haz clic en casetaskicon Tareas.
  2. Selecciona la tarea que quieras asignar.
  3. Haz clic en la lista situada junto a Asignadas a:.
  4. Selecciona el rol de SOC o el miembro del equipo que necesites. La tarea se actualiza.

Cerrar una tarea

Para cerrar una tarea, sigue estos pasos:

  1. En el muro de casos, haz clic en casetaskicon Tareas.
  2. Selecciona la tarea que quieras cerrar.
  3. Haz clic en Marcar como completada.
  4. Escribe un comentario en el campo Comentario y, a continuación, haz clic en Enviar.

Gestionar etiquetas en casos

Las etiquetas te ayudan a hacer un seguimiento de tus casos y a clasificarlos de forma útil. Puedes identificar rápidamente los casos buscándolos por sus etiquetas.

Puedes gestionar las etiquetas desde los siguientes lugares:

  • Barra superior del caso: añade y quita etiquetas del caso manualmente. En la barra superior del caso, haz clic en Gestionar etiquetas.
  • Menú principal: haz clic en Configuración > Datos del caso > Etiquetas. Consulta Definir etiquetas en casos.
  • Guías: activa una guía en un nombre de etiqueta mediante el activador de etiquetas. También puedes añadir una etiqueta de caso a un bloque de manual de respuestas: selecciona un bloque de manual de respuestas, haz clic en Abrir selección de pasos y, en la pestaña Activadores, selecciona Nombre de etiqueta.

Añadir una etiqueta de caso

 Para añadir una etiqueta de caso, sigue estos pasos:

  1. Ve a la página Casos y selecciona el caso al que quieras añadir una etiqueta.
  2. Haz clic en Vender Gestionar etiquetas.
  3. En el cuadro de diálogo Gestionar etiquetas, introduce el nombre de la etiqueta o selecciona una de la lista y, a continuación, pulsa Intro.
    4. .
  4. Haz clic en Añadir.

Quitar una etiqueta de caso

Para quitar una etiqueta de un caso, sigue estos pasos:

  1. Haz clic en VenderGestionar etiquetas.
  2. En el cuadro de diálogo Gestionar etiquetas, haga clic en Cerrar en la etiqueta que quiera quitar. La etiqueta se eliminará del caso.

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