Use campos personalizados na caixa de diálogo Fechar registo

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Este documento explica como usar campos personalizados para recolher e gerir informações durante o processo de encerramento do registo.

Crie um campo personalizado

Tem de criar um campo personalizado com um âmbito específico antes de o poder usar na caixa de diálogo Fechar registo. O Âmbito, o Tipo e o Nome de um campo personalizado são obrigatórios e não podem ser modificados depois de guardados.

Para criar um campo personalizado para a caixa de diálogo Fechar registo, siga estes passos:

  1. Aceda a Definições do SOAR > Dados de registos > Campos personalizados.
  2. Clique em Adicionar Adicionar campos personalizados.
  3. Defina o Âmbito como Diferenciação entre maiúsculas e minúsculas ou Tudo. Não é possível usar campos personalizados com um âmbito de alerta na caixa de diálogo Fechar registo.
  4. Introduza um Nome para o campo personalizado.
  5. Selecione um Tipo de campo personalizado na lista:
    • Texto livre: introduza qualquer texto, até 1024 carateres.
    • Botão de opção: oferece duas opções personalizáveis para seleção.
    • Seleção única: lista com uma única opção para selecionar. Este tipo suporta um máximo de 1024 carateres, com cada nome de opção limitado a 255 carateres.
    • Seleção múltipla: lista com várias opções para selecionar. Este tipo suporta um máximo de 1024 carateres, com cada nome de opção limitado a 255 carateres.
    • Calendário: um campo de data e hora. O formato predefinido é DD/MM/YYYY HH:MM:SS.
  6. Clique em Guardar.

Adicione um campo personalizado à caixa de diálogo Fechar registo

Depois de criar um campo personalizado com o âmbito correto, pode adicioná-lo à caixa de diálogo Fechar registo.

  1. Aceda a Definições do SOAR > Dados do registo > Fechar registo.
  2. Na secção Campos personalizados, clique em definições Definições.
  3. No painel lateral Campos de encerramento de registos, clique em Gerir campos personalizados.
  4. Selecione os campos personalizados que quer apresentar na caixa de diálogo Fechar registo. Pode selecionar até 1000 campos personalizados.
  5. Clique em Guardar.

Feche um único registo

Quando fecha um registo individualmente, pode introduzir informações adicionais para os campos personalizados que adicionou à caixa de diálogo Fechar registo.

  1. Aceda ao registo que quer fechar e, de seguida, clique em closecaseicon Fechar registo.
  2. Na caixa de diálogo Fechar registo, os campos padrão Motivo e Causa principal são apresentados juntamente com os campos personalizados que foram adicionados. Selecione as opções adequadas para o seu caso e introduza comentários adicionais. Estes comentários são publicados na Linha cronológica do registo.
  3. Clique em Fechar.

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