Usar campos personalizados en el cuadro de diálogo de cierre de caso

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En este documento se explica cómo usar los campos personalizados para recoger y gestionar información durante el proceso de cierre de un caso.

Crear un campo personalizado

Debes crear un campo personalizado con un ámbito específico para poder usarlo en el cuadro de diálogo Cerrar caso. El ámbito, el tipo y el nombre de un campo personalizado son obligatorios y no se pueden modificar una vez que se haya guardado.

Para crear un campo personalizado en el cuadro de diálogo Cerrar caso, sigue estos pasos:

  1. Ve a Configuración de SOAR > Datos de caso > Campos personalizados.
  2. Haz clic en Añadir Añadir campos personalizados.
  3. Asigne el valor Caso o Todos al campo Ámbito. Los campos personalizados con el ámbito Alerta no se pueden usar en el cuadro de diálogo Cerrar caso.
  4. Escriba un Nombre para el campo personalizado.
  5. Seleccione un Tipo de campo personalizado en la lista:
    • Texto libre: introduce cualquier texto (hasta 1024 caracteres).
    • Botón de selección: ofrece dos opciones personalizables para seleccionar.
    • Selección única: lista con una sola opción para seleccionar. Este tipo admite un máximo de 1024 caracteres, y el nombre de cada opción puede tener 255 caracteres como máximo.
    • Selección múltiple: lista con varias opciones para seleccionar. Este tipo admite un máximo de 1024 caracteres, y el nombre de cada opción puede tener 255 caracteres como máximo.
    • Calendario: un campo de fecha y hora. El formato predeterminado es DD/MM/YYYY HH:MM:SS.
  6. Haz clic en Guardar.

Añadir un campo personalizado al cuadro de diálogo Cerrar caso

Después de crear un campo personalizado con el ámbito correcto, puedes añadirlo al cuadro de diálogo Cerrar caso.

  1. Ve a Configuración de SOAR > Datos del caso > Cerrar caso.
  2. En la sección Campos personalizados, haz clic en settings Configuración.
  3. En el panel lateral Campos de cierre de caso, haz clic en Gestionar campos personalizados.
  4. Seleccione los campos personalizados que quiera mostrar en el cuadro de diálogo Cerrar caso. Puedes seleccionar hasta 1000 campos personalizados.
  5. Haz clic en Guardar.

Cerrar un solo caso

Cuando cierras un caso de forma individual, puedes introducir información adicional en los campos personalizados que hayas añadido al cuadro de diálogo Cerrar caso.

  1. Ve al caso que quieras cerrar y haz clic en closecaseicon Cerrar caso.
  2. En el cuadro de diálogo Cerrar caso, aparecen los campos estándar Motivo y Causa principal junto con los campos personalizados que se hayan añadido. Seleccione las opciones adecuadas para su caso e introduzca los comentarios adicionales que quiera. Estos comentarios se publicarán en el muro del caso.
  3. Haz clic en Cerrar.

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