מדריך לנציגים

נציגים ניגשים לפורטל של Contact Center AI Platform (פלטפורמת CCAI) כדי להשתמש במתאם הנציגים, שהוא הכלי שלהם לאינטראקציה עם משתמשי הקצה.

לפני שמתחילים

לפני שתיכנסו לפורטל של CCAI Platform, תצטרכו:

  • צריך לעדכן את הדפדפן. ‫Google ממליצה להשתמש ב-Chrome.

  • מוודאים שדפדפן Chrome מקבל התראות. זה כולל לוודא שהדפדפן לא במצב מסך מלא, כי במצב הזה ההתראות מושבתות.

  • משביתים את חסימת המודעות של צד שלישי. הם עלולים למנוע מהמתאם של הסוכן לפעול בצורה תקינה.

גישה לפורטל של פלטפורמת CCAI

אם הארגון שלכם משתמש בכניסה יחידה (SSO) כדי לגשת לפורטל של פלטפורמת CCAI, לא צריך ליצור סיסמה כשמפעילים את החשבון. אם הארגון שלכם לא משתמש ב-SSO, אתם צריכים ליצור סיסמה משלכם כשאתם מפעילים את החשבון. האדמין שלכם בפלטפורמת CCAI יכול להגיד לכם אם הארגון שלכם משתמש ב-SSO.

בהתאם למצב, מבצעים אחת מהפעולות הבאות:

כניסה באמצעות SSO

אם האדמין שלח לכם אימייל עם הזמנה ל-CCAI Platform, והארגון שלכם משתמש בכניסה יחידה (SSO), אתם יכולים להיכנס בלי סיסמה.

כדי להיכנס באמצעות SSO, פועלים לפי השלבים הבאים:

  1. פותחים את אימייל ההזמנה מהאדמין ולוחצים על הקישור כדי להפעיל את החשבון. מופיעה תיבת הדו-שיח כניסה באמצעות SSO של החברה.

  2. לוחצים על כניסה באמצעות SSO של החברה. מופיע פורטל CCAI Platform עם תיבת דו-שיח שבה מתבקשת הרשאה לשימוש במיקרופון.

  3. לוחצים על אישור. מופיעה תיבת דו-שיח עם בקשה להצגת התראות.

  4. לוחצים על אישור. הכניסה לפורטל של פלטפורמת CCAI הושלמה.

  5. אופציונלי: יוצרים סימנייה לדף ומשתמשים בה בפעם הבאה שרוצים להיכנס לפורטל של פלטפורמת CCAI.

יצירת סיסמה וכניסה

אם האדמין שלח לכם אימייל עם הזמנה ל-CCAI Platform, ולארגון שלכם לא מוגדר SSO, אתם יכולים ליצור סיסמה משלכם לפורטל של CCAI Platform.

כדי ליצור סיסמה לפורטל של פלטפורמת CCAI ולהיכנס אליו, פועלים לפי השלבים הבאים:

  1. פותחים את אימייל ההזמנה מהאדמין ולוחצים על הקישור כדי להפעיל את החשבון. יופיע דף הפתיחה.

  2. מגדירים את הסיסמה הראשונית. יופיע דף כניסה.

  3. מזינים את שם המשתמש והסיסמה. מופיע פורטל CCAI Platform עם תיבת דו-שיח שבה מתבקשת הרשאה לשימוש במיקרופון.

  4. לוחצים על אישור. מופיעה תיבת דו-שיח עם בקשה להצגת התראות.

  5. לוחצים על אישור. הכניסה לפורטל של פלטפורמת CCAI הושלמה.

  6. אופציונלי: יוצרים סימנייה לדף ומשתמשים בה בפעם הבאה שרוצים להיכנס לפורטל של פלטפורמת CCAI.

עדכון פרטי הפרופיל

כשאתם בצ'אט פעיל עם משתמש קצה, תמונת הפרופיל והשם הפרטי שלכם מוצגים למשתמש הקצה. אם האדמין הפעיל את האפשרות הזו, תוכלו להעלות תמונת פרופיל.

כדי לעדכן את פרטי הפרופיל, פועלים לפי השלבים הבאים:

  1. בפורטל של CCAI Platform, לוחצים על Agent > My Profile (סוכן > הפרופיל שלי). אם התפריט Agent לא מופיע, לוחצים על Menu ואז על My Profile.

  2. כדי להעלות תמונה חדשה לפרופיל:

    1. עוברים לחלונית תמונת פרופיל.

    2. לוחצים על בחירת קובץ ועוברים לתמונת הפרופיל הרצויה.

    3. לוחצים על העלאת תמונה.

  3. כדי לערוך את פרטי הפרופיל הבסיסיים:

    1. עוברים לחלונית מידע בסיסי.

    2. בשדה כתובת אימייל, מזינים את כתובת האימייל.

    3. בשדה שם פרטי, מזינים את השם הפרטי.

    4. בשדה Last Name (שם משפחה), מזינים את שם המשפחה.

    5. בשדה כינוי, מזינים את הכינוי הרצוי. הכינוי הוא השם שמשתמשי הקצה רואים כשאתם מתקשרים איתם. האדמין צריך לתת לכם הרשאה לשנות את זה.

    6. בשדה אימות הסיסמה הנוכחית, מזינים את הסיסמה. הפעולה הזו נדרשת כדי לעדכן את פרטי הפרופיל.

    7. לוחצים על עדכון.

שנה את הסיסמה שלך

כדי לשנות את הסיסמה:

  1. בפורטל של CCAI Platform, לוחצים על Agent > My Profile (סוכן > הפרופיל שלי). אם התפריט Agent לא מופיע, לוחצים על Menu ואז על My Profile.

  2. עוברים לחלונית שינוי הסיסמה.

  3. בשדה אימות הסיסמה הנוכחית, מזינים את הסיסמה הנוכחית.

  4. בשדה סיסמה חדשה, מזינים את הסיסמה החדשה.

  5. בשדה אישור הסיסמה החדשה, מזינים שוב את הסיסמה החדשה.

  6. לוחצים על עדכון.

המאמרים הבאים