이 페이지에서는 상담사가 채팅 중에 최종 사용자에게 보낼 수 있는 데이터 수집 양식을 설정하는 방법을 설명합니다. 다음 두 가지 유형의 데이터 수집 양식을 사용할 수 있습니다.
브라우저 양식: 자체 서버에서 브라우저 양식을 만들고 호스팅합니다. 웹 SDK 및 모바일 SDK와 함께 브라우저 양식을 사용할 수 있습니다. 서드 파티 설문조사 플랫폼의 브라우저 양식은 지원되지 않습니다. 자세한 내용은 브라우저 양식 추가를 참고하세요.
맞춤 양식: CCAI Platform 포털에서 맞춤 양식을 빌드합니다. 맞춤 양식은 웹 SDK에서 사용할 수 있습니다. 자세한 내용은 맞춤 양식 추가를 참고하세요.
시작하기 전에
양식을 사용 설정하려면 인증을 위한 회사 비밀 코드가 필요합니다.
회사 보안 코드를 받으려면 다음 단계를 따르세요.
CCAI Platform 포털에서 설정 > 개발자 설정을 클릭합니다. 설정 메뉴가 표시되지 않으면 메뉴를 클릭합니다.
회사 키 및 보안 코드 창으로 이동합니다. 회사 비밀번호가 표시됩니다. 양식을 사용 설정할 때 이 코드가 필요합니다.
양식 사용 설정
양식을 사용 설정하려면 다음 단계를 따르세요.
CCAI Platform 포털에서 설정 > 양식을 클릭합니다. 설정 메뉴가 표시되지 않으면 메뉴를 클릭합니다. 양식 페이지가 표시됩니다.
양식 사용 설정 전환 버튼을 클릭하여 설정 위치로 전환합니다.
양식 설정에서 구성을 클릭합니다. 브라우저 양식 설정 창이 표시됩니다.
Secret 필드에 회사 비밀 코드를 입력한 다음 Save를 클릭합니다.
뒤로를 클릭하여 Forms 페이지로 돌아갑니다.
브라우저 양식 추가
브라우저 양식을 추가하려면 다음 단계를 따르세요.
양식 사용 설정하기의 단계를 따릅니다.
양식 페이지에서 템플릿 추가를 클릭합니다. 양식 템플릿 추가 페이지가 표시됩니다.
양식 설정을 구성하려면 다음 단계를 따르세요.
유형에서 브라우저 양식을 선택합니다.
채널에서 양식을 사용할 채널을 선택합니다.
대기열 언어에서 양식을 사용할 수 있는 대기열 언어를 선택합니다. 예를 들어 채널 = 웹 채팅 및 대기열 언어 = 독일어를 선택하면 웹 채널과 독일어 대기열을 사용하는 최종 사용자가 양식을 사용할 수 있습니다.
양식 세부정보를 구성하려면 다음 단계를 따르세요.
양식 템플릿 이름 필드에 내부용 양식 템플릿 이름을 입력합니다. 상담사는 채팅 어댑터에서 양식을 선택할 때 양식 템플릿 이름을 볼 수 있습니다.
양식 제목 필드에 양식 제목을 입력합니다. 최종 사용자는 채팅 중에 연락처 카드에 양식 제목을 볼 수 있습니다. 자세한 내용은 최종 사용자 환경을 참고하세요.
양식 부제목(선택사항) 필드에 양식의 부제목을 입력합니다(선택사항). 최종 사용자에게는 채팅 중에 연락처 카드에 양식 부제목이 표시됩니다.
Form External ID 필드에 양식 서버의 양식 식별자를 입력합니다.
미리보기 URL 필드에 에이전트 어댑터에 표시되는 양식 미리보기의 URL을 입력합니다. 양식 미리보기의 경우 실제 양식이나 일반 양식을 사용할 수 있습니다. 양식에 개인 식별 정보가 포함된 경우 Google에서는 상담사가 개인 식별 정보를 보지 않고도 올바른 양식을 식별할 수 있도록 일반 양식 미리보기를 사용하는 것이 좋습니다.
양식 이미지를 추가하려면 다음 단계를 따르세요.
양식 이미지(선택사항) 필드에 이미지를 입력합니다(선택사항).
이미지를 자른 다음 자르기를 클릭합니다.
최종 사용자는 채팅 중에 연락처 카드에 양식 이미지를 볼 수 있습니다.
저장 및 미리보기를 클릭합니다. 템플릿 미리보기 대화상자가 표시됩니다.
다음 중 하나를 수행합니다.
양식이 예상대로 표시되지 않으면 수정을 클릭합니다. 양식 템플릿 수정 페이지가 다시 표시되며 수정사항을 변경할 수 있습니다.
양식이 예상대로 표시되면 완료를 클릭합니다.
맞춤 양식 추가
맞춤 양식을 추가하려면 다음 단계를 따르세요.
양식 사용 설정하기의 단계를 따릅니다.
양식 페이지에서 템플릿 추가를 클릭합니다. 양식 템플릿 추가 페이지가 표시됩니다.
양식 설정을 구성하려면 다음 단계를 따르세요.
유형에서 맞춤 양식을 선택합니다.
카테고리는 Chat으로 둡니다.
채널에서 웹 채팅 체크박스를 선택합니다.
대기열 언어에서 양식을 사용할 수 있는 대기열 언어를 선택합니다. 예를 들어 채널 = 웹 채팅 및 대기열 언어 = 독일어를 선택하면 웹 채널과 독일어 대기열을 사용하는 최종 사용자가 양식을 사용할 수 있습니다.
선택사항: 데이터 저장소에서 양식 제출 데이터를 CRM 티켓 댓글로 포함 체크박스를 선택하여 양식 데이터를 CRM에 티켓 댓글로 보냅니다.
양식 세부정보를 구성하려면 다음 단계를 따르세요.
양식 템플릿 이름 필드에 내부용 양식 템플릿 이름을 입력합니다. 상담사는 채팅 어댑터에서 양식을 선택할 때 양식 템플릿 이름을 볼 수 있습니다.
양식 제목 필드에 양식 제목을 입력합니다. 최종 사용자는 채팅 중에 연락처 카드에 양식 제목을 볼 수 있습니다. 자세한 내용은 최종 사용자 환경을 참고하세요.
양식 부제목(선택사항) 필드에 양식의 부제목을 입력합니다(선택사항). 최종 사용자에게는 채팅 중에 연락처 카드에 양식 부제목이 표시됩니다.
양식 이미지를 추가하려면 다음 단계를 따르세요.
양식 이미지 필드에 이미지를 입력합니다.
이미지를 자른 다음 자르기를 클릭합니다.
최종 사용자는 채팅 중에 연락처 카드에 양식 이미지를 볼 수 있습니다.
양식 헤더 필드에 양식 시작 부분에 표시되는 텍스트를 입력합니다.
양식 바닥글(선택사항) 필드에 양식 끝에 표시할 텍스트를 입력합니다(선택사항).
다음을 클릭합니다. 질문 섹션이 표시됩니다.
양식에 질문을 추가하려면 다음 단계를 따르세요.
질문 추가를 클릭합니다. 질문 추가 페이지가 표시됩니다.
질문 유형 목록에서 질문 유형을 선택합니다. 표시되는 옵션은 선택한 질문 유형에 따라 다릅니다.
질문 텍스트 필드에 질문을 입력합니다.
필수 전환 버튼을 구성하려면 다음 단계를 따르세요.
이전에 질문 유형 목록에서
Toggle button를 선택한 경우: 최종 사용자가 양식을 제출하기 전에 양식에서 이 전환 버튼을 사용 설정하도록 요구하려면 필수 전환 버튼을 사용 설정 위치로 클릭합니다.이전에 질문 유형 목록에서
Toggle button이외의 값을 선택한 경우: 최종 사용자가 양식을 제출하기 전에 이 질문에 답변하도록 하려면 필수 전환 버튼을 사용 설정으로 클릭합니다.
선택사항: 최종 사용자가 텍스트 필드에 입력하는 텍스트를 마스킹하려면 마스킹 전환 버튼을 사용 설정으로 클릭합니다. 마스킹 전환 버튼은 이전에 질문 유형 목록에서
Text Entry을 선택한 경우에만 표시됩니다.선택사항: 자리표시자 텍스트 필드에 자리표시자 텍스트를 입력합니다. 일부 질문 유형에서는 사용할 수 없습니다.
선택사항: 도움말 텍스트와 도움말 이미지를 추가합니다. 일부 질문 유형에서는 사용할 수 없습니다.
글자 수 제한 필드에 텍스트 필드의 글자 수 제한을 입력합니다. 이 옵션은 질문 유형이
Text Entry인 경우에만 사용할 수 있습니다.입력 유형 목록에서 입력 유형을 선택합니다. 질문 유형이
Text Entry인 경우에만 사용할 수 있습니다.나머지 필드를 구성한 다음 추가를 클릭합니다.
다른 질문을 추가하려면 질문 추가를 클릭하고 양식에 다른 질문을 구성합니다.
저장을 클릭합니다.
양식 데이터 저장소 구성
외부 스토리지에 양식 데이터를 저장하도록 CCAI 플랫폼을 구성합니다.
외부 저장소 설정
양식 데이터를 저장할 수 있는 외부 저장소 위치를 설정합니다. 자세한 내용은 외부 저장소를 참고하세요.
외부 저장소로 양식 데이터를 전송하도록 인스턴스 구성
양식 데이터를 외부 저장소로 전송하도록 인스턴스를 구성하려면 다음 단계를 따르세요.
CCAI Platform 포털에서 설정 > 개발자 설정을 클릭합니다. 설정 메뉴가 표시되지 않으면 메뉴를 클릭합니다.
외부 저장소 창으로 이동한 다음 전환 버튼을 켜짐 위치로 클릭합니다.
맞춤 양식 체크박스를 선택합니다. 외부 저장소 위치에 있는 양식 데이터 파일의 기본 경로가 표시됩니다. 경로를 수정할 수 있습니다.
저장을 클릭합니다.
권한
최종 사용자 데이터를 보호하기 위해 외부 저장소의 양식 데이터 보기는 CCAI Platform 사용자 역할에 의해 제어됩니다. 관리자, 관리자, 관리자 관리자, 관리자 팀, 관리자 데이터 기본 역할에만 외부 스토리지의 양식 데이터를 볼 수 있는 권한이 있습니다.
기본 역할이 요구사항을 충족하지 않는 경우 양식 데이터를 볼 수 있는 권한이 있는 커스텀 역할을 추가할 수 있습니다. 설정 > 사용자 및 팀 > 역할 및 권한 > 역할 추가의 역할 추가 대화상자에서 맞춤 역할 권한을 구성할 수 있습니다. 역할 추가 대화상자에서 양식 데이터 설정은 다음 위치에 있습니다.
섹션: 외부 저장소
페이지: Forms
기능: 양식 데이터