Formulir pengumpulan data

Halaman ini menjelaskan cara menyiapkan formulir pengumpulan data yang dapat dikirim agen kepada pengguna akhir selama percakapan. Tersedia dua jenis formulir pengumpulan data berikut:

  • Formulir browser: Anda membuat dan menghosting formulir browser di server Anda sendiri. Anda dapat menggunakan formulir browser dengan web SDK dan SDK seluler. Formulir browser dari platform survei pihak ketiga tidak didukung. Untuk informasi selengkapnya, lihat Menambahkan formulir browser.

  • Formulir kustom: Anda membuat formulir kustom di portal CCAI Platform. Formulir kustom tersedia dengan SDK web. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, lihat Menambahkan formulir kustom.

Sebelum memulai

Untuk mengaktifkan formulir, Anda memerlukan kode rahasia perusahaan untuk autentikasi.

Untuk mendapatkan kode rahasia perusahaan Anda, ikuti langkah-langkah berikut:

  1. Di portal Platform CCAI, klik Setelan > Setelan Developer. Jika Anda tidak melihat menu Setelan, klik Menu.

  2. Buka panel Kunci Perusahaan & Kode Rahasia. Kode rahasia perusahaan Anda akan muncul. Anda memerlukan kode ini saat mengaktifkan formulir.

Mengaktifkan formulir

Untuk mengaktifkan formulir, ikuti langkah-langkah berikut:

  1. Di portal CCAI Platform, klik Setelan > Formulir. Jika Anda tidak melihat menu Setelan, klik Menu. Halaman Formulir akan muncul.

  2. Klik tombol Aktifkan Formulir ke posisi aktif.

  3. Untuk Setelan Formulir, klik Konfigurasi. Panel Setelan Formulir Browser akan muncul.

  4. Di kolom Secret, masukkan kode rahasia perusahaan Anda, lalu klik Save.

  5. Klik Kembali untuk kembali ke halaman Formulir.

Menambahkan formulir browser

Untuk menambahkan formulir browser, ikuti langkah-langkah berikut:

  1. Ikuti langkah-langkah di Mengaktifkan formulir.

  2. Di halaman Formulir, klik Tambahkan template. Halaman Tambahkan Template Formulir akan muncul.

  3. Untuk mengonfigurasi setelan formulir, lakukan hal berikut:

    1. Untuk Type, pilih Browser form.

    2. Untuk Channel, pilih channel atau beberapa channel tempat formulir akan tersedia.

    3. Untuk Bahasa antrean, pilih bahasa antrean yang Anda inginkan untuk ketersediaan formulir. Misalnya, jika Anda memilih Channel = Webchat dan Bahasa antrean = Jerman, formulir tersedia untuk pengguna akhir yang menggunakan channel web dan antrean bahasa Jerman.

  4. Untuk mengonfigurasi detail formulir, lakukan hal berikut:

    1. Di kolom Nama template formulir, masukkan nama template formulir yang ditampilkan secara internal. Agen melihat nama template formulir saat memilih formulir di adaptor chat.

    2. Di kolom Judul formulir, masukkan judul untuk formulir. Pengguna akhir melihat judul formulir di kartu kontak selama chat. Untuk informasi selengkapnya, lihat Pengalaman pengguna akhir.

    3. Di kolom Subtitel formulir (Opsional), masukkan subtitel untuk formulir jika perlu. Pengguna akhir melihat subjudul formulir di kartu kontak selama percakapan.

    4. Di kolom Form External ID, masukkan ID untuk formulir di server formulir Anda.

    5. Di kolom URL Pratinjau, masukkan URL untuk pratinjau formulir yang muncul di adaptor agen. Untuk pratinjau formulir, Anda dapat menggunakan formulir sebenarnya atau formulir generik. Jika formulir berisi PII, Google merekomendasikan penggunaan pratinjau formulir generik untuk membantu agen mengidentifikasi formulir yang benar tanpa melihat PII.

    6. Untuk menambahkan gambar formulir, lakukan langkah-langkah berikut:

      1. Di kolom Gambar formulir (Opsional), masukkan gambar jika perlu.

      2. Pangkas gambar, lalu klik Pangkas.

      Pengguna akhir melihat gambar formulir di kartu kontak selama percakapan.

  5. Klik Simpan & Pratinjau. Dialog Template Preview akan muncul.

  6. Lakukan salah satu hal berikut:

    • Jika formulir tidak muncul seperti yang diharapkan, klik Edit. Halaman Edit Template Formulir akan muncul lagi dan Anda dapat mengubah hasil edit Anda.

    • Jika formulir muncul seperti yang diharapkan, klik Selesai.

Menambahkan formulir kustom

Untuk menambahkan formulir kustom, ikuti langkah-langkah berikut:

  1. Ikuti langkah-langkah di Mengaktifkan formulir.

  2. Di halaman Formulir, klik Tambahkan template. Halaman Tambahkan Template Formulir akan muncul.

  3. Untuk mengonfigurasi setelan formulir, lakukan hal berikut:

    1. Untuk Type, pilih Custom form.

    2. Untuk Category, biarkan Chat dipilih.

    3. Untuk Channel, pilih kotak centang Web chat.

    4. Untuk Bahasa antrean, pilih bahasa antrean yang Anda inginkan untuk ketersediaan formulir. Misalnya, jika Anda memilih Channel = Webchat dan Bahasa antrean = Jerman, formulir tersedia untuk pengguna akhir yang menggunakan channel web dan antrean bahasa Jerman.

    5. Opsional: Untuk Penyimpanan Data, centang kotak Sertakan data pengiriman formulir sebagai komentar tiket CRM untuk mengirim data formulir ke CRM Anda sebagai komentar tiket.

  4. Untuk mengonfigurasi detail formulir, lakukan hal berikut:

    1. Di kolom Nama template formulir, masukkan nama template formulir yang ditampilkan secara internal. Agen melihat nama template formulir saat memilih formulir di adaptor chat.

    2. Di kolom Judul formulir, masukkan judul untuk formulir. Pengguna akhir melihat judul formulir di kartu kontak selama chat. Untuk informasi selengkapnya, lihat Pengalaman pengguna akhir.

    3. Di kolom Subtitel formulir (Opsional), masukkan subtitel untuk formulir jika perlu. Pengguna akhir melihat subjudul formulir di kartu kontak selama percakapan.

    4. Untuk menambahkan gambar formulir, lakukan langkah-langkah berikut:

      1. Di kolom Form image, masukkan gambar.

      2. Pangkas gambar, lalu klik Pangkas.

      Pengguna akhir melihat gambar formulir di kartu kontak selama percakapan.

  5. Di kolom Header formulir, masukkan teks yang muncul di awal formulir Anda.

  6. Di kolom Footer formulir (Opsional), masukkan teks yang akan muncul di akhir formulir Anda.

  7. Klik Berikutnya. Bagian Pertanyaan akan muncul.

  8. Untuk menambahkan pertanyaan ke formulir Anda, lakukan langkah-langkah berikut:

    1. Klik Tambahkan pertanyaan. Halaman Tambahkan Pertanyaan akan muncul.

    2. Di daftar Jenis pertanyaan, pilih jenis pertanyaan. Opsi yang muncul bergantung pada jenis pertanyaan yang Anda pilih.

    3. Di kolom Teks pertanyaan, masukkan pertanyaan Anda.

    4. Untuk mengonfigurasi tombol Wajib, lakukan hal berikut:

      • Jika sebelumnya Anda memilih Toggle button di daftar Jenis pertanyaan: Untuk mewajibkan pengguna akhir mengaktifkan tombol ini di formulir sebelum mereka dapat mengirimkannya, klik tombol Wajib ke posisi aktif.

      • Jika sebelumnya Anda memilih nilai selain Toggle button dalam daftar Jenis pertanyaan: Untuk mewajibkan pengguna akhir menjawab pertanyaan ini sebelum mereka dapat mengirimkan formulir, klik tombol Wajib diisi ke posisi aktif.

    5. Opsional: Untuk menyamarkan teks yang dimasukkan pengguna akhir ke dalam kolom teks, klik tombol Penyamaran ke posisi aktif. Tombol masking hanya muncul jika Anda sebelumnya memilih Text Entry dalam daftar Jenis pertanyaan.

    6. Opsional: Di kolom Teks placeholder, masukkan teks placeholder Anda. Fitur ini tidak tersedia untuk semua jenis pertanyaan.

    7. Opsional: Tambahkan teks bantuan dan gambar bantuan. Fitur ini tidak tersedia untuk semua jenis pertanyaan.

    8. Di kolom Batas Karakter, masukkan batas karakter untuk kolom teks. Opsi ini hanya tersedia jika Jenis pertanyaan = Text Entry.

    9. Dalam daftar Input type, pilih jenis input. Hanya tersedia jika Jenis pertanyaan = Text Entry.

    10. Konfigurasi kolom yang tersisa, lalu klik Tambahkan.

  9. Untuk menambahkan pertanyaan lain, klik Tambahkan pertanyaan dan konfigurasi pertanyaan lain untuk formulir Anda.

  10. Klik Simpan.

Mengonfigurasi penyimpanan data formulir

Konfigurasi Platform CCAI untuk menyimpan data formulir Anda di penyimpanan eksternal.

Menyiapkan penyimpanan eksternal

Siapkan lokasi penyimpanan eksternal tempat Anda dapat menyimpan data formulir. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, lihat Penyimpanan eksternal.

Mengonfigurasi instance Anda untuk mengirim data formulir ke penyimpanan eksternal

Untuk mengonfigurasi instance Anda agar mengirimkan data formulir ke penyimpanan eksternal, ikuti langkah-langkah berikut:

  1. Di portal Platform CCAI, klik Setelan > Setelan Developer. Jika Anda tidak melihat menu Setelan, klik Menu.

  2. Buka panel External Storage, lalu klik tombol untuk mengaktifkannya.

  3. Centang kotak Custom Forms. Jalur default ke file data formulir di lokasi penyimpanan eksternal Anda akan muncul. Anda dapat mengedit jalur.

  4. Klik Simpan.

Izin

Untuk membantu melindungi data pengguna akhir, melihat data formulir di penyimpanan eksternal dikontrol oleh peran pengguna Platform CCAI. Hanya peran default Admin, Pengelola, Admin Pengelola, Tim Pengelola, dan Data Pengelola yang memiliki izin untuk melihat data formulir di penyimpanan eksternal.

Jika peran default tidak memenuhi kebutuhan Anda, Anda dapat menambahkan peran khusus yang memiliki izin untuk melihat data formulir. Anda dapat mengonfigurasi izin peran khusus dalam dialog Tambahkan Peran di Setelan > Pengguna & Tim > Peran & Izin > Tambahkan Peran. Pada dialog Tambahkan Peran, setelan data formulir berada di lokasi berikut:

  • Bagian: Penyimpanan Eksternal

  • Halaman: Formulir

  • Fitur: Data Formulir

Langkah berikutnya