הגדרת מיפוי של נתוני סשנים ב-Salesforce
אובייקט של סשן Contact Center AI Platform נוצר ומצורף לרשומה ב-CRM כברירת מחדל. עם זאת, מיפוי נתוני הסשן תלוי בהגדרות שלכם. אפשר להגדיר מיפוי של נתוני סשן בפורטל של CCAI Platform בכתובת Settings > Operation Management > CRM Record Creation Details.
אפשרויות לצירוף אובייקטים של סשנים
תיבת הסימון CCAI Platform Session Objects attached to CRM Record if a matching CRM Record is found (אובייקטים של סשן בפלטפורמת CCAI שמצורפים לרשומה ב-CRM אם נמצאת רשומה תואמת ב-CRM) מופיעה כשמגדירים את פרטי יצירת רשומה ב-CRM באופן הבא:
תיבת הסימון דילוג על יצירת חשבון CRM לא מסומנת.
תיבת הסימון Skip CRM record creation (דילוג על יצירת רשומה ב-CRM) מסומנת.
האפשרות Append call or chat session to latest open record in the same leaf queue (צירוף שיחה או סשן צ'אט לרשומה הפתוחה האחרונה באותו תור עלים) מסומנת.
אחרת, תופיע תיבת הסימון CCAI Platform Session Objects attached to the Accounts/Contacts/Leads.
מיפוי נתוני סשנים בפתרון CRM בהתאמה אישית
אם האפשרות 'דילוג על יצירת רשומה' מופעלת, יוצג סמל אזהרה והודעה אם תנסו להוסיף נקודת קצה לשדה 'יצירת נקודת קצה של רשומה', כי נקודת הקצה הזו לא נמצאת בשימוש.
מיפוי נתוני סשנים ב-ServiceNow
אם אתם מגדירים אפשרויות לדילוג על יצירת רשומות CRM ב-ServiceNow, תהיה זמינה אפשרות נוספת: העברת נתוני סשן לחשבון CRM. באמצעות האפשרות הזו, נתוני הסשן מתווספים לחשבון ה-CRM בלי ליצור רשומה חדשה. אם לא בוחרים באפשרות הזו, נתוני הסשן לא יופיעו בחשבון או ברשומה.
מיפוי נתוני סשנים ב-Zendesk
אם האפשרות 'דילוג על יצירת חשבון' מופעלת והאפשרות 'דילוג על יצירת רשומה' מופעלת, לא יופיעו הערות או קבצים מצורפים ברשומה ב-CRM כי Zendesk לא מאפשרת את זה. אם האפשרות 'צירוף שיחה או סשן צ'אט לרשומה הפתוחה האחרונה באותו תור עלים' מופעלת, נתוני הסשן מצורפים לרשומה הפתוחה האחרונה.
מעקב אחרי סשנים כשהאפשרות ליצור חשבון או רשומה מושבתת
גם אם האפשרויות ליצור חשבון או רשומה מושבתות, עדיין תופיע רשומה בדף שיחה/צ'אט שהושלמו כדי לציין שהתקיימה שיחה או צ'אט. נוצר מזהה של שיחה או צ'אט, אבל הקישור שמוטמע בדרך כלל ומאפשר לפתוח את הכרטיס במערכת ה-CRM לא יהיה זמין.
נתוני סשן באחסון חיצוני
נתוני הסשן נשלחים לאחסון חיצוני אם הוא מוגדר. מידע נוסף זמין במאמר בנושא הגדרת אחסון חיצוני למערכות CRM.