Puoi configurare l'integrazione di HubSpot in modo che l'adattatore per chiamate di HubSpot avvisi gli agenti quando stanno per chiamare un numero di telefono Non chiamare per un'azienda o un contatto. Puoi configurare se un numero attiva l'avviso Non chiamare in base al tipo di numero di telefono: telefono o cellulare. Di conseguenza, un numero di telefono associato a un contatto o a un'azienda può attivare un avviso di divieto di chiamata, mentre un altro numero di telefono nello stesso record non lo farà.
Non chiamare è per le chiamate in uscita manuali e fai clic per chiamare di HubSpot. Non funziona per le chiamate della campagna.
Prima di iniziare
Prima di iniziare, segui questi passaggi:
Integra HubSpot con l'istanza di Contact Center AI Platform (CCAI Platform). Per saperne di più, consulta HubSpot.
Configura la ricerca dell'account HubSpot per i contatti o gli oggetti di ricerca delle aziende che vuoi che la piattaforma CCAI controlli per le informazioni Non chiamare.
In HubSpot, configura una o più proprietà di contatto o azienda come escluse dalle chiamate di vendita o marketing.
Configurare Non chiamare per HubSpot
Per configurare la funzionalità Non chiamare per HubSpot:
Nel portale della piattaforma CCAI, fai clic su Impostazioni > Impostazioni sviluppatore. Se non vedi il menu Impostazioni, fai clic su Menu.
Nel riquadro CRM, fai clic sul pulsante di attivazione/disattivazione Configurazione non chiamare in modo che sia impostato su On.
Per creare una configurazione Non chiamare:
Fai clic su Aggiungi. Viene visualizzata la finestra di dialogo Aggiungi configurazione.
Nel campo Tipo di oggetto, seleziona il tipo di oggetto per cui vuoi configurare la funzionalità Non chiamare. Vengono visualizzati solo i tipi di oggetti che hai configurato come oggetto di ricerca principale o oggetto di ricerca secondario.
Nel campo Campo Numero di telefono, seleziona il tipo di numero di telefono.
Nel campo Campo CRM Non chiamare, seleziona il campo dell'oggetto che indica che si tratta di un numero di telefono Non chiamare.
Nel campo Valore di disattivazione, inserisci uno o più valori che specificano che il numero di telefono è Non chiamare.
Fai clic su Aggiungi configurazione. La configurazione viene visualizzata nell'elenco delle configurazioni.
Per creare altre configurazioni Non chiamare, ripeti il passaggio precedente.
Fai clic su Salva.
Esempi di configurazioni di Non chiamare
La tabella seguente mostra esempi di configurazioni di Non chiamare:
| Tipo di oggetto | Campo Numero di telefono | Campo CRM Non chiamare | Valore di disattivazione |
|---|---|---|---|
| Contatto | Numero di telefono (telefono) | Stato TPS | Disattivato |
| Contatto | Numero di cellulare (mobilephone) | Non chiamare | true |
| Contatto | Numero di cellulare (mobilephone) | Consenso per il telefono | No |
| Società | Numero di telefono (telefono) | Preferenze di marketing | DNC |
Con queste configurazioni:
Il numero di telefono e il numero di cellulare del contatto vengono controllati per la funzionalità Non chiamare in modo indipendente l'uno dall'altro.
Il numero di cellulare del contatto viene controllato utilizzando due diversi campi CRM Non chiamare:
Do not callePhone Consent.Il numero di telefono del contatto viene verificato utilizzando un singolo campo CRM Non chiamare:
TPS Status.Il numero di telefono dell'azienda viene controllato utilizzando un singolo campo CRM Non chiamare:
Marketing Preference.
I valori del campo Numero di telefono nelle tabelle sono proprietà standard di HubSpot che non puoi modificare. Gli altri valori nella tabella sono esempi che dipendono dalla configurazione di HubSpot.
Il workflow Non chiamare
Questa sezione descrive il flusso di lavoro che si verifica quando un agente effettua una chiamata con un'integrazione HubSpot che hai configurato per Non chiamare.
Ecco il flusso di lavoro:
Un agente avvia una chiamata utilizzando l'adattatore per chiamate HubSpot.
La piattaforma CCAI esegue una ricerca dell'account HubSpot per un oggetto contatto, un oggetto azienda o entrambi, a seconda di come hai configurato le ricerche dell'account.
Per ogni record HubSpot restituito, il sistema controlla ogni configurazione Non chiamare che hai creato in Configura Non chiamare per HubSpot, cercando le seguenti corrispondenze (la corrispondenza non è sensibile alle maiuscole):
Il valore Tipo di oggetto nella configurazione corrisponde al tipo di oggetto del record restituito.
Il valore del campo Numero di telefono nella configurazione corrisponde al tipo di numero di telefono chiamato dall'agente (numero di telefono fisso o cellulare).
Il valore del campo CRM Non chiamare nella configurazione corrisponde a un nome del campo Non chiamare nel record restituito.
Uno o più valori di Valore di disattivazione nella configurazione corrispondono al valore del campo Non chiamare nel record restituito.
Se vengono trovate tutte le corrispondenze per un record restituito, la chiamata viene considerata "Non chiamare" e l'adattatore per chiamate HubSpot mostra il seguente avviso Non chiamare:
This number is on the Do Not Call listA seconda delle norme aziendali e del caso d'uso attuale, l'agente può eseguire una delle seguenti operazioni:
Interrompi e non effettuare la chiamata.
Se necessario, effettua la chiamata. Il sistema invia il seguente messaggio a HubSpot:
The contact is in TPS, the agent chose to proceed with the call.
Disattivare Non chiamare per HubSpot
Per disattivare la funzionalità Non chiamare per HubSpot:
Nel portale della piattaforma CCAI, fai clic su Impostazioni > Impostazioni sviluppatore. Se non vedi il menu Impostazioni, fai clic su Menu.
Nel riquadro CRM, fai clic sul pulsante di attivazione/disattivazione Configurazione Non chiamare in modo che sia impostato su Off.
Fai clic su Salva.