I passaggi riportati di seguito stabiliranno la connessione iniziale tra Contact Center AI Platform (CCAI Platform) e HubSpot individuando e fornendo le informazioni sul dominio pertinenti al portale CCAI Platform.
Prerequisiti
L'amministratore deve individuare i seguenti due parametri per configurare l'integrazione di HubSpot:
ID dominio HubSpot
Chiave API
Funzionalità supportate
SmartActions
CSAT su IVR v1
Numero di richiamata personalizzato
API DAP (autenticazione di base)
Chiamata in entrata flessibile
Allegato di trascrizione della chat
Forza l'utilizzo dell'ID ticket fornito
Configurare HubSpot
Accedi a HubSpot utilizzando un account con credenziali di amministratore.
Nell'indirizzo URL, individua l'URL di HubSpot del cliente e annota il numero dell'ID dominio.
Crea un'app privata in HubSpot e genera un token di accesso, ovvero un token di autenticazione dell'app privata, all'interno dell'app. Per ulteriori informazioni, consulta la piattaforma per sviluppatori nella documentazione di HubSpot.
Salva il token.
Nel campo Chiave API attiva, fai clic sul link Copia.
Accedi al portale CCAI Platform con autorizzazioni di amministratore.
Nel portale CCAI Platform, fai clic su Impostazioni > Impostazioni sviluppatore. Se non vedi il menu Impostazioni, fai clic su Menu.
Per Piattaforma agente, seleziona HubSpot.
Nel campo ID dominio HubSpot, inserisci l'ID dominio del passaggio 2.
Nel campo Token di autenticazione dell'app privata, inserisci la chiave API attiva del passaggio 5.
Per Tipo di record CRM, seleziona un tipo di record CRM. Questo determina il tipo di oggetto (ticket o deal) utilizzato per la ricerca dei record CRM. Se selezioni Servizio > Ticket, viene visualizzata la visualizzazione ticket CRM.
Se viene visualizzata la visualizzazione ticket CRM, seleziona una visualizzazione ticket CRM:
Visualizzazione standard: la visualizzazione ticket standard di HubSpot
Visualizzazione Help Desk: la visualizzazione Help Desk di HubSpot, che fornisce aggiornamenti in tempo reale
(Facoltativo) Per Chiamate, seleziona la casella di controllo Allega i dati delle chiamate direttamente all'oggetto Chiamata per inviare i dati delle chiamate direttamente all'oggetto Chiamata.
Questi dati includono dati delle chiamate come stato, durata della chiamata, inizio e fine della chiamata, registrazione della chiamata e associazioni a ticket, deal o utenti.
Se è stato selezionato Vendite > Deal come tipo di record CRM, verranno visualizzati i menu a discesa Pipeline e Fase, che vengono utilizzati durante la creazione di un nuovo deal. Utilizza questi campi per indicare lo stato del deal (record CRM).
Utilizza il menu Formato numero di telefono per selezionare il formato utilizzato per le ricerche dei numeri di telefono e la formattazione del numero di telefono nel record HubSpot. Seleziona Automatico come tipo di formato, a meno che i numeri di telefono non siano memorizzati in un formato specifico nel CRM.
Le opzioni di formato disponibili sono:
Automatico: Crea: +1 222 333 4444, Ricerca: *222*333*4444
E.164: +12223334444
Locale USA: 2223334444
Standard locale USA: (111) 222-3333
Nazionale: (111) 222-3333
Internazionale: +1 222 333 4444
Seleziona l'opzione Allega i file di metadati della sessione ai record CRM per includere il file di metadati della sessione come parte del record in HubSpot.
Il file di metadati della sessione include informazioni dettagliate su una sessione e viene inviato come file JSON circa 15 minuti dopo la fine della sessione. Per ulteriori informazioni, consulta il File di metadati della sessione
Utilizza i campi Personalizzati nella sezione dei record per creare automaticamente campi personalizzati per i record CRM tramite API e inviare i dati della sessione a questi campi.
Fai clic su Salva.
Dati passati al CRM
Una volta integrato HubSpot, il portale di amministrazione può passare automaticamente i dati delle chiamate al CRM.
Questi dati sono allegati all'oggetto Chiamata in HubSpot per impostazione predefinita e includono:
la durata della chiamata
una copia della registrazione della chiamata (in formato .wav)
L'oggetto Chiamata include anche una descrizione della chiamata nella parte superiore dello schermo per descrivere le azioni eseguite, ad esempio Chiamata IVR completata.
Puoi selezionare il risultato della chiamata, ad esempio Connesso, Nessuna risposta, o Messaggio vocale lasciato, utilizzando il menu a discesa Seleziona un risultato nella parte superiore della finestra.
Le informazioni sulla chiamata sono associate al record Contatto in HubSpot, nonché all'oggetto Ticket o Deal , a seconda della configurazione nel portale di amministrazione.
Per vedere dove sono state condivise queste informazioni, fai clic su Associazioni.