Do Not Call for HubSpot

אתם יכולים להגדיר את השילוב של HubSpot כך שכלי הטלפון של HubSpot יציג אזהרה לסוכנים לפני שהם מתקשרים למספר טלפון של חברה או של איש קשר שמופיע ברשימת 'לא להתקשר'. אתם יכולים להגדיר אם מספר מסוים יפעיל את האזהרה 'לא להתקשר' על סמך סוג מספר הטלפון: טלפון או טלפון נייד. כתוצאה מכך, מספר טלפון אחד שמשויך לאיש קשר או לחברה יכול להפעיל אזהרה לגבי איסור התקשרות, ומספר טלפון אחר באותו רשומה לא יפעיל אזהרה כזו.

התכונה 'לא להתקשר' מיועדת לשיחות יוצאות ב-HubSpot שמתבצעות באופן ידני או בלחיצה. היא לא פועלת בשיחות שמתקבלות מקמפיינים.

לפני שמתחילים

לפני שמתחילים, צריך לבצע את הפעולות הבאות:

• משלבים את HubSpot עם המופע של Contact Center AI Platform (CCAI Platform). מידע נוסף זמין במאמר בנושא HubSpot.

• מגדירים חיפוש בחשבון HubSpot עבור אובייקטים של חיפוש אנשי קשר או חברות שרוצים שמערכת CCAI Platform תבדוק אם יש בהם מידע על בקשות להסרה מרשימת התפוצה.

• ב-HubSpot, מגדירים מאפיין אחד או יותר של אנשי קשר או חברות כמי שביקשו שלא ליצור איתם קשר לצורך מכירות או שיווק.

הגדרה של 'לא להתקשר' ב-HubSpot

כדי להגדיר את התכונה 'לא להתקשר' ב-HubSpot, פועלים לפי השלבים הבאים:

1. בפורטל של CCAI Platform, לוחצים על הגדרות > הגדרות למפתחים. אם תפריט ההגדרות לא מופיע, לוחצים על תפריט.

2. בחלונית CRM, לוחצים על המתג Do-not-call Configuration כדי להעביר אותו למצב מופעל.

3. כדי ליצור הגדרה של 'לא להתקשר':

   1. לוחצים על הוספה. מופיעה תיבת הדו-שיח הוספת הגדרה.

   2. בשדה סוג האובייקט, בוחרים את סוג האובייקט שרוצים להגדיר עבורו את האפשרות 'לא להתקשר'. מופיעים רק סוגי האובייקטים שהגדרתם כאובייקט חיפוש ראשי או כאובייקט חיפוש משני.

   3. בשדה Phone Number Field (שדה מספר הטלפון), בוחרים את סוג מספר הטלפון.

   4. בשדה Do-Not-Call CRM Field (שדה CRM של מספרי טלפון שאסור להתקשר אליהם), בוחרים את השדה של האובייקט שמציין שמדובר במספר טלפון שאסור להתקשר אליו.

   5. בשדה ערך ביטול ההסכמה, מזינים ערך אחד או יותר שמציין שמספר הטלפון מופיע ברשימת 'לא להתקשר'.

   6. לוחצים על הוספת הגדרה. ההגדרה מופיעה ברשימת ההגדרות.

4. כדי ליצור הגדרות נוספות של 'לא להתקשר', חוזרים על השלב הקודם.

5. לוחצים על Save.

הגדרות לדוגמה של מצב 'נא לא להתקשר'

בטבלה הבאה מוצגות דוגמאות להגדרות של 'לא להתקשר':

סוג אובייקט	שדה מספר הטלפון	שדה ב-CRM לסימון לקוחות שלא רוצים לקבל שיחות	ערך הביטול
איש קשר	מספר טלפון (טלפון)	סטטוס TPS	השבתה
איש קשר	מספר טלפון נייד (mobilephone)	לא להתקשר	TRUE
איש קשר	מספר טלפון נייד (mobilephone)	הסכמה לשימוש בטלפון	לא
חברה	מספר טלפון (טלפון)	העדפות שיווק	DNC

עם ההגדרות האלה:

• מספר הטלפון של איש הקשר ומספר הטלפון הנייד שלו נבדקים בנפרד כדי לוודא שהם לא ברשימת 'לא להתקשר'.

• מספר הטלפון הנייד של איש הקשר נבדק באמצעות שני שדות שונים של CRM מסוג 'לא להתקשר': Do not call ו-Phone Consent.

• מספר הטלפון של איש הקשר נבדק באמצעות שדה יחיד במערכת CRM מסוג 'לא להתקשר': TPS Status.

• מספר הטלפון של החברה נבדק באמצעות שדה CRM יחיד של 'לא להתקשר': Marketing Preference.

הערכים בשדה מספר הטלפון בטבלאות הם מאפיינים סטנדרטיים של HubSpot שאי אפשר לשנות. הערכים האחרים בטבלה הם דוגמאות שמשתנות בהתאם להגדרות של HubSpot.

תהליך העבודה 'לא להתקשר'

בקטע הזה מתואר תהליך העבודה שמתרחש כשנציג מבצע שיחה באמצעות שילוב של HubSpot שהגדרתם עבור 'לא להתקשר'.

כך מתבצע התהליך:

1. נציג יוזם שיחה באמצעות מתאם השיחות של HubSpot.

2. פלטפורמת CCAI מבצעת חיפוש בחשבון HubSpot של אובייקט איש קשר, אובייקט חברה או שניהם, בהתאם לאופן שבו הגדרתם את החיפושים בחשבון.

3. לכל רשומה שמוחזרת מ-HubSpot, המערכת בודקת כל הגדרה של 'לא להתקשר' שיצרתם בהגדרה של 'לא להתקשר' ב-HubSpot, ומחפשת את ההתאמות הבאות (ההתאמה לא תלויה באותיות רישיות):

   • הערך של Object Type בהגדרה תואם לסוג האובייקט של הרשומה שהוחזרה.

   • הערך של Phone Number Field בהגדרה תואם לסוג מספר הטלפון שאליו הנציג התקשר (מספר טלפון או מספר טלפון נייד).

   • הערך של Do-Not-Call CRM Field (שדה CRM של 'לא להתקשר') בתצורה תואם לשם של שדה 'לא להתקשר' ברשומה שהוחזרה.

   • ערך אחד או יותר מתוך הערכים של Opt-out Value בתצורה תואם לערך של השדה Do Not Call ברשומה שהוחזרה.

4. אם נמצאות כל ההתאמות לרשומה שהוחזרה, השיחה נחשבת כשיחה שאסור לבצע, ובכלי הטלפון של HubSpot מוצגת האזהרה הבאה:

   This number is on the Do Not Call list

5. בהתאם למדיניות החברה ולתרחיש השימוש הנוכחי, הסוכן יכול לבצע את אחת מהפעולות הבאות:

   • מפסיקים ולא מתקשרים.

   • אם צריך, מבצעים את השיחה. המערכת שולחת את ההודעה הבאה אל HubSpot:

     The contact is in TPS, the agent chose to proceed with the call.

הערה: אם החיפוש של החשבון לא מצליח, המערכת לא מציגה את האזהרה 'לא להתקשר' והשיחה מתבצעת כרגיל.

השבתה של האפשרות 'נא לא להתקשר' ב-HubSpot

כדי להשבית את האפשרות 'לא להתקשר' ב-HubSpot, פועלים לפי השלבים הבאים:

1. בפורטל של CCAI Platform, לוחצים על הגדרות > הגדרות למפתחים. אם תפריט ההגדרות לא מופיע, לוחצים על תפריט.

2. בחלונית CRM, לוחצים על המתג Do-not-call Configuration כדי להעביר אותו למצב מושבת.

3. לוחצים על Save.