כדי ליצור את הקישור הראשוני בין Contact Center AI Platform (CCAI Platform) לבין HubSpot, צריך לאתר את פרטי הדומיין הרלוונטיים ולספק אותם בפורטל של CCAI Platform.
דרישות מוקדמות
כדי להגדיר את השילוב של HubSpot, האדמין צריך לאתר את שני הפרמטרים הבאים:
מזהה הדומיין ב-HubSpot
מפתח API
תכונות נתמכות
SmartActions
CSAT over IVR v1
מספר להתקשרות חוזרת בהתאמה אישית
API DAP (Basic Auth)
שיחה נכנסת גמישה
קובץ מצורף של תמליל הצ'אט
הכפייה של שימוש במספר הכרטיס שסופק
הגדרת HubSpot
נכנסים ל-HubSpot באמצעות חשבון עם הרשאות אדמין.
בכתובת ה-URL, מאתרים את כתובת ה-URL של הלקוח ב-Hubspot ורושמים את מספר מזהה הדומיין.
יוצרים אפליקציה פרטית ב-HubSpot ומפיקים טוקן גישה, שהוא טוקן אימות של אפליקציה פרטית, בתוך האפליקציה. מידע נוסף זמין בפלטפורמת הפיתוח במסמכי התיעוד של HubSpot.
שומרים את הטוקן.
בשדה Active API Key (מפתח API פעיל), לוחצים על הקישור Copy (העתקה).
נכנסים לפורטל של פלטפורמת CCAI עם הרשאות אדמין.
בפורטל של CCAI Platform, לוחצים על הגדרות > הגדרות למפתחים. אם תפריט ההגדרות לא מופיע, לוחצים על תפריט.
בקטע Agent Platform (פלטפורמת סוכנים), בוחרים באפשרות HubSpot.
בשדה HubSpot Domain ID (מזהה הדומיין ב-HubSpot), מזינים את מזהה הדומיין משלב 2.
בשדה Private App Auth Token (טוקן אימות לאפליקציה פרטית), מזינים את מפתח ה-API הפעיל משלב 5.
בשדה סוג רשומת CRM, בוחרים סוג רשומת CRM. ההגדרה הזו קובעת באיזה סוג אובייקט (כרטיסים או עסקאות) נעשה שימוש לחיפוש רשומות ב-CRM. אם בוחרים באפשרות Service > Tickets (שירות > כרטיסים), מופיעה האפשרות CRM Ticket View (תצוגת כרטיסים ב-CRM).
אם האפשרות תצוגת כרטיסים במערכת CRM מופיעה, בוחרים תצוגת כרטיסים במערכת CRM:
תצוגה רגילה: התצוגה הרגילה של כרטיסי HubSpot
תצוגת מחלקת התמיכה: תצוגת מחלקת התמיכה של HubSpot, שמספקת עדכונים בזמן אמת
אופציונלי: בקטע שיחות, מסמנים את התיבה צירוף נתוני שיחות ישירות לאובייקט השיחה כדי לדחוף את נתוני השיחות ישירות לאובייקט השיחה.
הנתונים האלה כוללים נתוני שיחות כמו סטטוס, משך השיחה, התחלת השיחה וסיומה, הקלטת השיחה ושיוכים לכרטיסים, לעסקאות או למשתמשים.
אם האפשרות Sales > Deals נבחרה בתור סוג הרשומה ב-CRM, התפריטים הנפתחים Pipeline ו-Stage יוצגו וייעשה בהם שימוש כשיוצרים עסקה חדשה. משתמשים בשדות האלה כדי לציין את הסטטוס של העסקה (רשומה ב-CRM).
בתפריט Phone Number Format (פורמט מספר הטלפון), בוחרים את הפורמט שבו ישמש לחיפושים של מספרי טלפון ואת הפורמט שבו מספר הטלפון יוצג ברשומה ב-HubSpot. בוחרים באפשרות אוטומטי כסוג הפורמט, אלא אם מספרי הטלפון מאוחסנים בפורמט ספציפי במערכת ה-CRM.
אפשרויות הפורמט הזמינות הן:
אוטומטי: יצירה: +1 222 333 4444, חיפוש: *222*333*4444
E.164: +12223334444
מספר מקומי בארה"ב: 2223334444
ארה"ב מקומי רגיל: (111) 222-3333
בכל הארץ: (111) 222-3333
בינלאומי: +1 222 333 4444
בוחרים באפשרות Attach session metadata files to CRM records (צירוף קובצי מטא-נתונים של סשנים לרשומות ב-CRM) כדי לכלול את קובץ המטא-נתונים של הסשן כחלק מהרשומה ב-HubSpot.
קובץ המטא-נתונים של הסשן כולל מידע מפורט על סשן, והוא נשלח כקובץ JSON כ-15 דקות אחרי שהסשן מסתיים. מידע נוסף מפורט בקובץ המטא-נתונים של הסשן
אפשר להשתמש בקטע Custom fields for records כדי ליצור באופן אוטומטי שדות מותאמים אישית לרשומות CRM באמצעות API, ולדחוף את נתוני הסשן לשדות האלה.
לוחצים על Save.
הנתונים שמועברים למערכת ה-CRM
אחרי שמשלבים את HubSpot, פורטל הניהול יכול להעביר נתוני שיחות למערכת ה-CRM באופן אוטומטי.
הנתונים האלה מצורפים לאובייקט Call ב-HubSpot כברירת מחדל וכוללים:
משך השיחה
עותק של הקלטת השיחה (בפורמט .wav)
אובייקט השיחה כולל גם תיאור של השיחה בחלק העליון של המסך, כדי לתאר מה בוצע, למשל השיחה עם המענה הקולי הושלמה.
אפשר לבחור את התוצאה של השיחה, למשל Connected (השיחה התחברה), No answer (לא הייתה תשובה) או Left voicemail (הושארה הודעה קולית), באמצעות התפריט הנפתח Select an outcome (בחירת תוצאה) בחלק העליון של החלון.
פרטי השיחה משויכים לרשומה של איש הקשר ב-HubSpot, וגם לאובייקט הכרטיס או העסקה, בהתאם להגדרה בפורטל Admin.
כדי לראות איפה עוד המידע הזה שותף, לוחצים על שיוכים.