שימוש באנשי קשר

אנשי הקשר במתאם השיחות מאורגנים בשלוש קבוצות שונות של אנשי קשר. אפשר למצוא את הפרטים ליצירת קשר של משתמש קצה בקבוצות אנשי הקשר האלה. כדי לצמצם את החיפוש, אפשר להשתמש בסרגל החיפוש ובכפתורי הסינון. אחרי שמאתרים את איש הקשר הרצוי, אפשר להתחיל שיחה במהירות.

אתם יכולים ליצור רשימה אישית של אנשי קשר אם האדמין שלכם הפעיל את האפשרות הזו. אפשר גם לסמן אנשי קשר כמועדפים כדי למצוא אותם במהירות בהמשך.

התחלת שיחה באמצעות איש קשר

כדי להתקשר באמצעות איש קשר, פועלים לפי השלבים הבאים:

1. בפורטל של CCAI Platform, לוחצים על שיחה. יופיע כלי הטלפון.

2. לוחצים על התחלת שיחה.

3. לוחצים על הכרטיסייה ספרייה. מופיע המדריך לשיחות יוצאות, עם קבוצות אנשי הקשר הבאות. המספר שמוצג ליד השם של כל קבוצת אנשי קשר מציין כמה אנשי קשר מוצגים בקבוצה.

   • מועדפים: אנשי הקשר שסימנתם כמועדפים. מידע נוסף זמין במאמר בנושא סימון אנשי קשר כמועדפים.

   • אישיים: כל אנשי הקשר החיצוניים שזמינים לכם. האנשים שמופיעים ברשימת אנשי הקשר כוללים את:

     • רשימת אנשי הקשר האישית שלכם, אם יצרתם אחת כזו. מידע נוסף זמין במאמר יצירת רשימת אנשי קשר אישית.

     • רשימת אנשי הקשר הגלובלית, אם היא זמינה לכם. מידע נוסף זמין במאמר רשימות של אנשי קשר.

     • כל רשימות אנשי הקשר המותאמות אישית שזמינות לכם. מידע נוסף זמין במאמר רשימות של אנשי קשר.

   • הכול: כל אנשי הקשר מקבוצת אנשי הקשר לשימוש אישי, בנוסף לאנשי הקשר הפנימיים של מוקד שירות הלקוחות.

4. כדי למצוא את איש הקשר שאליו רוצים להתקשר:

   1. לצד קבוצת אנשי הקשר הרצויה, לוחצים על הסמל להרחבה.

   2. אופציונלי: מקלידים את השם של איש הקשר בסרגל החיפוש ולוחצים על Enter כדי לצמצם את מספר אנשי הקשר שמוצגים. אם החיפוש מצמצם את מספר אנשי הקשר שמוצגים, גם המספר שמוצג מצטמצם.

   3. אופציונלי: לוחצים על לחצני הסינון שמתחת לסרגל החיפוש כדי לסנן עוד יותר את אנשי הקשר שמוצגים. אם הסינון מצמצם את מספר אנשי הקשר שמוצגים, גם המספר שמוצג יצטמצם.

5. לוחצים על איש הקשר שרוצים להתקשר אליו ואז על התקשרות.

יצירת רשימת אנשי קשר לשימוש אישי

אתם יכולים ליצור רשימה אישית של אנשי קשר אם האדמין שלכם הפעיל את האפשרות הזו. מידע נוסף זמין במאמר איך מאפשרים לסוכנים ליצור רשימת אנשי קשר אישית.

כדי ליצור רשימה של אנשי קשר אישיים, פועלים לפי השלבים הבאים:

1. בפורטל של CCAI Platform, לוחצים על שיחה. יופיע כלי הטלפון.

2. לוחצים על התחלת שיחה.

3. לוחצים על הכרטיסייה ספרייה. מופיע המדריך של שיחות יוצאות.

4. לצד אישי, לוחצים על סינון. תוצג רשימת אנשי הקשר האישית שלכם.

5. כדי ליצור יעד חדש ברשימת אנשי הקשר האישית:

   1. לוחצים על הוספת יעד חדש. מופיע הדף הוספת יעד.

   2. בקטע שם היעד, מזינים שם.

   3. בקטע מספר הטלפון ביעד, מזינים מספר טלפון.

   4. אופציונלי: לוחצים על יצירת רשומות CRM לשיחות יוצאות עם איש הקשר הזה.

   5. לוחצים על הוספה.

6. חוזרים על השלב הקודם לכל יעד חדש שרוצים להוסיף.

7. לוחצים על הקודם כדי לחזור למאגר אנשי הקשר. אנשי הקשר שהוספתם לרשימת אנשי הקשר האישיים נכללים בקבוצות אנשי הקשר אישיים והכול.

8. לוחצים על סגירה כדי לסגור את החלון.

סימון אנשי קשר כמועדפים

אתם יכולים לסמן כל איש קשר שמופיע במתאם של הנציג כפריט מועדף.

כדי לסמן אנשי קשר כמועדפים:

1. בפורטל של CCAI Platform, לוחצים על שיחה. יופיע כלי הטלפון.

2. לוחצים על התחלת שיחה.

3. לוחצים על הכרטיסייה ספרייה. מופיע המדריך של שיחות יוצאות.

4. לצד מועדפים, לוחצים על סינון. יופיע הדף בחירת המועדפים.

5. לוחצים על כוכב לצד כל אנשי הקשר שרוצים לסמן כמועדפים.

6. לוחצים על הקודם כדי לחזור למאגר אנשי הקשר.

7. לצד מועדפים, לוחצים על הרחבה כדי לראות את אנשי הקשר החדשים שנוספו למועדפים.

8. לוחצים על סגירה כדי לסגור את החלון.