Los usuarios se pueden agregar de forma individual siguiendo estos pasos o se pueden importar de forma masiva. Cuando se agrega un usuario, deberá activar su cuenta. Para activar la cuenta, haz clic en el vínculo del correo electrónico y completa el proceso.
Para obtener detalles sobre cada rol de usuario predeterminado y cómo crear roles personalizados, consulta Roles y permisos de usuario predeterminados: agente, administradores y administrador y Roles y permisos personalizados.
Consulta Administración masiva de usuarios para obtener detalles sobre cómo agregar más de un usuario a la vez.
Agregar un usuario
Para agregar un usuario, sigue estos pasos:
En el portal de la Plataforma de CCAI, haz clic en Configuración > Usuarios y equipos. Si no ves el menú Configuración, haz clic en Menú. Aparecerá la página Configuración de usuarios y equipos.
Haz clic en Agregar usuarios. Aparecerá el panel Agregar usuario.
Para agregar información del usuario, abre la sección Información del usuario y, luego, haz lo siguiente:
En el campo Dirección de correo electrónico laboral, ingresa la dirección de correo electrónico que usa el agente para acceder.
En el campo Nombre, ingresa el nombre del agente.
En el campo Apellido, ingresa el apellido del agente.
Opcional: En el campo Alias, ingresa el alias del agente. Para obtener más información, consulta Alias de agentes.
En el campo ID del agente, ingresa el ID del agente.
En la lista Ubicación, selecciona la ubicación del usuario. Este parámetro controla el idioma predeterminado del adaptador del agente.
Para asignar roles al usuario, abre la sección Rol y, luego, haz lo siguiente:
Haz clic en Asignar rol. Aparecerá el diálogo Asignar rol.
En la lista Seleccionar rol, elige un rol y, luego, haz clic en Asignar.
Para asignar roles adicionales, repite el paso anterior.
Para obtener más información sobre los roles, consulta Roles y permisos personalizados.
Para configurar las preferencias del usuario, abre la sección Preferencias y, luego, haz lo siguiente:
Opcional: Configura los parámetros de configuración de simultaneidad de llamadas o de chat del usuario. Ingresa la cantidad máxima de llamadas o chats que el usuario puede atender a la vez. Este parámetro de configuración anula los parámetros de configuración generales de simultaneidad de llamadas y chats.
Opcional: Para habilitar la configuración de llamadas internacionales de tu administración telefónica global, haz clic en el botón de activación Llamadas internacionales para activarlo. Para obtener más información, consulta Administración de números de teléfono.
Opcional: En la lista Preferencia de disponibilidad, selecciona la preferencia de disponibilidad del usuario.
Haz clic en Agregar.
Correo electrónico de invitación
Después de hacer clic en el botón Agregar en el flujo de creación de usuarios, se enviará un correo electrónico a la dirección especificada con un vínculo de invitación para activar la cuenta.
Asunto del correo electrónico: Invitación al equipo de asistencia de <Nombre de tu empresa>. El nombre de la empresa que se usa aquí se establece en Configuración > Detalles del Centro de ayuda.
Cuerpo del correo electrónico: Se te invitó a unirte a TU NOMBRE DE LA EMPRESA en la plataforma de CCAI.
Vínculo de invitación: Lleva al usuario a la página de acceso al portal de CCAI Platform para que configure su contraseña o acceda con SSO si está habilitado. El vínculo no tiene una duración de vencimiento definida, pero se invalidará una vez que se acepte o se envíe un nuevo vínculo de invitación.
Cómo ver los usuarios y equipos existentes
En la lista de usuarios de cualquier equipo seleccionado, solo se mostrarán los usuarios que están asignados directamente a ese equipo o subequipo. Para evitar confusiones y no mostrar a un agente o usuario asignado a un subequipo varias veces en equipos de nivel superior, los usuarios solo se muestran en el equipo al que se les asignó directamente.
Ejemplo:
Equipo principal A (450 usuarios): Los 450 agentes están asignados a subequipos, ninguno está asignado directamente al equipo A. La lista de usuarios mostrará: 0 usuarios.
Equipo A-1 (200 usuarios): La lista de usuarios mostrará 200 usuarios.
Equipo A-2 (150 usuarios): La lista de usuarios mostrará 150 usuarios.
Equipo A-3 (100 usuarios): La lista de usuarios mostrará 0 usuarios.
Equipo A-3.1 (90 usuarios): La lista de usuarios mostrará 90 usuarios.
Equipo A-3.2 (10 usuarios): La lista de usuarios mostrará 10 usuarios.
El menú desplegable filter se puede usar para restringir los usuarios que se muestran. Las opciones de filtro incluyen las siguientes:
Usuarios que no activaron su cuenta
Agentes sin asignar
Cómo editar un usuario
Edita un usuario solo cuando no haya accedido. De lo contrario, es posible que no se guarden tus ediciones.
Para editar un usuario, sigue estos pasos:
En el portal de la Plataforma de CCAI, haz clic en Configuración > Usuarios y equipos. Si no ves el menú Configuración, haz clic en Menú. Aparecerá la página Configuración de usuarios y equipos.
En el usuario que deseas editar, haz clic en y, luego, en Editar usuario. Aparecerá el panel Edit User.
Edita la información del usuario y, luego, haz clic en Actualizar.
Cómo quitar un usuario de los equipos
Para quitar un usuario de uno o más equipos, sigue estos pasos:
En el portal de la Plataforma de CCAI, haz clic en Configuración > Usuarios y equipos. Si no ves el menú Configuración, haz clic en Menú. Aparecerá la página Configuración de usuarios y equipos.
En el usuario que deseas editar, haz clic en y, luego, en Editar usuario. Aparecerá el panel Edit User.
Abre la sección Teams.
Realiza una de las siguientes acciones:
Para quitar a un usuario de equipos específicos, desmarca la casilla junto a los equipos de los que quieres quitar al usuario.
Para quitar a un usuario de todos los equipos, haz clic en Quitar de todos los equipos.
Haz clic en Actualizar.