Mengonfigurasi pemetaan data sesi di Salesforce
Objek sesi Contact Center AI Platform dibuat dan dilampirkan ke catatan CRM secara default. Namun, pemetaan data sesi bergantung pada konfigurasi Anda. Anda dapat mengonfigurasi pemetaan data sesi di portal Platform CCAI di Setelan > Pengelolaan Operasi > Detail Pembuatan Rekaman CRM.
Opsi untuk melampirkan objek sesi
Kotak centang Objek Sesi Platform CCAI yang dilampirkan ke Data CRM jika Data CRM yang cocok ditemukan akan muncul saat Anda mengonfigurasi Detail Pembuatan Data CRM sebagai berikut:
Kotak centang Lewati pembuatan akun CRM tidak dicentang.
Kotak centang Lewati pembuatan data CRM dicentang.
Append call or chat session to latest open record in the same leaf queue dipilih.
Jika tidak, kotak centang Objek Sesi Platform CCAI yang dilampirkan ke Akun/Kontak/Prospek akan muncul.
Pemetaan data sesi dalam solusi CRM kustom
Jika opsi lewati pembuatan data AKTIF, Anda akan melihat ikon dan pesan peringatan jika mencoba menambahkan endpoint ke kolom endpoint Buat data karena endpoint ini tidak digunakan.
Pemetaan data sesi di ServiceNow
Jika Anda mengonfigurasi opsi lewati pembuatan data CRM untuk ServiceNow, opsi tambahan, Kirim data sesi ke akun CRM, akan tersedia. Opsi ini menambahkan data sesi ke akun CRM tanpa membuat data baru. Jika opsi ini tidak dipilih, data sesi tidak akan muncul di akun atau dalam catatan.
Pemetaan data sesi di Zendesk
Jika opsi lewati pembuatan akun AKTIF dan opsi lewati pembuatan rekaman AKTIF, tidak ada komentar atau lampiran file dalam rekaman CRM karena Zendesk tidak mengizinkannya. Jika opsi tambahkan sesi panggilan atau chat ke catatan terbuka terbaru di antrean leaf yang sama diaktifkan, data sesi akan ditambahkan ke catatan terbuka terbaru.
Sesi pemantauan dengan pembuatan akun atau rekaman dinonaktifkan
Meskipun opsi untuk membuat akun atau merekam dinonaktifkan, ada entri di halaman Panggilan/Chat yang Selesai untuk menunjukkan bahwa panggilan atau chat terjadi. ID panggilan atau chat dibuat, tetapi link yang biasanya disematkan yang memungkinkan Anda membuka tiket di CRM tidak akan tersedia.
Data sesi di penyimpanan eksternal
Data sesi dikirim ke penyimpanan eksternal jika penyimpanan eksternal dikonfigurasi. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, lihat Menyiapkan penyimpanan eksternal untuk CRM.