Mengonfigurasi pemetaan data sesi di Salesforce
Objek sesi Contact Center AI Platform dibuat dan dilampirkan ke data CRM secara default. Namun, pemetaan data sesi bergantung pada konfigurasi Anda. Anda dapat mengonfigurasi pemetaan data sesi di portal CCAI Platform di Setelan > Pengelolaan Operasi > Detail Pembuatan Data CRM.
Opsi untuk melampirkan objek sesi
Kotak centang CCAI Platform Session Objects attached to CRM Record if a matching CRM Record is found akan muncul saat Anda mengonfigurasi CRM Record Creation Details sebagai berikut:
Kotak centang Skip CRM account creation tidak dicentang.
Kotak centang Skip CRM record creation dicentang.
Opsi Append call or chat session to latest open record in the same leaf queue dipilih.
Jika tidak, kotak centang CCAI Platform Session Objects attached to the Accounts/Contacts/Leads akan muncul.
Pemetaan data sesi dalam solusi CRM kustom
Jika opsi lewati pembuatan data AKTIF, Anda akan melihat ikon dan pesan peringatan jika mencoba menambahkan endpoint ke kolom Create a record endpoint karena endpoint ini tidak digunakan.
Pemetaan data sesi di ServiceNow
Jika Anda mengonfigurasi opsi lewati pembuatan data CRM untuk ServiceNow, opsi tambahan, Push session data to CRM account, akan tersedia. Opsi ini menambahkan data sesi ke akun CRM tanpa membuat data baru. Jika opsi ini tidak dipilih, data sesi tidak akan muncul di akun atau dalam data.
Pemetaan data sesi di Zendesk
Jika opsi lewati pembuatan akun AKTIF dan opsi lewati pembuatan data AKTIF, tidak ada komentar atau lampiran file dalam data CRM karena Zendesk tidak mengizinkannya. Jika opsi lampirkan sesi panggilan atau chat ke data terbuka terbaru di antrean leaf yang sama diaktifkan, data sesi akan dilampirkan ke data terbuka terbaru.
Memantau sesi dengan pembuatan akun atau data dinonaktifkan
Meskipun opsi untuk membuat akun atau data dinonaktifkan, ada entri di halaman Completed Call/Chat untuk menunjukkan bahwa panggilan atau chat telah terjadi. ID panggilan atau chat dibuat, tetapi link yang biasanya disematkan yang memungkinkan Anda membuka tiket di CRM tidak akan tersedia.
Data sesi di penyimpanan eksternal
Data sesi dikirim ke penyimpanan eksternal jika penyimpanan eksternal dikonfigurasi. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, lihat Menyiapkan penyimpanan eksternal untuk CRM.