Mapping dei campi personalizzati di HubSpot

Il mapping dei campi personalizzati di HubSpot consente di mappare i campi di dati personalizzati dell'SDK web o mobile ai campi personalizzati dell'installazione di HubSpot. In fase di runtime, quando l'SDK invia un valore di dati personalizzati, il sistema scrive il valore nel campo personalizzato di HubSpot mappato.

Prima di iniziare

Prima di iniziare, segui questi passaggi:

  • Integra HubSpot con l'istanza di Contact Center AI Platform (CCAI Platform). Per ulteriori informazioni, consulta HubSpot.

  • Configura l'istanza per inviare dati personalizzati dell'SDK.

  • In HubSpot, configura i campi personalizzati a cui vuoi eseguire il mapping.

Creare un mapping dei campi personalizzati di HubSpot

Per creare un mapping dei campi personalizzati di HubSpot:

  1. Nel portale CCAI Platform, fai clic su Impostazioni > Gestione delle operazioni. Se non vedi il menu Impostazioni, fai clic su Menu.

  2. Vai al riquadro Mapping dei campi personalizzati e fai clic su Visualizza tutto. Viene visualizzata la pagina Mapping dei campi personalizzati.

  3. Fai clic su Aggiungi mapping dei campi CRM. Viene visualizzata la finestra di dialogo Aggiungi campo personalizzato CRM.

  4. Nel campo Titolo del mapping dei campi, inserisci un nome descrittivo per il campo personalizzato. Ecco alcuni esempi:

    • Per un ID cliente: HubSpot ticket customer ID

    • Per un nome della coda: HubSpot deal queue name

  5. Nel campo Nome campo personalizzato, inserisci il nome del campo personalizzato di HubSpot in cui vuoi scrivere i dati del campo personalizzato dell'SDK.

  6. Fai clic sul campo Etichetta campo dati personalizzati. Viene visualizzato un elenco di etichette dei campi di dati personalizzati dell'SDK.

  7. Seleziona il nome del campo di dati personalizzati dell'SDK da mappare al campo personalizzato di HubSpot. In fase di runtime, quando l'SDK invia questi dati personalizzati, il sistema li scrive nel campo personalizzato di HubSpot mappato.

  8. Fai clic su Salva. Il nuovo mapping viene visualizzato nella pagina Mapping dei campi personalizzati.

Modificare un mapping dei campi personalizzati di HubSpot

Per modificare un mapping dei campi personalizzati di HubSpot:

  1. Nel portale CCAI Platform, fai clic su Impostazioni > Gestione delle operazioni. Se non vedi il menu Impostazioni, fai clic su Menu.

  2. Vai al riquadro Mapping dei campi personalizzati e fai clic su Visualizza tutto.

  3. Fai clic su Modifica per il mapping che vuoi modificare. Viene visualizzata la finestra di dialogo Modifica campo personalizzato CRM.

  4. Modifica il mapping e fai clic su Salva.

Eliminare un mapping dei campi personalizzati di HubSpot

Per eliminare un mapping dei campi personalizzati di HubSpot:

  1. Nel portale CCAI Platform, fai clic su Impostazioni > Gestione delle operazioni. Se non vedi il menu Impostazioni, fai clic su Menu.

  2. Vai al riquadro Mapping dei campi personalizzati e fai clic su Visualizza tutto.

  3. Fai clic su Elimina per il mapping che vuoi eliminare.

  4. Conferma l'eliminazione.