Adicionar, visualizar e editar usuários

Os usuários podem ser adicionados individualmente seguindo estas etapas ou importados em massa. Quando um usuário é adicionado, ele precisa ativar a conta. Para ativar a conta, clique no link do e-mail e conclua o processo.

Para detalhes sobre cada função do usuário padrão e como criar funções personalizadas, consulte Funções e permissões de usuário padrão: agente, gerentes, administrador e Funções e permissões personalizadas.

Consulte Gerenciamento de usuários em massa para detalhes sobre como adicionar mais de um usuário por vez.

Adicionar um usuário

Para adicionar um usuário, siga estas etapas:

1. No portal da plataforma CCAI, clique em Configurações > Usuários e equipes. Se o menu Configurações não aparecer, clique em Menu. A página Configurações de usuários e equipes vai aparecer.

2. Clique em Adicionar usuários. O painel Adicionar usuário vai aparecer.

3. Para adicionar informações do usuário, abra a seção Informações do usuário e faça o seguinte:

   1. No campo Endereço de e-mail do trabalho, insira o endereço que o agente usa para fazer login.

   2. No campo Nome, insira o nome do agente.

   3. No campo Sobrenome, insira o sobrenome do agente.

   4. Opcional: no campo Pseudônimos, insira o pseudônimo do agente. Para mais informações, consulte Pseudônimos do agente.

   5. No campo ID do agente, insira o ID do agente.

   6. Na lista Local, selecione o local do usuário. Isso controla o idioma padrão do adaptador do agente.

4. Para atribuir funções ao usuário, abra a seção Função e faça o seguinte:

   1. Clique em Atribuir função. A caixa de diálogo Atribuir função aparece.

   2. Na lista Selecionar papel, escolha uma opção e clique em Atribuir.

   3. Para atribuir mais papéis, repita a etapa anterior.

   Observação: se você estiver criando um usuário para um administrador ou gerente e quiser que ele tenha acesso ao adaptador de agente, atribua a função de agente além de qualquer outra função.

   Para mais informações sobre papéis, consulte Permissões e papéis personalizados.

5. Para configurar as preferências do usuário, abra a seção Preferências e faça o seguinte:

   1. Opcional: configure as configurações de simultaneidade de chamadas ou chats do usuário. Insira o número máximo de chamadas ou chats que o usuário pode atender ao mesmo tempo. Essa configuração substitui as configurações gerais de simultaneidade de chamadas e chats.

   2. Opcional: para ativar a configuração de chamadas internacionais nas configurações globais de gerenciamento de telefone, clique no botão Chamadas internacionais para ativar. Para mais informações, consulte Gerenciamento de números de telefone.

   3. Opcional: na lista Preferência de disponibilidade, selecione a preferência de disponibilidade do usuário.

6. Clique em Adicionar.

E-mail de convite

Depois de clicar no botão Adicionar no fluxo de criação de usuário, um e-mail será enviado para o endereço especificado com um link de convite para ativar a conta.

• Assunto do e-mail:convite para o suporte da <nome da sua empresa>. O nome da empresa usado aqui é definido em Configurações > Detalhes da Central de suporte.

• Corpo do e-mail:você recebeu um convite para participar de NOME DA SUA EMPRESA na plataforma CCAI.

• Link de convite:leva o usuário à página de login do portal da plataforma CCAI para configurar a senha ou fazer login usando o SSO, se ativado. O link não tem uma duração de validade definida, mas será invalidado assim que for aceito ou um novo link de convite for enviado.

Ver usuários e equipes atuais

A lista de usuários de qualquer equipe selecionada vai mostrar apenas os usuários diretamente atribuídos a essa equipe ou subequipe. Para evitar confusão e não mostrar um agente ou usuário atribuído a uma subequipe várias vezes em equipes de nível superior, os usuários só aparecem na equipe a que foram atribuídos diretamente.

Exemplo:

• Equipe principal A (450 usuários): todos os 450 agentes são atribuídos a subequipes, nenhum é atribuído diretamente à equipe A. A lista de usuários vai mostrar: 0 usuários

  • Equipe A-1 (200 usuários): a lista de usuários vai mostrar 200 usuários.

  • Equipe A-2 (150 usuários): a lista de usuários vai mostrar 150 usuários.

  • Equipe A-3 (100 usuários): a lista de usuários vai mostrar 0 usuários

  • Equipe A-3.1 (90 usuários): a lista de usuários vai mostrar 90 usuários.

  • Equipe A-3.2 (10 usuários): a lista de usuários vai mostrar 10 usuários.

O menu suspenso filtro pode ser usado para restringir os usuários mostrados. As opções de filtro incluem:

• Usuários não ativados.

• Agentes não atribuídos.

Editar um usuário

Edite um usuário apenas quando ele não estiver conectado. Caso contrário, suas edições não serão salvas.

Para editar um usuário, siga estas etapas:

1. No portal da plataforma CCAI, clique em Configurações > Usuários e equipes. Se o menu Configurações não aparecer, clique em Menu. A página Configurações de usuários e equipes vai aparecer.

2. Clique em e em Editar usuário. O painel Editar usuário aparece.

3. Edite as informações do usuário e clique em Atualizar.

Remover um usuário das equipes

Para remover um usuário de um ou mais grupos, siga estas etapas:

1. No portal da plataforma CCAI, clique em Configurações > Usuários e equipes. Se o menu Configurações não aparecer, clique em Menu. A página Configurações de usuários e equipes vai aparecer.

2. Clique em e em Editar usuário. O painel Editar usuário aparece.

3. Abra a seção Equipes.

4. Escolha uma destas opções:

   1. Para remover um usuário de equipes específicas, desmarque a caixa de seleção ao lado das equipes.

   2. Para remover um usuário de todas as equipes, clique em Remover de todas as equipes.

5. Clique em Atualizar.