다음 단계에 따라 사용자를 개별적으로 추가하거나 일괄적으로 가져올 수 있습니다. 사용자가 추가되면 계정을 활성화해야 합니다. 계정 활성화는 이메일의 링크를 클릭하여 프로세스를 완료하면 됩니다.
각 기본 사용자 역할 및 맞춤 역할을 만드는 방법에 대한 자세한 내용은 기본 사용자 역할 및 권한: 상담사, 관리자, 관리자 및 맞춤 역할 및 권한을 참고하세요.
한 번에 두 명 이상의 사용자를 추가하는 방법에 관한 자세한 내용은 사용자 일괄 관리를 참고하세요.
사용자 추가
CCAI Platform 포털에서 설정 > 사용자 및 팀으로 이동합니다.
사용자 및 팀 설정 페이지의 사용자 섹션에서 화면 왼쪽에 있는 사용자 추가를 클릭합니다.
상담사가 CRM에 로그인할 때 사용하는 이메일 주소와 일치하는 이메일 주소를 입력합니다.
상담사의 성과 이름을 입력합니다.
선택사항: 상담사 별칭을 추가합니다. 자세한 내용은 에이전트 별칭을 참고하세요.
선택사항: 외부 ID 시스템을 사용하는 경우 필요할 때 참조용 ID를 입력합니다.
선택사항: 국제 전화: 제한된 국가 코드에 다이얼링을 제한하지 마세요. 전체 전화 관리 설정의 국제 전화 통화 구성을 사용 설정하려면 이 체크박스를 선택하세요. 전화번호 관리를 참고하세요.
에이전트 어댑터 현지화에 필요: 사용자의 위치를 선택합니다. 에이전트 어댑터에서 기본 언어를 지정하고 모니터링 및 보고의 명확성을 높이는 데 사용됩니다. 위치는 필요한 경우 CCAI Platform팀이 문제를 해결하는 데도 도움이 됩니다.
해당 역할의 체크박스를 선택합니다. 역할에 대한 자세한 내용은 맞춤 역할 및 권한을 참고하세요.
(선택사항) 상담사의 채팅 동시성 설정을 설정합니다. 상담사가 한 번에 처리할 수 있는 최대 채팅 수를 입력합니다. 이 설정은 채팅 설정의 일반 설정을 재정의합니다.
저장을 클릭합니다.
초대 이메일
사용자 생성 흐름에서 저장 버튼을 클릭하면 계정을 활성화할 수 있는 초대 링크가 포함된 이메일이 지정된 이메일 주소로 전송됩니다.
이메일 제목: <회사 이름> 지원 초대 여기에 사용된 회사 이름은 설정 > 지원 센터 세부정보에서 설정됩니다.
이메일 본문: CCAI Platform에서 귀하를 회사 이름에 초대했습니다.
초대 링크: 사용자를 CCAI 플랫폼 포털 로그인 페이지로 안내하여 비밀번호를 설정하거나 SSO가 사용 설정된 경우 SSO를 사용하여 로그인합니다. 링크에 정의된 만료 기간은 없지만, 링크가 수락되거나 새 초대 링크가 전송되면 무효화됩니다.
기존 사용자 및 팀 보기
선택한 팀의 사용자 목록에는 해당 팀 또는 하위 팀에 직접 할당된 사용자 목록만 표시됩니다. 혼동을 방지하고 상위 수준 팀에 하위 팀에 할당된 상담사 또는 사용자가 여러 번 표시되지 않도록 하기 위해 사용자는 직접 할당된 팀에만 표시됩니다.
예:
상위 팀 A (사용자 450명) - 모든 상담사가 하위 팀에 할당되어 있으며 팀 A에 직접 할당된 상담사는 없음 - 사용자 목록에 사용자 0명이 표시됨
A-1팀 (200명) - 사용자 목록에 200명이 표시됩니다.
A-2팀 (150명) - 사용자 목록에 150명이 표시됩니다.
A-3팀 (사용자 100명) - 사용자 목록에 사용자 0명이 표시됩니다.
팀 A-3.1 (90명) - 사용자 목록에 90명이 표시됩니다.
A-3.2팀 (10명) - 사용자 목록에 10명이 표시됩니다.
필터 드롭다운을 사용하여 표시되는 사용자를 제한할 수 있습니다. 필터 옵션은 다음과 같습니다.
활성화되지 않은 사용자
할당되지 않은 상담사
사용자 수정
사용자 정보는 사용자 이름 옆에 있는 연필 아이콘을 클릭하여 수정할 수 있습니다.
도움말: 에이전트가 CCAI 플랫폼 인스턴스에 로그인하지 않은 경우에만 에이전트 정보를 수정하는 것이 좋습니다. 이는 상담사가 로그인한 상태에서 이름을 변경한 후 통화 또는 채팅을 수락하면 상담사 이름 변경사항이 저장되지 않기 때문입니다.