Halaman ini menjelaskan cara mengonfigurasi perilaku CRM dengan agen virtual.
Konfigurasi integrasi CRM
Setelan berikut hanya berlaku untuk saluran chat.
Untuk sesi yang ditangani oleh agen virtual, perilaku CRM ditetapkan di halaman Pengelolaan Operasi.
Buka Setelan > Pengelolaan operasi > Agen virtual
Centang kotak, Buat kasus CRM untuk chat yang dihadiri oleh Agen Virtual:
Semua chat yang dihadiri: Setiap kali interaksi dimulai oleh pengguna akhir, kasus akan dibuat di CRM Anda.
Chat minimum: Tetapkan nilai minimum pesan chat. Jika jumlah chat kurang dari nilai ini, kasus CRM tidak akan dibuat. Hal ini dapat mengurangi jumlah kasus yang tidak diperlukan.
(Opsional) Centang kotak Tutup kasus CRM saat sesi chat diselesaikan oleh agen virtual.
Untuk mengaktifkan pengumpulan paket metadata yang telah dikonfigurasi sebelumnya dari Web SDK Anda saat chat diambil oleh agen virtual, centang kotak Kumpulkan data kustom yang dikonfigurasi dalam sesi chat. Metadata yang dikumpulkan akan dilampirkan ke tiket CRM untuk chat tersebut.
Klik Simpan perubahan.
Mengonfigurasi penetapan catatan chat atau panggilan yang dibuat oleh agen virtual
Saat catatan CRM dibuat oleh agen virtual (VA) untuk panggilan atau chat, Anda dapat mengonfigurasi cara catatan tersebut ditetapkan. Kemampuan ini hanya tersedia untuk Kustomer, Zendesk, Salesforce, MS Dynamics, dan CRM kustom.
Untuk mengonfigurasi penetapan catatan chat atau panggilan yang dibuat oleh VA, ikuti langkah-langkah berikut:
Di portal Platform CCAI, klik Setelan > Pengelolaan Operasi. Jika Anda tidak melihat menu Setelan, klik Menu, lalu klik Setelan > Pengelolaan Operasi.
Buka panel Agen Virtual.
Lakukan salah satu hal berikut:
Untuk menetapkan catatan chat: di bagian Chat, pilih salah satu opsi berikut. Beberapa opsi tidak tersedia untuk beberapa jenis CRM.
Tetapkan ke pengguna default: catatan chat yang dibuat oleh VA akan ditetapkan ke pengguna default. Jika Anda melihat opsi ini tetapi tidak dapat memilihnya, Anda harus menetapkan pengguna default untuk CRM Anda. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, lihat Pengguna admin default CRM.
Biarkan tidak ditetapkan: catatan chat yang dibuat oleh VA akan dibiarkan tidak ditetapkan.
Tetapkan ke pengguna tertentu: catatan chat yang dibuat oleh VA akan ditetapkan ke pengguna yang Anda tentukan. Jika Anda memilih opsi ini, masukkan ID pengguna, lalu klik Validasi.
Untuk menetapkan catatan panggilan: di bagian Panggilan, pilih salah satu opsi berikut. Beberapa opsi tidak tersedia untuk beberapa jenis CRM.
Tetapkan ke pengguna default: catatan panggilan yang dibuat oleh VA akan ditetapkan ke pengguna default. Jika Anda melihat opsi ini tetapi tidak dapat memilihnya, Anda harus menetapkan pengguna default untuk CRM Anda. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, lihat Pengguna admin default CRM.
Biarkan tidak ditetapkan: catatan panggilan yang dibuat oleh VA akan dibiarkan tidak ditetapkan.
Tetapkan ke pengguna tertentu: catatan panggilan yang dibuat oleh VA akan ditetapkan ke pengguna yang Anda tentukan. Jika Anda memilih opsi ini, masukkan ID pengguna, lalu klik Validasi.
Klik Simpan Perubahan.