Google menggunakan teknologi AI untuk menerjemahkan konten ke dalam bahasa pilihan Anda. Terjemahan AI mungkin mengandung kesalahan.

Penyiapan Aplikasi Status Salesforce 1.0

Langkah-Langkah Penginstalan Aplikasi Status Salesforce (Ver 1.0)

Link penginstalan: Status App for Salesforce Enterprise 1.0

Aplikasi Pewarisan Status Agen yang diinstal ke org. Salesforce memberi admin kemampuan untuk memetakan status agen CRM ke status agen secara real time. Dengan mewarisi status agen CRM, admin dapat mendorong status agen dari CRM mereka secara real time.

Misalnya, jika agen menangani email di CRM, hal itu dapat dikonfigurasi untuk menentukan status agen sebagai tidak tersedia di adaptor agen.

Penginstalan terdiri dari tujuh langkah tingkat tinggi (Langkah 1 - 7) yang berisi sub-langkah yang diuraikan di bawah.

Sebelum memulai

Akses Salesforce dan Portal diperlukan
- Akses Portal: minta kontak internal atau Admin Anda untuk membuat akun pengguna dengan peran Admin dan Agen yang ditetapkan
  - Peran admin akan memberi Anda akses ke setelan Developer
  - Peran Agen akan memberi Anda akses ke Adaptor Agen untuk menggunakan dan menguji fungsi Status Agen
- Izin dan penyiapan Salesforce:
  - Akses administratif
  - Akses Omni-channel yang ditetapkan
  - Profil Anda harus ditetapkan ke Pusat Panggilan yang telah disiapkan untuk melihat adaptor agen di Salesforce
URL lingkungan organisasi Anda akan digunakan selama proses. ID ini dapat ditemukan di link Admin Portal yang harus Anda akses saat akun Anda disiapkan. URL-nya adalah https://[subdomain].[domain].
Artikel Pusat Dukungan

Detail fitur

Pemetaan akun agen Salesforce satu-ke-satu diperlukan
- Fitur ini tidak mendukung satu akun agen SFDC yang dipetakan ke beberapa akun agen. Pemetaan status real time dari CRM akan diabaikan.

Langkah 1: Instal Aplikasi

Di bagian ini, kami akan memandu Anda menginstal Aplikasi sebelum menginstal Aplikasi Pewarisan Status Agen.

Prasyarat

Paket Salesforce terbaru.

Hasil

Paket diinstal di org Salesforce Anda.

Langkah 2: Konfigurasi Omni-Channel

Bagian ini hanya berisi informasi tambahan dan harus digunakan bersama dengan Dokumentasi Salesforce.

Di bagian ini, kami akan memandu Anda mengonfigurasi setelan Omni-Channel minimal di org Salesforce untuk menggunakan Aplikasi Pewarisan Status Agen.

Prasyarat

Akses Administrator Salesforce
Pengetahuan latar belakang umum tentang Omni-Channel Salesforce. Contoh referensi yang dapat Anda baca:
- https://trailhead.salesforce.com/content/learn/modules/omni-channel-lex
- https://www.paulbfischer.com/how-to-setup-omni-channel-in-salesforce-lightning/

Catatan

Langkah-langkah berikut membahas setelan minimal agar dapat menggunakan Aplikasi Pewarisan Status Agen dan tidak mencakup penyiapan Saluran Layanan, Konfigurasi Perutean, dan Antrean yang mungkin diperlukan untuk tujuan bisnis spesifik Anda.

Sub-langkah

Aktifkan Setelan Omni-Channel
Menambahkan Status Kehadiran
Menambahkan Omni-Channel ke aplikasi konsol di Salesforce Classic
Menambahkan Omni-Channel ke aplikasi konsol di Salesforce Lightning
Memberi Pengguna atau Profil Akses ke Status Kehadiran Layanan
Memverifikasi fungsi Omni-Channel di Konsol Salesforce Classic
Memverifikasi Omni-Channel berfungsi di Konsol Salesforce Lightning

Sub-langkah 1: Aktifkan Setelan Omni-Channel

Dari Setup, masukkan omni di kotak Quick Find, lalu pilih Omni-Channel Settings.
Pilih Aktifkan Omni-Channel.
Klik Simpan.

Sub-langkah 2: Tambahkan Status Kehadiran

Status Kehadiran harus cocok dengan yang digunakan di Admin Portal. Jika Status sudah disiapkan di Portal Admin, pastikan semua status juga dimasukkan di sini. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, lihat Status Agen.

Dari Setup, masukkan Presence Statuses di kotak Quick Find, lalu pilih Presence Statuses di bagian Omni-Channel.
Klik New.
Di layar berikutnya, Anda dapat menambahkan status. Misalnya, ketik "Tersedia" untuk Nama Status dan ini akan otomatis mengisi "Tersedia" untuk Nama Developer.
Ulangi Langkah 3 sesuai kebutuhan Anda. Misalnya, Anda dapat membuat "Tersedia Untuk Email", "Sibuk", "Makan", dll. untuk Status Kehadiran.

Sub-langkah 3: Menambahkan Omni-Channel - Salesforce Classic

Jika Anda hanya menggunakan Lightning, lewati langkah ini.

Dari Penyiapan, masukkan Aplikasi di kotak Quick Find, lalu pilih Aplikasi di bagian Buat.
Klik tombol Edit di sebelah kiri Sample Console (Anda mungkin memiliki nama yang berbeda).
Di layar Edit, temukan bagian Pilih Komponen Konsol.
Pilih Omni-Channel di dropdown Item yang Tersedia.
Klik Tambahkan, lalu Omni-Channel akan muncul di dropdown Item yang Dipilih.
Klik Simpan.

|| ||

Sub-langkah 4: Tambahkan Omni-Channel - Salesforce Lightning

Jika Anda hanya menggunakan Klasik, lewati langkah ini.

Jika saat ini Anda berada di Classic, klik Beralih ke Lightning Experience.
Klik ikon roda gigi, lalu klik Penyiapan di area kanan atas layar Lightning.
Dari Penyiapan, masukkan Aplikasi di kotak Quick Find, lalu pilih Pengelola Aplikasi di bagian Aplikasi.
Klik ikon panah ke bawah di kanan atas Konsol Layanan (Anda mungkin memiliki nama yang berbeda).
Klik Edit.
Klik Utility Items di layar Lightning App Builder.
Klik Tambahkan Item Utilitas, lalu pilih Omni-Channel.
Klik Simpan.
Klik Kembali di sudut kanan atas layar.

Sub-langkah 5: Beri Pengguna akses ke Status Kehadiran Layanan

Agar Status Kehadiran Layanan tersedia bagi Pengguna, akses untuk setiap status harus diberikan kepada setiap Set Izin/Profil yang berlaku. Jika set Profil/Izin tidak memiliki akses ke Status Kehadiran Layanan tertentu, maka status tersebut tidak akan tersedia/terlihat di widget multi-channel untuk pengguna yang ditetapkan.

Lihat Memberi Pengguna Akses ke Status Kehadiran dengan Profil dan Memberi Pengguna Akses ke Status Kehadiran dengan Set Izin dari Salesforce. Langkah-langkah di bawah ini adalah langkah-langkah sederhana untuk memberikan akses dengan Profil.

Dari Penyiapan, masukkan Pengguna di kotak Quick Find, lalu pilih Profil di bagian Kelola Pengguna.
Klik Nama profil di bagian utama yang ingin Anda beri akses ke Status Kehadiran Layanan.
Cari Enabled Service Presence Status Access, lalu klik Edit.
Di layar edit, pilih item di dropdown Status Kehadiran Layanan yang Tersedia, lalu klik Tambahkan.
Klik Simpan.
Ulangi langkah 3 hingga 6 untuk setiap profil yang ingin Anda beri akses ke Status Kehadiran Layanan.

Sub-langkah 6: Pastikan Omni-Channel berfungsi - Konsol Salesforce Classic

Jika Anda hanya menggunakan Lightning, lewati langkah ini.

Jika Anda berada di Penyiapan, klik Kembali ke Konsol Contoh di area kiri atas layar (Anda mungkin memiliki nama yang berbeda).
Di area kanan bawah Konsol, klik tombol Omni-Channel.
Klik link Offline di widget Omni-Channel.
Pilih salah satu Status Kehadiran Layanan dan lihat apakah Anda dapat mengubah statusnya.

Sub-langkah 7: Pastikan Omni-Channel berfungsi - Salesforce Lightning

Jika Anda hanya menggunakan Klasik, lewati langkah ini.

Di area kiri bawah layar Konsol, klik tombol Omni-Channel.
Klik link Offline di widget Omni-Channel.
Pilih salah satu Status Kehadiran Layanan dan lihat apakah Anda dapat mengubah statusnya.

|| ||

Hasil

Sekarang, Omni-Channel diaktifkan di org Salesforce Anda.
Anda dapat menggunakan Omni-Channel di konsol Salesforce.

Langkah 3: Setelan Situs Jauh

Di bagian ini, kami akan memandu Anda mengonfigurasi setelan situs jarak jauh untuk Aplikasi Pewarisan Status Agen agar dapat mengirim data dari org Salesforce Anda ke server.