Langkah-langkah di bawah akan membuat koneksi awal antara Contact Center AI Platform (CCAI Platform) dan HubSpot dengan menemukan dan memberikan informasi domain yang relevan ke portal CCAI Platform.
Prasyarat
Admin harus menemukan dua parameter berikut untuk menyiapkan integrasi HubSpot:
ID Domain HubSpot
Kunci API
Fitur yang didukung
SmartActions
CSAT melalui IVR v1
Nomor Callback kustom
API DAP (Autentikasi Dasar)
Panggilan masuk fleksibel
Lampiran transkripsi chat
Memaksa penggunaan ID tiket yang diberikan
Mengonfigurasi HubSpot
Login ke HubSpot menggunakan akun dengan kredensial Administrator.
Di alamat URL, temukan URL HubSpot pelanggan dan catat nomor ID Domain.
Buat aplikasi pribadi di HubSpot dan buat token akses, yang merupakan Token Autentikasi Aplikasi Pribadi, dalam aplikasi. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, lihat Platform developer di dokumentasi HubSpot.
Simpan token.
Di kolom Kunci API Aktif, klik link Salin.
Login ke portal CCAI Platform dengan izin Admin.
Di portal CCAI Platform, klik Setelan > Setelan Developer. Jika Anda tidak melihat menu Setelan, klik Menu.
Untuk Platform Agen, pilih HubSpot.
Di kolom ID Domain HubSpot, masukkan ID domain dari langkah 2.
Di kolom Token Autentikasi Aplikasi Pribadi, masukkan kunci API Aktif dari langkah 5.
Untuk Jenis Data CRM, pilih jenis data CRM. Hal ini menentukan jenis objek (tiket atau transaksi) yang digunakan untuk pencarian data CRM. Jika Anda memilih Layanan > Tiket, **Tampilan Tiket CRM** akan muncul.
Jika Tampilan Tiket CRM muncul, pilih tampilan tiket CRM:
Tampilan standar: tampilan tiket HubSpot standar
Tampilan help desk: tampilan help desk HubSpot, yang memberikan pembaruan real-time
Opsional: Untuk Panggilan, centang kotak Lampirkan data panggilan langsung ke objek Panggilan untuk mengirim data panggilan langsung ke objek panggilan.
Data ini mencakup data panggilan seperti status, durasi panggilan, panggilan dimulai dan selesai, rekaman panggilan, dan asosiasi ke tiket, transaksi, atau pengguna.
Jika Penjualan > Transaksi dipilih sebagai Jenis Data CRM, dropdown Pipeline dan Tahap akan ditampilkan dan digunakan saat membuat transaksi baru. Gunakan kolom ini untuk menunjukkan status transaksi (data CRM).
Gunakan menu Format Nomor Telepon untuk memilih format yang digunakan untuk pencarian nomor telepon dan cara nomor telepon diformat dalam data HubSpot. Pilih Otomatis sebagai jenis format kecuali jika nomor telepon Anda disimpan dalam format tertentu di CRM.
Opsi format yang tersedia adalah:
Otomatis: Buat: +1 222 333 4444, Telusuri: *222*333*4444
E.164: +12223334444
Lokal AS: 2223334444
Standar Lokal AS: (111) 222-3333
Nasional: (111) 222-3333
Internasional: +1 222 333 4444
Pilih opsi Lampirkan file metadata sesi ke data CRM untuk menyertakan file metadata sesi sebagai bagian dari data di HubSpot.
File metadata sesi mencakup informasi mendetail tentang sesi dan dikirim sekitar 15 menit setelah sesi berakhir sebagai file JSON. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, lihat File Metadata Sesi
Gunakan bagian kolom Kustom untuk data guna membuat kolom kustom secara otomatis untuk data CRM melalui API dan mengirim data sesi ke kolom tersebut.
Klik Simpan.
Data yang diteruskan ke CRM
Setelah HubSpot diintegrasikan, Portal Admin dapat meneruskan data panggilan ke CRM secara otomatis.
Data ini dilampirkan ke objek Panggilan di HubSpot secara default dan mencakup:
durasi panggilan
salinan rekaman panggilan (dalam format .wav)
Objek Panggilan juga menyertakan deskripsi panggilan di bagian atas layar untuk menjelaskan hal yang telah dilakukan, seperti Panggilan IVR Selesai.
Anda dapat memilih hasil panggilan seperti Terhubung, Tidak ada jawaban, atau Tinggalkan pesan suara, menggunakan dropdown Pilih hasil di bagian atas jendela.
Informasi Panggilan dikaitkan dengan data Kontak di HubSpot serta objek Tiket atau Transaksi, bergantung pada konfigurasi di Portal Admin.
Untuk melihat tempat lain informasi ini dibagikan, klik Asosiasi.