HubSpot 統合を構成して、会社または連絡先の電話番号に電話をかけようとしている場合に、HubSpot 通話アダプタがエージェントに警告するようにできます。電話番号の種類（電話または携帯電話）に基づいて、番号が「電話お断り」警告をトリガーするかどうかを設定できます。そのため、連絡先や会社に関連付けられている電話番号の 1 つが「電話お断り」の警告をトリガーしても、同じレコードの別の電話番号はトリガーしないことがあります。
発信禁止は、手動およびクリック トゥ コールによる HubSpot 発信通話に適用されます。キャンペーンの通話には対応していません。
始める前に
始める前に、次のことを行います。
HubSpot をコンタクト センター AI プラットフォーム（CCAI プラットフォーム）インスタンスと統合します。詳細については、HubSpot をご覧ください。
CCAI Platform で電話禁止情報を確認する連絡先または会社検索オブジェクトの HubSpot アカウント検索を構成します。
HubSpot で、1 つ以上の連絡先または会社プロパティを営業電話またはマーケティング電話のオプトアウトとして構成します。
HubSpot の電話禁止リストを設定する
HubSpot での着信拒否を設定する手順は次のとおりです。
CCAI Platform ポータルで、[設定 > デベロッパー設定] をクリックします。[設定] メニューが表示されない場合は、 [メニュー] をクリックします。
[CRM] ペインで、[発信禁止の構成] 切り替えボタンをオンにします。
着信拒否構成を作成する手順は次のとおりです。
[追加] をクリックします。[構成を追加] ダイアログが表示されます。
[オブジェクト タイプ] フィールドで、着信拒否を設定するオブジェクト タイプを選択します。プライマリ ルックアップ オブジェクトまたはセカンダリ ルックアップ オブジェクトとして構成したオブジェクト タイプのみが表示されます。
[電話番号フィールド] フィールドで、電話番号のタイプを選択します。
[Do-Not-Call CRM Field] フィールドで、電話番号が Do Not Call であることを示すオブジェクトのフィールドを選択します。
[オプトアウト値] フィールドに、電話番号が発信不可であることを指定する値を 1 つ以上入力します。
[設定を追加] をクリックします。構成が構成リストに表示されます。
追加の着信拒否設定を作成するには、前の手順を繰り返します。
[保存] をクリックします。
発信しない設定の例
次の表に、着信拒否の構成例を示します。
| オブジェクトタイプ | 電話番号フィールド | Do-Not-Call CRM フィールド | オプトアウト値 |
|---|---|---|---|
| 連絡先 | 電話番号（電話） | TPS ステータス | 無効 |
| 連絡先 | 携帯電話番号（mobilephone） | 発信しない | true |
| 連絡先 | 携帯電話番号（mobilephone） | 電話での同意 | × |
| 会社 | 電話番号（電話） | マーケティングに関する設定 | DNC |
これらの構成では、次のようになります。
連絡先の電話番号と携帯電話番号は、それぞれ独立して着信拒否リストに登録されているかどうかが確認されます。
連絡先の携帯電話番号は、
Do not callとPhone Consentの 2 つの異なる Do Not Call CRM フィールドを使用して確認されます。連絡先の電話番号は、1 つの Do Not Call CRM フィールド（
TPS Status）を使用して確認されます。会社の電話番号は、単一の Do Not Call CRM フィールド
Marketing Preferenceを使用して確認されます。
表の [電話番号フィールド] の値は、変更できない標準の HubSpot プロパティです。表の他の値は、HubSpot の構成方法によって異なる例です。
発信禁止のワークフロー
このセクションでは、通話禁止用に構成した HubSpot 統合を使用してエージェントが電話をかける際のワークフローについて説明します。
ワークフローは次のとおりです。
エージェントが HubSpot 通話アダプタを使用して通話を開始します。
CCAI Platform は、アカウント検索の構成方法に応じて、連絡先オブジェクト、会社オブジェクト、またはその両方に対して HubSpot アカウントの検索を行います。
返された HubSpot レコードごとに、システムは HubSpot の電話禁止設定で作成した各電話禁止設定をチェックし、次の一致を探します（一致では大文字と小文字は区別されません）。
構成の [オブジェクト タイプ] の値が、返されたレコードのオブジェクト タイプと一致している。
構成の [電話番号フィールド] の値が、エージェントが電話をかけた電話番号のタイプ（電話番号または携帯電話番号）と一致している。
構成の [Do-Not-Call CRM Field] の値が、返されたレコードの Do Not Call フィールド名と一致します。
構成内の 1 つ以上の [オプトアウト値] が、返されたレコードの [電話禁止] フィールドの値と一致します。
返されたレコードのすべての照合結果が見つかった場合、通話は「電話禁止」と見なされ、HubSpot 通話アダプタに次の電話禁止警告が表示されます。
This number is on the Do Not Call list会社のポリシーと現在のユースケースに応じて、エージェントは次のいずれかを行うことができます。
通話を停止して発信しないでください。
必要に応じて電話をかけます。システムから HubSpot に次のメッセージが送信されます。
The contact is in TPS, the agent chose to proceed with the call.
HubSpot の電話禁止をオフにする
HubSpot の電話禁止をオフにする手順は次のとおりです。
CCAI Platform ポータルで、[設定 > デベロッパー設定] をクリックします。[設定] メニューが表示されない場合は、 [メニュー] をクリックします。
[CRM] ペインで、[発信禁止の構成] 切り替えボタンをクリックしてオフにします。
[保存] をクリックします。