Primeros pasos para agentes

Como agente, accedes al portal de Contact Center AI Platform (CCAI Platform) para usar el adaptador de agente, que es tu herramienta para interactuar con los usuarios finales.

Antes de comenzar

Antes de acceder al portal de CCAI Platform, haz lo siguiente:

  • Actualiza tu navegador. Google recomienda usar Chrome.

  • Asegúrate de que tu navegador Chrome acepte notificaciones. Esto incluye asegurarte de que no esté en modo de pantalla completa, lo que inhabilita las notificaciones del navegador.

  • Inhabilita los bloqueadores de anuncios de terceros. Estos pueden impedir que el adaptador de agente funcione correctamente.

Accede al portal de CCAI Platform

Si tu organización usa el acceso único (SSO) para acceder al portal de CCAI Platform, no necesitas crear una contraseña cuando activas tu cuenta. Si tu organización no usa SSO, debes crear tu propia contraseña cuando actives tu cuenta. Tu administrador de CCAI Platform puede decirte si tu organización usa SSO.

Según tu situación, haz una de las siguientes acciones:

Acceder con SSO

Si tu administrador te envió un correo electrónico de invitación a CCAI Platform y tu organización usa SSO, puedes acceder sin contraseña.

Para acceder con SSO, sigue estos pasos:

  1. Abre el correo electrónico de invitación de tu administrador y haz clic en el vínculo para activar tu cuenta. Aparecerá un cuadro de diálogo para acceder con el SSO de la empresa.

  2. Haz clic en Acceder con el SSO de la empresa. Aparecerá el portal de CCAI Platform, que muestra un cuadro de diálogo en el que se solicita usar tu micrófono.

  3. Haz clic en Permitir. Aparecerá un cuadro de diálogo en el que se solicita mostrar notificaciones.

  4. Haz clic en Permitir. Ya accediste al portal de CCAI Platform.

  5. Opcional: Crea un marcador de la página y úsalo la próxima vez que quieras acceder al portal de CCAI Platform.

Crear una contraseña y acceder

Si tu administrador te envió un correo electrónico de invitación a CCAI Platform y tu organización no usa SSO, puedes crear tu propia contraseña para el portal de CCAI Platform.

Para crear una contraseña para el portal de CCAI Platform y acceder, sigue estos pasos:

  1. Abre el correo electrónico de invitación de tu administrador y haz clic en el vínculo para activar tu cuenta. Aparecerá una página de bienvenida.

  2. Establece tu contraseña inicial. Aparecerá una página de acceso.

  3. Ingresa tu nombre de correo electrónico y contraseña. Aparecerá el portal de CCAI Platform, que muestra un cuadro de diálogo en el que se solicita usar tu micrófono.

  4. Haz clic en Permitir. Aparecerá un cuadro de diálogo en el que se solicita mostrar notificaciones.

  5. Haz clic en Permitir. Ya accediste al portal de CCAI Platform.

  6. Opcional: Crea un marcador de la página y úsalo la próxima vez que quieras acceder al portal de CCAI Platform.

Actualizar la información de tu perfil

Cuando estás en un chat activo con un usuario final, se muestran tu imagen de perfil y tu nombre. Si tu administrador lo habilitó, puedes subir una foto de perfil.

Para actualizar la información de tu perfil, sigue estos pasos:

  1. En el portal de CCAI Platform, haz clic en Agente > Mi perfil. Si no ves el menú Agente, haz clic en Menú y, luego, en Mi perfil.

  2. Para subir una foto de perfil nueva, haz lo siguiente:

    1. Ve al panel Foto de perfil.

    2. Haz clic en Elegir archivo y, luego, ve a la foto de perfil que deseas.

    3. Haz clic en Subir foto.

  3. Para editar la información básica de tu perfil, haz lo siguiente:

    1. Ve al panel Información básica.

    2. En el campo Dirección de correo electrónico, ingresa tu dirección de correo electrónico.

    3. En el campo Nombre, ingresa tu nombre.

    4. En el campo Apellido, ingresa tu apellido.

    5. En el campo Alias, ingresa el alias que deseas. Tu alias es el nombre que ve el usuario final cuando te comunicas con él. Tu administrador debe darte permiso para cambiarlo.

    6. En el campo Verificar contraseña actual, ingresa tu contraseña. Esto es necesario para poder actualizar la información de tu perfil.

    7. Haz clic en Actualizar.

Cambia tu contraseña

Para cambiar tu contraseña, sigue estos pasos:

  1. En el portal de CCAI Platform, haz clic en Agente > Mi perfil. Si no ves el menú Agente, haz clic en Menú y, luego, en Mi perfil.

  2. Ve al panel Cambiar contraseña.

  3. En el campo Verificar contraseña actual, ingresa tu contraseña actual.

  4. En el campo Contraseña nueva, ingresa tu contraseña nueva.

  5. En el campo Confirmar contraseña nueva, vuelve a ingresar tu contraseña nueva.

  6. Haz clic en Actualizar.

¿Qué sigue?