Cómo crear diseños para computadoras

Con el escritorio del agente, puedes crear diseños de escritorio personalizados para diferentes casos de uso de tus agentes humanos. Estos incluyen recibir llamadas entrantes, realizar llamadas salientes, controlar sesiones de chat y controlar sesiones de correo electrónico. Tus diseños pueden contener adaptadores de llamadas, adaptadores de chat, adaptadores de correo electrónico y una amplia variedad de paneles para otras capacidades, como transcripciones en vivo, asistencia de conocimiento y feeds de datos de sesión. También puedes configurar paneles personalizados para usarlos como widgets que puedes arrastrar a los paneles.

Después de crear un diseño de escritorio, puedes configurar qué diseños ven los agentes, según el tipo de sesión y otros factores. Estos factores incluyen la membresía del equipo y la cola en la que llega una sesión. Para obtener más información, consulta Cómo configurar diseños de escritorio para agentes.

Crea un diseño de escritorio

Para crear un diseño de escritorio, sigue estos pasos:

  1. En el portal de la plataforma de CCAI, haz clic en Configuración > Administración de operaciones. Si no ves el menú Configuración, haz clic en Menú.

  2. Ve al panel Escritorio del agente.

  3. En Diseño de escritorio, haz clic en Administrar listas de diseño de escritorio. Aparecerá la página Generador de diseño de escritorio.

  4. Haz clic en Agregar diseño de escritorio. Aparecerá el diálogo Agregar diseño de escritorio.

  5. En el campo Nombre del diseño de escritorio, ingresa un nombre para tu diseño de escritorio.

  6. Opcional: En Control de tamaño del panel, desmarca la casilla de verificación Permitir que los agentes controlen el tamaño de los paneles si no quieres que los agentes cambien los tamaños de los paneles.

  7. Realiza una de las siguientes acciones:

    • Para crear un diseño de escritorio para controlar llamadas (y, de manera opcional, chats o correos electrónicos), haz lo siguiente:

      1. En Canal, selecciona Adaptador de llamadas.

      2. Haz clic en Siguiente. Aparecerá la página Generador de diseño de escritorio.

      3. Para usar un adaptador de llamadas externo, selecciona la casilla de verificación Externo.

      4. Para mostrar un adaptador de chat, selecciona la casilla de verificación Adaptador de chat.

      5. Para mostrar un adaptador de correo electrónico, selecciona la casilla de verificación Adaptador de correo electrónico.

      6. Para personalizar la cantidad y el tamaño de los paneles, sigue estos pasos:

        • Haz clic en Haz clic para dividir un panel Dividir panel para dividir un panel.

        • Haz clic en Cerrar este panel para cerrar un panel.

        • Arrastra las líneas entre los paneles para cambiar el tamaño de los paneles.

      7. Arrastra un widget a un panel. Para los widgets que requieren Agent Assist, asegúrate de configurar Agent Assist.

      8. Sigue arrastrando widgets a los paneles hasta que cada panel tenga un widget. Arrastra el widget Feed de datos de sesión a un panel si deseas capturar datos sobre las sesiones para analizarlos más adelante. Para obtener más información, consulta Feed de datos de sesión.

      9. Haz clic en Guardar. Tu nuevo diseño aparecerá en la lista Diseño de escritorio.

    • Para crear un diseño de escritorio exclusivamente para controlar chats o correos electrónicos, haz lo siguiente:

      1. En Canal, selecciona Adaptador de chat o Adaptador de correo electrónico, según el tipo de sesión para el que sea el diseño.

      2. Haz clic en Siguiente. Aparecerá la página Generador de diseño de escritorio.

      3. Para personalizar la cantidad y el tamaño de los paneles, sigue estos pasos:

        • Haz clic en Haz clic para dividir un panel Dividir panel para dividir un panel.

        • Haz clic en Cerrar este panel para cerrar un panel.

        • Arrastra las líneas entre los paneles para cambiar el tamaño de los paneles.

      4. Arrastra un widget a un panel. Para los widgets que requieren Agent Assist, asegúrate de configurar Agent Assist.

      5. Sigue arrastrando widgets a los paneles hasta que cada panel tenga un widget. Arrastra el widget Feed de datos de sesión a un panel si deseas capturar datos sobre las sesiones para analizarlos más adelante. Para obtener más información, consulta Feed de datos de sesión.

      6. Haz clic en Guardar. Tu nuevo diseño aparecerá en la lista Diseño de escritorio.

Edita un diseño de escritorio

Para editar un diseño de escritorio, sigue estos pasos:

  1. En el portal de la plataforma de CCAI, haz clic en Configuración > Administración de operaciones. Si no ves el menú Configuración, haz clic en Menú.

  2. Ve al panel Escritorio del agente.

  3. En Diseño de escritorio, haz clic en Administrar listas de diseño de escritorio. Aparecerá la página Generador de diseño de escritorio.

  4. En el diseño de escritorio que deseas editar, haz clic en Más y, luego, en Editar diseño. Aparecerá la página Generador de diseño de escritorio.

  5. Realiza cambios en el diseño y, luego, haz clic en Guardar.

Duplica un diseño de escritorio

Para duplicar un diseño de escritorio, sigue estos pasos:

  1. En el portal de la plataforma de CCAI, haz clic en Configuración > Administración de operaciones. Si no ves el menú Configuración, haz clic en Menú.

  2. Ve al panel Escritorio del agente.

  3. En Diseño de escritorio, haz clic en Administrar listas de diseño de escritorio. Aparecerá la página Generador de diseño de escritorio.

  4. En el diseño de escritorio que deseas duplicar, haz clic en Más y, luego, en Duplicar. Aparecerá un diseño de escritorio duplicado.

Cambia el nombre de un diseño de escritorio

Para cambiar el nombre de un diseño de escritorio, sigue estos pasos:

  1. En el portal de la plataforma de CCAI, haz clic en Configuración > Administración de operaciones. Si no ves el menú Configuración, haz clic en Menú.

  2. Ve al panel Escritorio del agente.

  3. En Diseño de escritorio, haz clic en Administrar listas de diseño de escritorio. Aparecerá la página Generador de diseño de escritorio.

  4. En el diseño de escritorio al que deseas cambiarle el nombre, haz clic en Más y, luego, en Editar configuración del diseño. Aparecerá el diálogo Editar diseño de escritorio.

  5. En el campo Nombre del diseño de escritorio, ingresa un nombre nuevo.

  6. Opcional: Para cambiar si los agentes pueden controlar el tamaño de los paneles, selecciona o desmarca la casilla de verificación Permitir que los agentes controlen el tamaño de los paneles.

  7. Haz clic en Guardar.

Borra un diseño de escritorio

Para borrar un diseño de escritorio, sigue estos pasos:

  1. En el portal de la plataforma de CCAI, haz clic en Configuración > Administración de operaciones. Si no ves el menú Configuración, haz clic en Menú.

  2. Ve al panel Escritorio del agente.

  3. En Diseño de escritorio, haz clic en Administrar listas de diseño de escritorio. Aparecerá la página Generador de diseño de escritorio.

  4. En el diseño de escritorio que deseas borrar, haz clic en Más y, luego, en Borrar. Aparecerá el diálogo Borrar diseño.

  5. Haz clic en Borrar.