ユーザーは、次の手順で個別に追加することも、一括でインポートすることもできます。ユーザーが追加されたら、アカウントを有効にする必要があります。アカウントの有効化は、メール内のリンクをクリックしてプロセスを完了することで行われます。
各デフォルト ユーザーロールの詳細とカスタムロールの作成方法については、デフォルトのユーザーロールと権限: エージェント、管理者とカスタムロールと権限をご覧ください。
複数のユーザーを一度に追加する方法については、ユーザーの一括管理をご覧ください。
ユーザーを追加する
ユーザーを追加する手順は次のとおりです。
CCAI Platform ポータルで、[Settings > Users & Teams] をクリックします。[設定] メニューが表示されない場合は、 メニュー アイコンをクリックします。[ユーザーとチームの設定] ページが表示されます。
[ユーザーを追加] をクリックします。[ユーザーを追加] ペインが表示されます。
ユーザー情報を追加するには、[ユーザー情報] セクションを開き、次の操作を行います。
[Work Email Address]（仕事用メールアドレス）フィールドに、エージェントがログインに使用するメールアドレスを入力します。
[First Name]（名）フィールドに、エージェントの名前を入力します。
[姓] フィールドに、エージェントの姓を入力します。
省略可: [エイリアス] フィールドに、エージェントのエイリアスを入力します。詳細については、エージェント エイリアスをご覧ください。
[エージェント ID] フィールドにエージェント ID を入力します。
[場所] リストで、ユーザーの場所を選択します。これは、エージェント アダプタのデフォルト言語を制御します。
ユーザーにロールを割り当てるには、[ロール] セクションを開き、次の操作を行います。
[ロールを割り当て] をクリックします。[ロールを割り当てる] ダイアログが表示されます。
[ロールを選択] リストでロールを選択し、[割り当て] をクリックします。
他のロールを割り当てるには、前の手順を繰り返します。
ロールの詳細については、カスタムロールと権限をご覧ください。
ユーザーのプリファレンスを構成するには、[プリファレンス] セクションを開き、次の操作を行います。
省略可: ユーザーの通話同時実行数またはチャット同時実行数の設定を構成します。ユーザーが一度に処理できる通話またはチャットの最大数を入力します。この設定は、通話とチャットの一般的な同時実行設定よりも優先されます。
省略可: グローバルな電話管理設定の国際通話の設定を有効にするには、[国際通話] 切り替えボタンをオンにします。詳細については、電話番号の管理をご覧ください。
省略可: [Availability Preference] リストで、ユーザーの空き時間設定を選択します。
[追加] をクリックします。
招待メール
ユーザー作成フローで [追加] ボタンをクリックすると、指定されたメールアドレスにアカウントを有効にするための招待リンクが記載されたメールが送信されます。
メールの件名: <会社名> サポートへの招待ここで使用される会社名は、[設定] > [サポート センターの詳細] で設定されています。
メールの本文: CCAI プラットフォームで貴社（YOUR COMPANY NAME）にご参加いただくようご案内いたします。
招待リンク: CCAI Platform ポータルのログインページにユーザーを誘導し、パスワードを設定するか、SSO が有効になっている場合は SSO を使用してログインします。リンクの有効期限は定義されていませんが、リンクが承認されるか、新しい招待リンクが送信されると無効になります。
既存のユーザーとチームを表示する
選択したチームのユーザーリストには、そのチームまたはサブチームに直接割り当てられているユーザーのリストのみが表示されます。混乱を避け、サブチームに割り当てられたエージェントやユーザーが上位のチームに複数回表示されないように、ユーザーは直接割り当てられたチームにのみ表示されます。
例:
親チーム A（450 人のユーザー）- 450 人のエージェント全員がサブチームに割り当てられており、チーム A に直接割り当てられているエージェントはいない - ユーザーリストには「0 人のユーザー」と表示される
チーム A-1（200 ユーザー）- ユーザーリストには「200 ユーザー」と表示されます。
チーム A-2（150 人のユーザー）- ユーザーリストには「150 人のユーザー」と表示されます。
チーム A-3（100 人のユーザー）- ユーザーリストには「0 人のユーザー」と表示されます。
チーム A-3.1（90 人のユーザー）- ユーザーリストには「90 人のユーザー」と表示されます。
チーム A-3.2（10 人のユーザー）- ユーザーリストには「10 人のユーザー」と表示されます。
[フィルタ] プルダウンを使用して、表示されるユーザーを制限できます。フィルタ オプションは次のとおりです。
有効化されていないユーザー。
割り当てられていないエージェント。
ユーザーを編集する
ユーザーがログインしていない場合にのみ、ユーザーを編集します。そうしないと、編集内容が保存されない可能性があります。
ユーザーを編集する手順は次のとおりです。
CCAI Platform ポータルで、[Settings > Users & Teams] をクリックします。[設定] メニューが表示されない場合は、 [メニュー] をクリックします。[ユーザーとチームの設定] ページが表示されます。
編集するユーザーの をクリックし、 [ユーザーを編集] をクリックします。[ユーザーの編集] ペインが表示されます。
ユーザーの情報を編集し、[更新] をクリックします。
チームからユーザーを削除する
1 つ以上のチームからユーザーを削除する手順は次のとおりです。
CCAI Platform ポータルで、[Settings > Users & Teams] をクリックします。[設定] メニューが表示されない場合は、 メニュー アイコンをクリックします。[ユーザーとチームの設定] ページが表示されます。
編集するユーザーの をクリックし、 [ユーザーを編集] をクリックします。[ユーザーの編集] ペインが表示されます。
[チーム] セクションを開きます。
次のいずれかを行います。
特定のチームからユーザーを削除するには、ユーザーを削除するチームの横にあるチェックボックスをオフにします。
すべてのチームからユーザーを削除するには、[すべてのチームから削除] をクリックします。
[更新] をクリックします。