ユーザーは、次の手順に沿って個別に追加することも、一括でインポートすることもできます。ユーザーが追加されたら、アカウントを有効にする必要があります。アカウントの有効化は、メール内のリンクをクリックしてプロセスを完了することで行われます。
各デフォルト ユーザーの役割とカスタムの役割の作成方法について詳しくは、デフォルトのユーザーの役割と権限: エージェント、管理者とカスタムの役割と権限をご覧ください。
一度に複数のユーザーを追加する方法については、ユーザーの一括管理をご覧ください。
ユーザーを追加
CCAI Platform ポータルで、[設定] > [ユーザーとチーム] に移動します。
[ユーザーとチームの設定] ページの左側にある [ユーザー] セクションで、[ユーザーを追加] をクリックします。
エージェントが CRM へのログインに使用するメールアドレスと一致するメールアドレスを入力します。
エージェントの姓と名を入力します。
省略可: エージェントのエイリアスを追加します。詳細については、エージェントのエイリアスをご覧ください。
省略可: 外部 ID システムを使用している場合は、必要に応じて参照用の ID を入力します。
省略可: 国際電話: 発信を制限された国コードに制限しない。このチェックボックスをオンにすると、グローバルな電話管理設定の国際電話の設定が有効になります。電話番号の管理をご覧ください。
エージェント アダプタのローカライズに必要: ユーザーの地域を選択します。エージェント アダプタのデフォルト言語を指定し、モニタリングとレポートの明確性を高めるために使用されます。ロケーションは、必要に応じて CCAI プラットフォーム チームがトラブルシューティングを行う際にも役立ちます。
該当するロールのチェックボックスをオンにします。ロールの詳細については、カスタムロールと権限をご覧ください。
（省略可）エージェントのチャット同時接続数を設定します。エージェントが一度に処理できるチャットの最大数を入力します。この設定は、チャットの設定の全般設定よりも優先されます。
[保存] をクリックします。
招待メール
ユーザー作成フローで [保存] ボタンをクリックすると、指定されたメールアドレスにアカウントを有効にするための招待リンクが記載されたメールが送信されます。
メールの件名: <会社名> サポートへの招待ここで使用される会社名は、[設定] > [サポート センターの詳細] で設定されています。
メール本文: CCAI プラットフォームで貴社（YOUR COMPANY NAME）にご参加いただくようご案内いたします。
招待リンク: CCAI Platform ポータルのログインページに移動し、パスワードを設定するか、SSO が有効になっている場合は SSO を使用してログインします。リンクの有効期限は定義されていませんが、リンクが承認されるか、新しい招待リンクが送信されると無効になります。
既存のユーザーとチームを表示する
選択したチームのユーザーリストには、そのチームまたはサブチームに直接割り当てられているユーザーのリストのみが表示されます。混乱を避け、サブチームに割り当てられたエージェントやユーザーが上位のチームに複数回表示されないようにするため、ユーザーは直接割り当てられたチームにのみ表示されます。
例:
親チーム A（450 人のユーザー）- 450 人のエージェント全員がサブチームに割り当てられており、チーム A に直接割り当てられているエージェントはいない - ユーザーリストには「0 人のユーザー」と表示されます。
チーム A-1（200 人のユーザー）- ユーザーリストには「200 人のユーザー」と表示されます。
チーム A-2（150 人のユーザー）- ユーザーリストには「150 人のユーザー」と表示されます。
チーム A-3（100 人のユーザー）- ユーザーリストには「0 人のユーザー」と表示されます。
チーム A-3.1（90 人のユーザー）- ユーザーリストには「90 人のユーザー」と表示されます。
チーム A-3.2（10 人のユーザー）- ユーザーリストには「10 人のユーザー」と表示されます。
[フィルタ] プルダウンを使用して、表示されるユーザーを制限できます。フィルタ オプションは次のとおりです。
有効化されていないユーザー。
未割り当てのエージェント。
ユーザーを編集
ユーザー情報を編集するには、ユーザー名の横にある鉛筆アイコンをクリックします。
ヒント: エージェントが CCAI Platform インスタンスにログインしていない場合にのみ、エージェント情報を編集することをおすすめします。これは、エージェントがログインしている状態で名前を変更し、その後で電話やチャットに対応すると、エージェント名の変更が保存されないことが原因です。