Para agregar usuarios de forma individual, sigue estos pasos. También puedes importarlos de forma masiva. Cuando se agrega un usuario, debe activar su cuenta. Para ello, haz clic en el vínculo del correo electrónico y completa el proceso.
Para obtener detalles sobre cada rol de usuario predeterminado y cómo crear roles personalizados, consulta Roles y permisos de usuario predeterminados: Agente, Administrador, Administrador y Roles y permisos personalizados.
Consulta Administración de usuarios masiva para obtener detalles sobre cómo agregar más de un usuario a la vez.
Agregar usuarios
En el portal de CCAI Platform, ve a Configuración > Usuarios y equipos.
En la página Configuración de usuarios y equipos , haz clic en Agregar usuarios en el lado izquierdo de la pantalla, en la sección Usuarios.
Ingresa la dirección de correo electrónico que coincida con la dirección de correo electrónico que usa el agente para acceder a la CRM.
Ingresa el nombre y el apellido del agente.
Opcional: Agrega un alias de agente. Para obtener más información, consulta Alias de agente.
Opcional: Si usas un sistema de ID externo, ingresa el ID para consultarlo cuando sea necesario.
Opcional: Llamadas internacionales: No limites las llamadas a los códigos de país restringidos. Marca esta casilla para habilitar la configuración de llamadas internacionales de tu administración telefónica global. Consulta Administración de números de teléfono.
Obligatorio para la localización del adaptador del agente: Selecciona la ubicación del usuario. Se usa para determinar el idioma predeterminado en el adaptador del agente y para obtener más claridad en la supervisión y los informes. La ubicación también ayuda al equipo de CCAI Platform a solucionar problemas si es necesario.
Marca las casillas de verificación de los roles correspondientes. Para obtener más información sobre los roles, consulta Roles y permisos personalizados.
(Opcional) Define el parámetro de configuración de simultaneidad del chat del agente. Ingresa la cantidad máxima de chats que el agente puede atender a la vez. Este parámetro anula la configuración general en la configuración de chat.
Haz clic en Guardar.
Correo electrónico de invitación
Una vez que hagas clic en el botón Guardar en el flujo de creación de usuarios, se enviará un correo electrónico a la dirección especificada con un vínculo de invitación para activar la cuenta.
Asunto del correo electrónico: Invitation to <Your Company Name> Support (Invitación a la asistencia de <nombre de tu empresa>).
El nombre de la empresa que se usa aquí se establece en Configuración > Detalles del centro de asistencia.
Cuerpo del correo electrónico: You have been invited to join YOUR COMPANY NAME on the CCAI Platform (Se te invitó a unirte a NOMBRE DE TU EMPRESA en CCAI Platform).
**Vínculo de invitación:** Lleva al usuario a la página de acceso al portal de CCAI Platform para configurar su contraseña o acceder con SSO si está habilitado.
El vínculo no tiene una duración de vencimiento definida. Sin embargo, se invalidará una vez que se acepte o se envíe un nuevo vínculo de invitación. Ver usuarios y equipos existentes
La lista de usuarios de cualquier equipo seleccionado solo mostrará la lista de usuarios que están asignados directamente a ese equipo o subequipo.
Para evitar confusiones y no mostrar un agente o usuario asignado a un subequipo varias veces en equipos de nivel superior, los usuarios solo se muestran en el equipo al que están asignados directamente.
Equipo A-1 (200 usuarios) - la lista de usuarios mostrará: 200 usuarios
Equipo principal A (450 usuarios): Los 450 agentes están asignados a subequipos, ninguno está asignado directamente al equipo A. La lista de usuarios mostrará: 0 usuarios.
Equipo A-1 (200 usuarios): La lista de usuarios mostrará: 200 usuarios.
Equipo A-2 (150 usuarios): La lista de usuarios mostrará: 150 usuarios.
Equipo A-3 (100 usuarios): La lista de usuarios mostrará: 0 usuarios.
Equipo A-3.1 (90 usuarios): La lista de usuarios mostrará: 90 usuarios. Equipo A-3.2 (10 usuarios): La lista de usuarios mostrará: **10 usuarios**.
El menú desplegable **Filtro** se puede usar para restringir los usuarios que se muestran.
Las opciones de filtro incluyen lo siguiente:
Usuarios no activados
Agentes no asignados
Editar usuarios Para editar la información del usuario, haz clic en el ícono de lápiz junto al nombre del usuario: