HubSpot

아래 단계에서는 관련 도메인 정보를 찾아 CCAI Platform 포털에 제공하여 Contact Center AI Platform (CCAI Platform)과 HubSpot 간의 초기 연결을 설정합니다.

기본 요건

관리자는 HubSpot 통합을 설정하기 위해 다음 두 매개변수를 찾아야 합니다.

  • HubSpot 도메인 ID

  • API 키

지원되는 기능

  • SmartActions

  • IVR v1을 통한 CSAT

  • 맞춤 콜백 번호

  • API DAP (기본 인증)

  • 유연한 수신 전화

  • 채팅 스크립트 첨부파일

  • 제공된 티켓 ID 강제 사용

HubSpot 구성

  1. 관리자 인증 정보가 있는 계정을 사용하여 HubSpot에 로그인합니다.

  2. URL 주소에서 고객의 HubSpot URL을 찾아 도메인 ID 번호를 적어둡니다.

  3. HubSpot에서 비공개 앱을 만들고 앱 내에서 비공개 앱 인증 토큰인 액세스 토큰을 생성합니다. 자세한 내용은 개발자 플랫폼 을(를) 참고하세요.

  4. 토큰을 저장합니다.

  5. 활성 API 키 필드에서 복사 링크를 클릭합니다.

  6. 관리자 권한으로 CCAI Platform 포털에 로그인합니다.

  7. CCAI Platform 포털에서 설정 > 개발자 설정을 클릭합니다. 설정 메뉴가 표시되지 않으면 메뉴를 클릭합니다.

  8. 상담사 플랫폼에서 HubSpot을 선택합니다.

  9. HubSpot 도메인 ID 필드에 2단계의 도메인 ID를 입력합니다.

  10. 비공개 앱 인증 토큰 필드에 5단계의 활성 API 키를 입력합니다.

  11. CRM 레코드 유형에서 CRM 레코드 유형을 선택합니다. 이렇게 하면 CRM 레코드 조회를 위해 사용할 객체 유형 (티켓 또는 거래)이 결정됩니다. **서비스> 티켓** 을 선택하면 **CRM 티켓 보기** 가 표시됩니다.

  12. CRM 티켓 보기 가 표시되면 CRM 티켓 보기를 선택합니다.

    • 표준 보기: 표준 HubSpot 티켓 보기

    • 헬프 데스크 보기: 실시간 업데이트를 제공하는 HubSpot 헬프 데스크 보기

  13. (선택사항) 통화에서 통화 데이터를 통화 객체에 직접 연결 체크박스를 선택하여 통화 데이터를 통화 객체에 직접 푸시합니다.

    이 데이터에는 상태, 통화 시간, 통화 시작 및 종료, 통화 녹음, 티켓, 거래 또는 사용자와의 연결과 같은 통화 데이터가 포함됩니다.

  14. 영업 > 거래 가 CRM 레코드 유형으로 선택된 경우 파이프라인 및 단계 드롭다운이 표시되며 새 거래를 만들 때 사용됩니다. 이러한 필드를 사용하여 거래 (CRM 레코드)의 상태를 나타냅니다.

  15. 전화번호 형식 메뉴를 사용하여 전화번호 조회에 사용되는 형식과 HubSpot 레코드에서 전화번호가 형식화되는 방식을 선택합니다. 전화번호가 CRM에 특정 형식으로 저장되지 않는 한 형식 유형으로 자동 을 선택합니다.

    사용 가능한 형식 옵션은 다음과 같습니다.

    자동: 만들기: +1 222 333 4444, 검색: *222*333*4444

    E.164: +12223334444

    미국 지역: 2223334444

    미국 지역 표준: (111) 222-3333

    전국: (111) 222-3333

    전 세계: +1 222 333 4444

  16. CRM 레코드에 세션 메타데이터 파일 연결 옵션을 선택하여 세션 메타데이터 파일을 HubSpot의 레코드에 포함합니다.

    세션 메타데이터 파일에는 세션에 관한 세부정보가 포함되어 있으며 세션이 종료된 후 약 15분 후에 JSON 파일로 전송됩니다. 자세한 내용은 세션 메타데이터 파일을 참고하세요.

  17. 레코드용 맞춤 필드 섹션을 사용하여 API를 통해 CRM 레코드의 맞춤 필드를 자동으로 만들고 세션 데이터를 이러한 필드로 푸시합니다.

  18. 저장 을 클릭합니다.

CRM에 전달된 데이터

HubSpot이 통합되면 관리자 포털에서 통화 데이터 를 CRM에 자동으로 전달할 수 있습니다.

이 데이터는 기본적으로 HubSpot의 통화 객체에 연결되며 다음을 포함합니다.

  • 통화 시간

  • 통화 녹음 사본(.wav 형식)

통화 객체에는 화면 상단에 IVR 통화 완료 와 같이 수행된 작업을 설명하는 통화 설명도 포함되어 있습니다.

창 상단의 결과 선택 드롭다운을 사용하여 연결됨, 응답 없음, 또는 음성사서함 남김과 같은 통화 결과를 선택할 수 있습니다.

통화 정보는 관리자 포털의 구성에 따라 HubSpot의 연락처 레코드와 티켓 또는 거래 객체에 연결됩니다.

이 정보가 공유된 다른 위치를 보려면 연결 을 클릭합니다.