Mit der benutzerdefinierten Feldzuordnung für HubSpot können Sie die benutzerdefinierten Datenfelder Ihres Web- oder Mobile-SDKs den benutzerdefinierten Feldern Ihrer HubSpot-Installation zuordnen. Wenn das SDK zur Laufzeit einen benutzerdefinierten Datenwert sendet, schreibt das System den Wert in das zugeordnete benutzerdefinierte HubSpot-Feld.
Hinweis
Führen Sie zuerst folgende Schritte aus:
HubSpot in Ihre Contact Center AI Platform-Instanz (CCAI Platform) einbinden Weitere Informationen finden Sie unter HubSpot.
Konfigurieren Sie Ihre Instanz so, dass benutzerdefinierte SDK-Daten gesendet werden.
Konfigurieren Sie in HubSpot alle benutzerdefinierten Felder, die Sie zuordnen möchten.
Benutzerdefinierte HubSpot-Feldzuordnung erstellen
So erstellen Sie eine benutzerdefinierte Feldzuordnung für HubSpot:
Klicken Sie im CCAI Platform-Portal auf Einstellungen > Betriebsverwaltung. Wenn Sie das Menü Einstellungen nicht sehen, klicken Sie auf Menü.
Rufen Sie den Bereich Benutzerdefinierte Feldzuordnung auf und klicken Sie auf Alle ansehen. Die Seite Zuordnung von benutzerdefinierten Feldern wird angezeigt.
Klicken Sie auf CRM-Feldzuordnung hinzufügen. Das Dialogfeld Benutzerdefiniertes CRM-Feld hinzufügen wird angezeigt.
Geben Sie im Feld Titel für Feldzuordnung einen aussagekräftigen Namen für das benutzerdefinierte Feld ein. Betrachten Sie die folgenden Beispiele:
Für eine Kundennummer:
HubSpot ticket customer IDFür einen Warteschlangennamen:
HubSpot deal queue name
Geben Sie im Feld Name des benutzerdefinierten Felds den Namen des benutzerdefinierten HubSpot-Felds ein, in das die Daten des benutzerdefinierten SDK-Felds geschrieben werden sollen.
Klicken Sie auf das Feld Label für benutzerdefiniertes Datenfeld. Eine Liste mit Labels für benutzerdefinierte SDK-Datenfelder wird angezeigt.
Wählen Sie den Namen des benutzerdefinierten SDK-Datenfelds aus, das dem benutzerdefinierten HubSpot-Feld zugeordnet werden soll. Wenn das SDK diese benutzerdefinierten Daten zur Laufzeit sendet, schreibt das System sie in das zugeordnete benutzerdefinierte HubSpot-Feld.
Klicken Sie auf Speichern. Die neue Zuordnung wird auf der Seite Benutzerdefinierte Feldzuordnung angezeigt.
HubSpot-Feldzuordnung bearbeiten
So bearbeiten Sie die Zuordnung eines benutzerdefinierten HubSpot-Felds:
Klicken Sie im CCAI Platform-Portal auf Einstellungen > Betriebsverwaltung. Wenn Sie das Menü Einstellungen nicht sehen, klicken Sie auf Menü.
Rufen Sie den Bereich Benutzerdefinierte Feldzuordnung auf und klicken Sie auf Alle ansehen.
Klicken Sie für die Zuordnung, die Sie bearbeiten möchten, auf Bearbeiten. Das Dialogfeld Benutzerdefiniertes CRM-Feld bearbeiten wird angezeigt.
Bearbeiten Sie die Zuordnung und klicken Sie dann auf Speichern.
Benutzerdefinierte HubSpot-Feldzuordnung löschen
So löschen Sie eine benutzerdefinierte HubSpot-Feldzuordnung:
Klicken Sie im CCAI Platform-Portal auf Einstellungen > Betriebsverwaltung. Wenn Sie das Menü Einstellungen nicht sehen, klicken Sie auf Menü.
Rufen Sie den Bereich Benutzerdefinierte Feldzuordnung auf und klicken Sie auf Alle ansehen.
Klicken Sie für die Zuordnung, die Sie löschen möchten, auf Löschen.
Bestätigen Sie den Löschvorgang.