As etapas abaixo vão estabelecer a conexão inicial entre a Contact Center AI Platform (CCAI Platform) e o HubSpot. Para isso, localize e forneça as informações de domínio relevantes ao portal da CCAI Platform.
Pré-requisitos
O administrador precisa localizar os dois parâmetros a seguir para configurar a integração do HubSpot:
ID do domínio do HubSpot
Chave de API
Recursos compatíveis
SmartActions
CSAT over IVR v1
Número de retorno personalizado
DAP da API (autenticação básica)
Chamada de entrada flexível
Anexo de transcrição do chat
Forçar o uso do ID do tíquete fornecido
Configurar o HubSpot
Faça login no HubSpot usando uma conta com credenciais de administrador.
No endereço do URL, localize o URL do Hubspot do cliente e anote o número do ID do domínio.
Crie um app particular no HubSpot e gere um token de acesso, que é um token de autenticação de app particular, no app. Para mais informações, consulte Plataforma para desenvolvedores na documentação do HubSpot.
Salve o token.
No campo Chave de API ativa, clique no link Copiar.
Faça login no portal da CCAI Platform com permissões de administrador.
No portal da plataforma CCAI, clique em Configurações > Configurações do desenvolvedor. Se o menu Configurações não aparecer, clique em Menu.
Em Agent Platform, selecione HubSpot.
No campo ID do domínio do HubSpot, insira o ID do domínio da etapa 2.
No campo Token de autenticação de app particular, insira a chave de API ativa da etapa 5.
Em Tipo de registro do CRM, selecione uma opção. Isso determina qual tipo de objeto (tíquetes ou ofertas) é usado para a pesquisa de registros do CRM. Se você selecionar Serviço > Tickets, a Visualização de tíquetes do CRM vai aparecer.
Se a opção Visualização de tíquete do CRM aparecer, selecione uma visualização:
Visualização padrão: a visualização padrão de tíquetes do HubSpot
Visualização do help desk: a visualização do help desk da HubSpot, que fornece atualizações em tempo real.
Opcional: em Chamadas, marque a caixa de seleção Anexar dados de chamada diretamente ao objeto de chamada para enviar dados de chamada diretamente ao objeto de chamada.
Esses dados incluem informações como status, duração, início e fim da ligação, gravação e associações a tíquetes, negócios ou usuários.
Se Vendas > Negócios foi selecionado como o tipo de registro do CRM, os menus suspensos "Pipeline" e "Estágio" vão aparecer e serão usados ao criar um novo negócio. Use esses campos para indicar o status da oferta (registro do CRM).
Use o menu Formato do número de telefone para selecionar o formato usado nas pesquisas de número de telefone e como ele é formatado no registro do HubSpot. Selecione Automático como o tipo de formato, a menos que os números de telefone estejam armazenados em um formato específico no CRM.
As opções de formato disponíveis são:
Automático: criar: +1 222 333 4444, pesquisar: *222*333*4444
E.164: +12223334444
Local dos EUA: 2223334444
Padrão local dos EUA: (111) 222-3333
Nacional: (111) 222-3333
Internacional: +1 222 333 4444
Selecione a opção Anexar arquivos de metadados da sessão aos registros do CRM para incluir o arquivo de metadados da sessão como parte do registro no HubSpot.
O arquivo de metadados da sessão inclui informações detalhadas sobre uma sessão e é enviado aproximadamente 15 minutos após o término dela como um arquivo JSON. Para mais informações, consulte o Arquivo de metadados da sessão
Use a seção de campos Personalizados para criar automaticamente campos personalizados para registros de CRM via API e enviar dados de sessão para esses campos.
Clique em Salvar.
Dados transmitidos ao CRM
Depois que o HubSpot é integrado, o Admin Portal pode transmitir dados de chamada ao CRM automaticamente.
Esses dados são anexados ao objeto "Call" no HubSpot por padrão e incluem:
a duração da chamada
uma cópia da gravação de chamada (em formato .wav)
O objeto "Call" também inclui uma descrição da chamada na parte de cima da tela para descrever o que foi feito, como Chamada de URA concluída.
Você pode selecionar o resultado da chamada, como Conectada, Sem resposta ou Deixou um correio de voz, usando o menu suspenso Selecionar um resultado na parte de cima da janela.
As informações de chamada são associadas ao registro de contato na HubSpot, bem como ao objeto Ticket ou Negócio, dependendo da configuração no Portal do administrador.
Para saber onde mais essas informações foram compartilhadas, clique em Associações.