Los siguientes pasos establecerán la conexión inicial entre Contact Center AI Platform (CCAI Platform) y HubSpot. Para ello, se ubicará y proporcionará la información de dominio pertinente al portal de CCAI Platform.
Requisitos previos
El administrador debe ubicar los siguientes dos parámetros para configurar la integración de Hubspot:
ID de dominio de HubSpot
Clave de API
Funciones admitidas
Acciones inteligentes
CSAT por IVR v1
Número de devolución de llamada personalizado
API de DAP (autenticación básica)
Llamada entrante flexible
Archivo adjunto de transcripción de chat
Forzar el uso del ID de ticket proporcionado
Configura HubSpot
Accede a HubSpot con una cuenta que tenga credenciales de administrador.
En la dirección URL, busca la URL de Hubspot del cliente y anota el número de ID de dominio.
Crea una app privada en HubSpot y genera un token de acceso, que es un token de autenticación de app privada, dentro de la app. Para obtener más información, consulta Plataforma para desarrolladores en la documentación de HubSpot.
Guarda el token.
En el campo Clave de API activa, haz clic en el vínculo Copiar.
Accede al portal de CCAI Platform con permisos de administrador.
En el portal de la Plataforma de CCAI, haz clic en Configuración > Configuración del desarrollador. Si no ves el menú Configuración, haz clic en Menú.
En Agent Platform, selecciona HubSpot.
En el campo ID de dominio de HubSpot, ingresa el ID de dominio del paso 2.
En el campo Private App Auth Token, ingresa la clave de API activa del paso 5.
En Tipo de registro de CRM, selecciona un tipo de registro de CRM. Esto determina qué tipo de objeto (tickets o acuerdos) se usa para la búsqueda de registros de CRM. Si seleccionas Service > Tickets, aparecerá CRM Ticket View.
Si aparece CRM Ticket View, selecciona una vista de tickets del CRM:
Vista estándar: Es la vista estándar de los tickets de HubSpot.
Vista de la mesa de ayuda: La vista de la mesa de ayuda de HubSpot, que proporciona actualizaciones en tiempo real
Opcional: En Llamadas, selecciona la casilla de verificación Adjuntar datos de llamadas directamente al objeto Call para enviar los datos de llamadas directamente al objeto de llamada.
Estos datos incluyen información sobre las llamadas, como el estado, la duración, el inicio y el final, la grabación y las asociaciones con tickets, acuerdos o usuarios.
Si se seleccionó Ventas > Acuerdos como el tipo de registro de CRM, se mostrarán los menús desplegables Canalización y Etapa, que se usan cuando se crea un acuerdo nuevo. Usa estos campos para indicar el estado del acuerdo (registro del CRM).
Usa el menú Formato de número de teléfono para seleccionar el formato que se usa para las búsquedas de números de teléfono y cómo se formatea el número de teléfono en el registro de HubSpot. Selecciona Automático como el tipo de formato, a menos que tus números de teléfono se almacenen en un formato específico en el CRM.
Las opciones de formato disponibles son las siguientes:
Automático: Crear: +1 222 333 4444, Buscar: *222*333*4444
E.164: +12223334444
EE.UU. (local): 2223334444
Estándar local de EE.UU.: (111) 222-3333
Nacional: (111) 222-3333
Internacional: +1 222 333 4444
Selecciona la opción Adjuntar archivos de metadatos de la sesión a los registros de la CRM para incluir el archivo de metadatos de la sesión como parte del registro en HubSpot.
El archivo de metadatos de la sesión incluye información detallada sobre una sesión y se envía aproximadamente 15 minutos después de que finaliza la sesión como un archivo JSON. Para obtener más información, consulta el archivo de metadatos de sesión.
Usa la sección Campos personalizados para registros y crea automáticamente campos personalizados para los registros del CRM a través de la API, y envía datos de la sesión a esos campos.
Haz clic en Guardar.
Datos que se pasan al CRM
Una vez que se haya integrado HubSpot, el Portal de administradores podrá pasar automáticamente los datos de llamadas al CRM.
Estos datos se adjuntan al objeto Call en HubSpot de forma predeterminada y son los siguientes:
la duración de la llamada
Una copia de la grabación de la llamada (en formato .wav)
El objeto Call también incluye una descripción de la llamada en la parte superior de la pantalla para describir lo que se hizo, como Llamada de IVR completada.
Puedes seleccionar el resultado de la llamada, como Conectada, Sin respuesta o Dejé un mensaje de voz, en el menú desplegable Selecciona un resultado que se encuentra en la parte superior de la ventana.
La información de la llamada se asocia con el registro de contacto en HubSpot, así como con el objeto Ticket o Negocio, según la configuración del Portal del administrador.
Para ver dónde más se compartió esta información, haz clic en Asociaciones.