Ordner verwalten

Sie können Ordner erstellen, um die Dashboards und Looks zu organisieren, die Sie erstellen. Weitere Informationen finden Sie unter Looks verwalten und Dashboard aus einem Look erstellen. Sie benötigen Administratorberechtigungen, um die auf dieser Seite beschriebenen Aufgaben zur Ordnerverwaltung auszuführen.

Ordnerarten

Die folgenden Ordner-Typen sind verfügbar:

  • Favoriten Dieser Ordner enthält Looks, die Sie als Favoriten markieren. Weitere Informationen finden Sie unter Look als Favorit markieren.

  • Mein Ordner Dieser Ordner enthält Dashboards, die Sie erstellt oder bearbeitet haben. Dieser Ordner ist nicht für andere Nutzer freigegeben.

  • Gruppe Dieser Ordner enthält Dashboards, die für Nutzer freigegeben sind, die Zugriff auf Ihre Instanz haben.

Ordner erstellen

So erstellen Sie einen Ordner:

  1. Klicken Sie im CCAI Platform-Portal auf Dashboard > Erweiterte Berichte. Wenn das Menü Dashboard nicht angezeigt wird, maximieren Sie das Fenster horizontal, bis das Menü Dashboard erscheint. Die Landingpage für erweiterte Berichte wird angezeigt.

  2. Klicken Sie auf Ordner Ordner öffnen. Der Bereich Ordner wird angezeigt.

  3. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:

    • Wenn Sie einen persönlichen Ordner erstellen möchten, klicken Sie auf Mein Ordner.

    • Klicken Sie auf Gruppe, um einen freigegebenen Ordner zu erstellen.

  4. Klicken Sie auf create_new_folder Neuen Ordner erstellen. Der Bereich Ordner erstellen wird angezeigt.

  5. Klicken Sie auf das Feld Name des neuen Ordners und geben Sie den Ordnernamen ein.

  6. Klicken Sie auf Ordner erstellen.

  7. Optional: So erstellen Sie einen Unterordner:

    1. Klicken Sie auf den Ordner, den Sie erstellt haben, und dann auf create_new_folder Neuen Ordner erstellen. Der Bereich Ordner erstellen wird angezeigt.

    2. Klicken Sie auf das Feld Name des neuen Ordners und geben Sie den Ordnernamen ein.

    3. Klicken Sie auf Ordner erstellen.

Dashboard oder Look in einen anderen Ordner verschieben

So verschieben Sie ein Dashboard oder einen Look in einen anderen Ordner:

  1. Klicken Sie im CCAI Platform-Portal auf Dashboard > Erweiterte Berichte. Wenn das Menü Dashboard nicht angezeigt wird, maximieren Sie das Fenster horizontal, bis das Menü Dashboard erscheint. Die Landingpage für erweiterte Berichte wird angezeigt.

  2. Klicken Sie auf Ordner Ordner öffnen. Der Bereich Ordner wird angezeigt.

  3. Rufen Sie das Dashboard oder den Look auf, den Sie verschieben möchten, und klicken Sie dann auf  Weitere Aktionen > Verschieben nach.

  4. Rufen Sie den Ordner auf, in den Sie das Dashboard oder den Look verschieben möchten, und klicken Sie dann auf Hierhin verschieben.

Dashboard oder Look in einen anderen Ordner kopieren

So kopieren Sie ein Dashboard oder einen Look in einen anderen Ordner:

  1. Klicken Sie im CCAI Platform-Portal auf Dashboard > Erweiterte Berichte. Wenn das Menü Dashboard nicht angezeigt wird, maximieren Sie das Fenster horizontal, bis das Menü Dashboard erscheint. Die Landingpage für erweiterte Berichte wird angezeigt.

  2. Klicken Sie auf Ordner Ordner öffnen. Der Bereich Ordner wird angezeigt.

  3. Rufen Sie das Dashboard oder den Look auf, den Sie kopieren möchten, und klicken Sie dann auf  Weitere Aktionen > Kopie erstellen.

  4. Rufen Sie den Ordner auf, in den Sie das Dashboard oder den Look kopieren möchten, und klicken Sie dann auf Hierher kopieren.

Dashboard oder Look löschen

So löschen Sie ein Dashboard oder einen Look:

  1. Klicken Sie im CCAI Platform-Portal auf Dashboard > Erweiterte Berichte. Wenn das Menü Dashboard nicht angezeigt wird, maximieren Sie das Fenster horizontal, bis das Menü Dashboard erscheint. Die Landingpage für erweiterte Berichte wird angezeigt.

  2. Klicken Sie auf Ordner Ordner öffnen. Der Bereich Ordner wird angezeigt.

  3. Rufen Sie das Dashboard oder den Look auf, den Sie löschen möchten, und klicken Sie auf  Weitere Aktionen > In den Papierkorb verschieben.

  4. Klicken Sie auf In den Papierkorb.

Ordneransicht filtern

So filtern Sie die Ordneransicht:

  1. Klicken Sie im CCAI Platform-Portal auf Dashboard > Erweiterte Berichte. Wenn das Menü Dashboard nicht angezeigt wird, maximieren Sie das Fenster horizontal, bis das Menü Dashboard erscheint. Die Landingpage für erweiterte Berichte wird angezeigt.

  2. Klicken Sie auf Ordner Ordner öffnen. Der Bereich Ordner wird angezeigt.

  3. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:

    • Wenn Sie die Anzeige Ihres persönlichen Ordners filtern möchten, klicken Sie auf Mein Ordner.

    • Wenn Sie die Anzeige der freigegebenen Ordner filtern möchten, klicken Sie auf Gruppieren.

  4. Klicken Sie auf Suchen Suchen. Das Feld Nach Titel filtern wird angezeigt.

  5. Geben Sie im Feld Nach Titel filtern einen Filternamen ein. Ordner, Dashboards und Looks werden während der Eingabe gefiltert.

  6. Entfernen Sie den Text aus dem Feld Nach Titel filtern, um den Filter zu entfernen.

Ordneransicht sortieren

So sortieren Sie die Ordneransicht:

  1. Klicken Sie im CCAI Platform-Portal auf Dashboard > Erweiterte Berichte. Wenn das Menü Dashboard nicht angezeigt wird, maximieren Sie das Fenster horizontal, bis das Menü Dashboard erscheint. Die Landingpage für erweiterte Berichte wird angezeigt.

  2. Klicken Sie auf Ordner Ordner öffnen. Der Bereich Ordner wird angezeigt.

  3. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:

    • Wenn Sie persönliche Ordner sortieren möchten, klicken Sie auf Mein Ordner.

    • Wenn Sie freigegebene Ordner sortieren möchten, klicken Sie auf Gruppieren.

  4. Klicken Sie neben Ordner, Dashboards oder Looks auf die Schaltfläche zum Sortieren und dann auf eine Sortieroption: Name, Erstellungsdatum oder Letzte Aktualisierung.

  5. Wählen Sie dieselbe Option noch einmal aus, um die Sortierreihenfolge umzukehren.