Os usuários podem ser adicionados individualmente seguindo estas etapas ou importados em massa. Quando um usuário é adicionado, ele precisa ativar a conta. Para isso, clique no link do e-mail para concluir o processo.
Para mais detalhes sobre cada função do usuário padrão e como criar funções personalizadas, consulte Funções e permissões de usuário padrão: agente, administradores, administrador e funções e & permissões personalizadas.
Consulte Gerenciamento de usuários em massa para saber como adicionar mais de um usuário por vez.
Adicionar usuários
No portal da plataforma CCAI, acesse Configurações > Usuários e equipes.
Na página Configurações de usuários e equipes , clique em Adicionar usuários no lado esquerdo da tela, na seção Usuários.
Insira o endereço de e-mail que corresponde ao endereço de e-mail usado pelo agente para fazer login no CRM.
Insira o nome e o sobrenome do agente.
Opcional: adicione um alias de agente. Para mais informações, consulte Alias de agente.
Opcional: se você usa um sistema de ID externo, insira o ID para referência quando necessário.
Opcional: chamadas internacionais: não limite a discagem aos códigos de país restritos. Marque essa caixa para ativar a configuração de chamadas internacionais das configurações globais de gerenciamento de telefones. Consulte Gerenciamento de números de telefone.
Necessário para a localização do adaptador de agente: selecione o local do usuário. Usado para determinar o idioma padrão no adaptador de agente e para mais clareza no monitoramento e na geração de relatórios. Os locais também ajudam a equipe da plataforma CCAI na solução de problemas, se necessário.
Marque as caixas de seleção das funções aplicáveis. Para mais informações sobre funções, consulte Funções e permissões personalizadas.
(Opcional) Defina a configuração de simultaneidade de chat do agente. Insira o número máximo de chats que o agente pode atender ao mesmo tempo. Essa configuração substitui a configuração geral em Configurações de chat.
Clique em Salvar.
E-mail de convite
Depois de clicar no botão "Salvar" no fluxo de criação de usuários, um e-mail será enviado para o endereço especificado com um link de convite para ativar a conta.
Assunto do e-mail:convite para o suporte de <Your Company Name>. O nome da empresa usado aqui é definido em Configurações > Detalhes da Central de Ajuda.
Corpo do e-mail:você foi convidado a participar de YOUR COMPANY NAME na plataforma CCAI.
Link de convite:leva o usuário à página de login do portal da plataforma CCAI para configurar a senha ou fazer login usando o SSO, se ativado. O link não tem uma duração de expiração definida, mas será invalidado quando for aceito ou um novo link de convite for enviado.
Ver usuários e equipes atuais
A lista de usuários de qualquer equipe selecionada só vai mostrar a lista de usuários atribuídos diretamente a essa equipe ou subequipe. Para evitar confusão e não mostrar um agente ou usuário atribuído a uma subequipe várias vezes em equipes de nível superior, os usuários só aparecem na equipe a que estão atribuídos diretamente.
Exemplo:
Equipe principal A (450 usuários) – todos os 450 agentes estão atribuídos a subequipes, nenhum está atribuído diretamente à equipe A – a lista de usuários vai mostrar: 0 usuários
Equipe A-1 (200 usuários) – a lista de usuários vai mostrar: 200 usuários
Equipe A-2 (150 usuários) – a lista de usuários vai mostrar: 150 usuários
Equipe A-3 (100 usuários) – a lista de usuários vai mostrar: 0 usuários
Equipe A-3.1 (90 usuários) – a lista de usuários vai mostrar: 90 usuários
Equipe A-3.2 (10 usuários) – a lista de usuários vai mostrar: 10 usuários
O menu suspenso filtro pode ser usado para restringir os usuários exibidos. As opções de filtro incluem:
Usuários não ativados.
Agentes não atribuídos.
Editar usuários
As informações do usuário podem ser editadas clicando no ícone de lápis ao lado do nome do usuário:
Dica:a prática recomendada é editar as informações do agente apenas quando ele não estiver conectado à instância da plataforma CCAI. Isso ocorre porque as mudanças de nome do agente não são salvas se ele estiver conectado, o nome for alterado e o agente atender uma chamada ou chat.