הגדרת מאגר נתונים ב-Zoho CRM

בדף הזה מוסבר איך ליצור מאגר נתונים ולחבר את Zoho CRM ל-Gemini Enterprise.

לפני שמתחילים

לפני שמגדירים את החיבור ל-Zoho CRM, צריך לבצע את הפעולות הבאות:

נותנים את תפקיד העריכה של Discovery Engine ‏ (roles/discoveryengine.editor). התפקיד הזה נדרש כדי שהמשתמש יוכל ליצור את מאגר הנתונים. כדי להקצות את התפקיד הזה:

  1. נכנסים לדף IAM במסוף Google Cloud .

    כניסה לדף IAM

  2. מוצאים את חשבון המשתמש ולוחצים על עריכה עריכה.
  3. מקצים למשתמש את התפקיד Discovery Engine Editor. מידע נוסף זמין במאמר תפקידים והרשאות ב-IAM.

יצירת מאגר נתונים של Zoho CRM

כדי ליצור את מאגר הנתונים של Zoho CRM:

  1. במסוף Google Cloud , נכנסים לדף Gemini Enterprise.

    Gemini Enterprise

  2. בוחרים פרויקט ב- Google Cloud או יוצרים פרויקט חדש.

  3. בתפריט הניווט, לוחצים על מאגרי נתונים.

  4. לוחצים על Create data store.

  5. בקטע מקור, מחפשים את Zoho CRM ולוחצים על בחירה.

  6. בקטע נתונים:

    1. בשדה Region, בוחרים את האזור שבו מתארח החשבון שלכם ב-Zoho CRM: ‏United States, ‏Europe, ‏India, ‏Australia, ‏Saudi Arabia, ‏Japan או UAE.

    2. לוחצים על Continue.

    3. בקטע ישויות לחיפוש, בוחרים את הישויות שרוצים ש-Gemini Enterprise יחפש. ב-Zoho CRM, זה כולל חשבונות.

  7. לוחצים על Continue.

  8. אם בתהליך יצירת מאגר הנתונים מופיע הקטע אפשרויות מתקדמות, אפשר לסמן בו את התיבה הפעלת כתובות IP סטטיות. כך מאפשרים למאגר הנתונים להשתמש בקבוצה קבועה של כתובות IP לתנועה יוצאת, שמתאימה להוספה לרשימת ההיתרים במערכת המקור. מידע נוסף מופיע במאמר בנושא הגדרת יציאה עם כתובת IP סטטית.

  9. בקטע Configuration (הגדרה):

    1. ברשימה Multi-region, בוחרים את המיקום של מחבר הנתונים.
    2. בשדה Your data connector name, מזינים שם למחבר הנתונים.
    3. אם בחרתם באפשרות us או eu בתור המיקום, צריך להגדיר את הגדרות ההצפנה:
      • אופציונלי: אם לא הגדרתם מפתחות לאזור יחיד, לחצו על מעבר לדף ההגדרות כדי לעשות את זה. מידע נוסף זמין במאמר רישום מפתח לאזור יחיד למחברים של צד שלישי.
      • בוחרים באפשרות מפתח הצפנה בניהולGoogle או מפתח Cloud KMS.
      • אם בחרתם באפשרות Cloud KMS key:
        • ברשימה Key management type, בוחרים את הסוג המתאים.
        • ברשימה Cloud KMS key, בוחרים את המפתח.
      מידע נוסף זמין במאמר מפתחות הצפנה בניהול הלקוח.

  10. לוחצים על Continue.

  11. בקטע Billing, בוחרים באפשרות General pricing או Configurable pricing. מידע נוסף זמין במאמרים אימות סטטוס החיוב של פרויקטים ורישיונות.

  12. לוחצים על יצירה. ‫Gemini Enterprise יוצר את מאגר הנתונים ומציג את מאגרי הנתונים בדף Data Stores.

בדף Data Stores, לוחצים על שם מאגר הנתונים כדי לראות את הסטטוס. אחרי שהסטטוס של מאגר הנתונים משתנה מ-Creating ל-Active, מאגר הנתונים של Zoho CRM מוכן לשימוש.

אחרי שיוצרים את מאגר הנתונים, מחברים אותו לאפליקציה קיימת או יוצרים אפליקציה חדשה ומחברים אותו אליה. לפני שמריצים שאילתות, צריך לתת ל-Gemini Enterprise הרשאה לגשת ל-Zoho CRM.

טיפול בנתונים והרצת שאילתות

בקטע הזה מוסבר איך Gemini Enterprise מנהל את השאילתה שלכם ומהן ההשלכות על הפרטיות של השימוש במאגר הנתונים המאוחד.

הרצת שאילתות

אחרי שנותנים ל-Zoho CRM הרשאה ושולחים שאילתת חיפוש ל-Gemini Enterprise:

  • ‫Gemini Enterprise שולח את שאילתת החיפוש ישירות ל-API של Zoho CRM.
  • ‫Gemini Enterprise משלב את התוצאות עם תוצאות ממקורות נתונים מקושרים אחרים ומציג תוצאת חיפוש מקיפה.

טיפול בנתונים

כשמשתמשים בחיפוש מאוחד של צד שלישי, חלים הכללים הבאים לטיפול בנתונים:

  • מחרוזת השאילתה נשלחת לקצה העורפי של החיפוש של הצד השלישי (Zoho CRM API).
  • הצדדים השלישיים האלה עשויים לשייך את השאילתות לזהות שלכם.
  • אם מופעלים כמה מקורות נתונים לחיפוש מאוחד, יכול להיות שהשאילתה תישלח לכולם.
  • אחרי שהנתונים מגיעים למערכת של הצד השלישי, הם כפופים לתנאים ולהגבלות ולמדיניות הפרטיות של המערכת הזו.

המאמרים הבאים