הערה: חבילת המסמכים הזו מיועדת למהדורות Standard,‏ Plus,‏ תשלום לפי שימוש ו-Frontline של Gemini Enterprise. לעיון במסמכי התיעוד של מהדורת Business, אפשר להיכנס אל מרכז העזרה של Gemini Enterprise – מהדורת Business.

‫Google משתמשת בטכנולוגיית AI כדי לתרגם תוכן לשפה המועדפת עליך. בתרגומים כאלו עשויות להיות שגיאות.

הגדרת מאגר נתונים של Salesforce

בדף הזה מוסבר איך ליצור מאגר נתונים ולקשר את Salesforce ל-Gemini Enterprise.

לפני שמתחילים

לפני שמגדירים את החיבור, צריך:

נותנים את תפקיד העורך של Discovery Engine ‏ (roles/discoveryengine.editor). התפקיד הזה נדרש כדי שהמשתמש יוכל ליצור את מאגר הנתונים. כדי להעניק את התפקיד הזה:
1. נכנסים לדף IAM במסוף Google Cloud .
  כניסה לדף IAM
2. מאתרים את חשבון המשתמש ולוחצים על עריכה עריכה.
3. מקצים למשתמש את התפקיד Discovery Engine Editor. למידע נוסף, ראו תפקידים והרשאות ב-IAM.
מגדירים את חשבון Salesforce ומקבלים פרטי אימות.

יצירת מאגר נתונים מאוחד של Salesforce

כדי ליצור מאגר נתונים של Salesforce, פועלים לפי השלבים הבאים:

נכנסים לדף Gemini Enterprise במסוף Google Cloud .

‫Gemini Enterprise
בוחרים פרויקט קיים או יוצרים פרויקט חדש ב- Google Cloud .
בתפריט הניווט, לוחצים על מאגרי נתונים.
לוחצים על יצירת מאגר נתונים.
בקטע מקור, מחפשים את האפשרות Salesforce ולוחצים על בחירה.
בקטע נתונים:
1. בקטע הגדרות אימות, מגדירים את האימות בהתאם למצב החיבור שנבחר. מידע נוסף על קבלת פרטי אימות זמין במאמר הגדרת Salesforce.
  - כתובת ה-URL של המופע: כתובת ה-URL הבסיסית של המופע שלכם ב-Salesforce.
  - מזהה לקוח: מזהה הלקוח ב-OAuth של האפליקציה.
  - סוד הלקוח: סוד הלקוח ב-OAuth של האפליקציה.
  - לוחצים על כניסה ומשלימים את הכניסה ל-Salesforce.
2. לוחצים על Continue.
3. בקטע Advanced options, אם רוצים להשתמש במופע של ארגז חול של Salesforce, מסמנים את תיבת הסימון Use Sandbox.
4. לוחצים על Continue.
5. בקטע ישויות לחיפוש, בוחרים לפחות ישות אחת.
הערה: כדי ליצור את מאגר הנתונים של Salesforce, צריך לבחור לפחות ישות אחת. עם זאת, מאגר הנתונים של Salesforce יחפש בכל הישויות באפליקציית Salesforce, ללא קשר לבחירה שלכם.
לוחצים על Continue.
אם בחרתם באפשרות חיפוש מאוחד, עוברים אל פעולות ובוחרים את הפעולות שרוצים להפעיל במאגר הנתונים מתוך הרשימה בחירת פעולות של Salesforce להפעלה.

הערה: אם מדלגים על הוספת פעולות בשלב הזה, אפשר להוסיף אותן מאוחר יותר. מידע נוסף זמין במאמר בנושא הוספת פעולות.

כדי לראות ולנהל את רשימת הפעולות, אפשר לעיין במאמר בנושא הצגה וניהול של פעולות.
1. לוחצים על Continue.
בקטע Configuration (הגדרה):
1. ברשימה Multi-region, בוחרים את המיקום של מחבר הנתונים.
2. בשדה Your data connector name (השם של מחבר הנתונים), מזינים שם למחבר.
3. אם בחרתם במיקום us או eu, צריך להגדיר את הגדרות ההצפנה:
  - אופציונלי: אם לא הגדרתם מפתחות של אזור יחיד, לוחצים על מעבר לדף ההגדרות כדי לעשות זאת. מידע נוסף זמין במאמר בנושא רישום מפתח של אזור יחיד למחברים של צד שלישי.
  - בוחרים באפשרות מפתח הצפנה בניהולGoogle או מפתח Cloud KMS.
  - אם בחרתם באפשרות מפתח Cloud KMS:
    - ברשימה Key management type (סוג ניהול המפתחות), בוחרים את הסוג המתאים.
    - ברשימה Cloud KMS key בוחרים את המפתח.
  מידע נוסף זמין במאמר בנושא מפתחות הצפנה בניהול הלקוח.
לוחצים על Continue.
בקטע Billing, בוחרים באפשרות General pricing או Configurable pricing. מידע נוסף זמין במאמרים אימות סטטוס החיוב של הפרויקטים ורישיונות.
לוחצים על Continue.
לוחצים על יצירה. ‫Gemini Enterprise יוצר את מאגר הנתונים ומציג את מאגרי הנתונים בדף מאגרי נתונים.

בדף מאגרי נתונים, לוחצים על שם מאגר הנתונים כדי לראות את הסטטוס. אחרי שהסטטוס של מאגר הנתונים משתנה מיצירה לפעיל, אפשר להשתמש במחבר Salesforce.

אחרי שיוצרים את מאגר הנתונים, צריך ליצור אפליקציה, לקשר אותה למאגר הנתונים של Salesforce ולתת הרשאה לאפליקציה לגשת ל-Salesforce לפני שמריצים שאילתות.

מידע נוסף זמין במאמר מהי הפעולה הבאה.

יצירת מאגר נתונים להטמעת נתונים מ-Salesforce

כדי ליצור מאגר נתונים להעברת נתונים, פועלים לפי השלבים הבאים. אם לא, אפשר לדלג על הקטע הזה.

כדי להשתמש במסוף לסנכרון נתונים מ-Salesforce אל Gemini Enterprise, פועלים לפי השלבים הבאים:

במסוף, עוברים לדף Gemini Enterprise.
כניסה למסוף
בתפריט הניווט, לוחצים על מאגרי נתונים.
לוחצים על יצירת מאגר נתונים.
בדף Select a data source (בחירת מקור נתונים), גוללים או מחפשים את Salesforce V2 כדי לקשר את המקור מצד שלישי.
בקטע אימותים, בוחרים את שיטת האימות ומזינים את פרטי האימות. מידע נוסף על קבלת פרטי אימות זמין במאמר הגדרת Salesforce להעברת נתונים למאגר נתונים.
בקטע יעדים, בוחרים באפשרות גלוי לכולם או פרטי.
1. בסוג היעד Public, לא צריך ליצור הגדרה של שירות מצורף. בשדה כתובת URL להתחברות, מזינים את כתובת ה-URL להתחברות לשרת Salesforce.
2. בסוג היעד פרטי, מזינים את כל המידע הנדרש:
  1. קובץ מצורף עם השירות: מזינים את הקובץ המצורף עם השירות.
  2. שם דומיין בסיסי: מזינים את הדומיין הבסיסי.
  3. כתובת URL לכניסה: מזינים את כתובת ה-URL לכניסה לשרת Salesforce.
לוחצים על Continue.
בקטע Entities to sync (ישויות לסנכרון), מבצעים את הפעולות הבאות:
1. בוחרים את הישויות שרוצים לסנכרן.
  - אופציונלי: שם שדה כתובת ה-URL: מזינים שם של עמודה כדי להחליף את כתובת ה-URL של הישות שמוגדרת כברירת מחדל בכתובת URL בהתאמה אישית מהטבלה ב-Salesforce.
2. אופציונלי: כדי להוסיף ישויות מותאמות אישית, לוחצים על הוספת ישויות באופן ידני. שם הישות המותאמת אישית צריך להיות בפורמט הבא: <var>custom_object_name</var>__c.
3. בוחרים את תדירות הסנכרון של סנכרון מלא ואת תדירות הסנכרון המצטבר של סנכרון מצטבר של נתונים. מידע נוסף זמין במאמר בנושא תזמון סנכרון.
לוחצים על Continue.
בקטע Configure your data connector (הגדרת מחבר הנתונים), מבצעים את הפעולות הבאות:
1. בוחרים אזור למאגר הנתונים.
2. מזינים שם למאגר הנתונים.
3. לוחצים על יצירה. ‫Gemini Enterprise יוצר את מאגר הנתונים ומציג את מאגרי הנתונים בדף מאגרי נתונים.
כדי לבדוק את סטטוס ההטמעה, עוברים לדף מאגרי נתונים ולוחצים על שם מאגר הנתונים. הסטטוס של המחבר משתנה מיצירה לפועל כשהוא מתחיל לסנכרן נתונים.