הגדרת מאגר נתונים של Dynamics 365

בדף הזה מוסבר איך ליצור מאגר נתונים ולחבר את Dynamics 365 ל-Gemini Enterprise.

לפני שמתחילים

לפני שמגדירים את החיבור ל-Dynamics 365, צריך לוודא שיש לכם:

  1. מקצים את התפקיד Discovery Engine Editor‏ (roles/discoveryengine.editor). התפקיד הזה נדרש כדי שהמשתמש יוכל ליצור את מאגר הנתונים. כדי להקצות את התפקיד הזה:

    1. נכנסים לדף IAM במסוף Google Cloud .

      כניסה לדף IAM

    2. מוצאים את חשבון המשתמש ולוחצים על עריכה .
    3. מקצים למשתמש את התפקיד Discovery Engine Editor. מידע נוסף זמין במאמר תפקידים והרשאות ב-IAM.

  2. רושמים את Gemini Enterprise כאפליקציית OAuth 2.0 ב-Microsoft Entra ID ומקבלים את פרטי הכניסה הבאים:

    • מזהה לקוח
    • מזהה דייר (tenant)

יצירת מאגר נתונים ב-Dynamics 365

כדי ליצור מאגר נתונים ב-Dynamics 365:

  1. במסוף Google Cloud , נכנסים לדף Gemini Enterprise.

    Gemini Enterprise

  2. בוחרים פרויקט ב-Google Cloud או יוצרים פרויקט חדש.

  3. בתפריט הניווט, לוחצים על מאגרי נתונים.

  4. לוחצים על Create data store.

  5. בקטע Source, מחפשים את Dynamics 365 ולוחצים על Select.

  6. בקטע נתונים:

    1. בקטע Authentication settings, מזינים את פרטי האימות הבאים:

      • Instance URI: כתובת ה-URL של המכונה ב-Dynamics 365. לדוגמה, https://myorg.crm.dynamics.com.
      • מזהה דייר: מזהה הדייר של המופע שלכם ב-Dynamics 365.
      • מזהה הנושא: המזהה הייחודי של חשבון השירות. מעתיקים את הערך הזה ומשתמשים בו כדי להוסיף פרטי כניסה מאוחדים ב-Microsoft Entra ID.
      • מזהה לקוח: מזהה הלקוח של האפליקציה הרשומה.

      למידע נוסף על פרטי כניסה, ראו הגדרת Dynamics 365.

    2. לוחצים על Continue.

    3. בקטע Entities to search, בוחרים את הישויות שרוצים ש-Gemini Enterprise יחפש בהן. ב-Dynamics 365, אלה חשבונית, הזמנת מכירה והצעת מחיר.

  7. לוחצים על Continue.

  8. אם בתהליך היצירה של מאגר הנתונים מופיע הקטע Advanced options, אתם יכולים לסמן בו את התיבה Enable Static IP Addresses. כך מאגר הנתונים משתמש בקבוצה קבועה של כתובות IP לתנועה יוצאת, שמתאימות להוספה לרשימת ההיתרים במערכת המקור. מידע נוסף זמין במאמר הגדרת תעבורת נתונים יוצאת עם כתובת IP סטטית.

  9. בקטע Configuration (הגדרה):

    1. ברשימה Multi-region, בוחרים את המיקום של מחבר הנתונים.
    2. בשדה השם של מחבר הנתונים, נותנים שם למחבר.
    3. אם בחרתם באפשרות us או eu בתור המיקום, מגדירים את הגדרות ההצפנה:
      • אופציונלי: אם לא הגדרתם מפתחות לאזור יחיד, לחצו על מעבר לדף ההגדרות כדי לעשות זאת. מידע נוסף זמין במאמר רישום מפתח לאזור יחיד למחברים של צד שלישי.
      • בוחרים באפשרות מפתח הצפנה בניהולGoogle או מפתח Cloud KMS.
      • אם בחרתם באפשרות Cloud KMS key:
        • ברשימה Key management type, בוחרים את הסוג המתאים.
        • ברשימה Cloud KMS key, בוחרים את המפתח.
      מידע נוסף זמין במאמר מפתחות הצפנה בניהול הלקוח.

  10. לוחצים על Continue.

  11. בקטע חיוב, בוחרים באפשרות תמחור כללי או תמחור שניתן להגדרה. מידע נוסף זמין במאמרים אימות סטטוס החיוב של פרויקטים ורישיונות.

  12. לוחצים על יצירה. ‫Gemini Enterprise יוצר את מאגר הנתונים ומציג את מאגרי הנתונים בדף Data Stores.

בדף Data Stores, לוחצים על שם מאגר הנתונים כדי לראות את הסטטוס. אחרי שהסטטוס של מאגר הנתונים משתנה מ-Creating ל-Active, אפשר להשתמש במחבר של Dynamics 365.

אחרי שיוצרים את מאגר הנתונים, מקשרים אותו לאפליקציה קיימת או יוצרים אפליקציה חדשה ומקשרים אותו אליה.

טיפול בנתונים והרצת שאילתות

בקטע הזה מוסבר איך Gemini Enterprise מנהל את השאילתה שלכם ומהן ההשלכות על הפרטיות כשמשתמשים במאגר הנתונים המשותף.

הרצת שאילתות

אחרי שנותנים הרשאה ל-Dynamics 365 ושולחים שאילתת חיפוש ל-Gemini Enterprise:

  • ‫Gemini Enterprise שולח את שאילתת החיפוש ישירות ל-API של Dynamics 365.
  • ‫Gemini Enterprise משלב את התוצאות עם תוצאות ממקורות נתונים מקושרים אחרים ומציג תוצאת חיפוש מקיפה.

טיפול בנתונים

כשמשתמשים בחיפוש מאוחד של צד שלישי, חלים הכללים הבאים לטיפול בנתונים:

  • מחרוזת השאילתה נשלחת למערכת הבק-אנד של צד שלישי לחיפוש (Dynamics 365 API).
  • הצדדים השלישיים האלה עשויים לשייך את השאילתות לזהות שלכם.
  • אם מופעלים כמה מקורות נתונים של חיפוש מאוחד, יכול להיות שהשאילתה תישלח לכולם.
  • אחרי שהנתונים מגיעים למערכת של הצד השלישי, הם כפופים לתנאים ולהגבלות ולמדיניות הפרטיות של המערכת הזו.

המאמרים הבאים