設定 Dynamics 365 資料儲存庫

本頁說明如何建立資料儲存庫，並將 Dynamics 365 連結至 Gemini Enterprise。

事前準備

設定 Dynamics 365 連結前，請確認已備妥下列項目：

  1. 授予 Discovery Engine 編輯者角色 (roles/discoveryengine.editor)。使用者必須具備這個角色，才能建立資料儲存庫。請按照下列步驟操作來授予這個角色：

    1. 前往 Google Cloud 控制台的「IAM」(身分與存取權管理) 頁面。

      前往「IAM」頁面

    2. 找出使用者帳戶，然後點選「編輯」「Edit」(編輯)。
    3. 將 Discovery Engine Editor 角色授予使用者。詳情請參閱「IAM 角色和權限」。

  2. 在 Microsoft Entra ID 中，將 Gemini Enterprise 註冊為 OAuth 2.0 應用程式，並取得下列憑證：

    • 用戶端 ID
    • 用戶群 ID

建立 Dynamics 365 資料儲存庫

如要建立 Dynamics 365 資料儲存庫，請執行下列步驟：

  1. 前往 Google Cloud 控制台的「Gemini Enterprise」頁面。

    Gemini Enterprise

  2. 選取或建立專案。Google Cloud

  3. 點按導覽選單中的「Data Stores」(資料儲存庫)。

  4. 點按「 Create data store」(建立資料儲存庫)。

  5. 在「來源」部分中，搜尋「Dynamics 365」，然後按一下「選取」。

  6. 在「Data」(資料) 部分：

    1. 在「Authentication settings」(驗證設定) 部分，輸入下列驗證詳細資料：

      • 執行個體 URI：Dynamics 365 執行個體的執行個體網址。例如：https://myorg.crm.dynamics.com。
      • 租戶 ID：Dynamics 365 執行個體的租戶 ID。
      • 主體 ID：服務帳戶的專屬 ID。複製這個值，並用來在 Microsoft Entra ID 中新增聯合憑證。
      • 用戶端 ID：已註冊應用程式的用戶端 ID。

      如要進一步瞭解憑證，請參閱「Dynamics 365 設定」。

    2. 按一下「繼續」。

    3. 在「Entities to search」(要搜尋的實體) 部分，選取要讓 Gemini Enterprise 搜尋的實體。在 Dynamics 365 中，這些是「發票」、「銷售訂單」和「報價」。

  7. 按一下「繼續」。

  8. 如果建立資料儲存庫流程顯示「進階選項」部分，您可以選取其中的「啟用靜態 IP 位址」核取方塊。這可確保資料儲存庫使用一組固定的 IP 位址來傳送輸出流量，適合在來源系統上加入允許清單。詳情請參閱「設定靜態 IP 位址輸出」。

  9. 在「Configuration」(設定) 部分：

    1. 從「Multi-region」(多區域) 清單中，選取資料連接器的位置。
    2. 在「Your data connector name」(資料連接器名稱) 欄位中，輸入連接器的名稱。
    3. 如果您選取 us 或 eu 做為位置，請設定「Encryption settings」(加密設定)：
      • 選用：如果尚未設定單一區域金鑰，請按一下「Go to settings page」(前往設定頁面)。詳情請參閱「為第三方連接器註冊單一區域金鑰」一文。
      • 選取「Google-managed encryption key」(客戶自行管理的加密金鑰) 或「Cloud KMS key」(Cloud KMS 金鑰)。
      • 如果您選取「Cloud KMS key」(Cloud KMS 金鑰)：
        • 在「Key management type」(金鑰管理類型) 清單中，選取適當的類型。
        • 在「Cloud KMS key」(Cloud KMS 金鑰) 清單中，選取金鑰。
      詳情請參閱「客戶自行管理的加密金鑰」一文。

  10. 按一下「Continue」(繼續)。

  11. 在「Billing」(帳單) 部分，選取「General pricing」(一般計價模式) 或「Configurable pricing」(可設定的計價模式)。詳情請參閱「確認專案的帳單狀態」一文和「授權」一文。

  12. 點按「Create」(建立)。Gemini Enterprise 會隨即建立資料儲存庫，並在「Data stores」(資料儲存庫) 頁面上顯示。

在「Data stores」(資料儲存庫) 頁面，點選資料儲存庫名稱即可查看狀態。資料儲存庫狀態從「Creating」(建立中) 變更為「Active」(運作中) 後，即可使用 Dynamics 365 連接器。

建立資料儲存庫後，請將剛建立的資料儲存庫連結至現有應用程式，或建立新應用程式並連結至新應用程式。

資料處理和查詢執行

本節說明 Gemini Enterprise 如何管理查詢，以及使用聯合資料儲存庫對隱私權造成的影響。

查詢執行

授權 Dynamics 365 後，將搜尋查詢傳送至 Gemini Enterprise 時，會發生下列情況：

  • Gemini Enterprise 會將搜尋查詢直接傳送至 Dynamics 365 API。
  • Gemini Enterprise 會結合各個連結資料來源的結果，並顯示詳盡的搜尋結果。

資料處理

使用第三方聯合搜尋功能時，適用下列資料處理規則：

  • 查詢字串會傳送至第三方搜尋後端 (Dynamics 365 API)。
  • 這些第三方可能會將查詢與您的身分建立關聯。
  • 如果啟用多個聯合搜尋資料來源，查詢可能會傳送至所有來源。
  • 第三方系統收到資料後，這些資料就受到該系統的《服務條款》和《隱私權政策》規範。

後續步驟