Configurer un data store Dynamics 365

Cette page explique comment créer un data store et associer Dynamics 365 à Gemini Enterprise.

Avant de commencer

Avant de configurer votre connexion Dynamics 365, assurez-vous de disposer des éléments suivants :

  1. Attribuez le rôle d'éditeur Discovery Engine (roles/discoveryengine.editor). Ce rôle est nécessaire pour que l'utilisateur puisse créer le datastore. Pour attribuer ce rôle, procédez comme suit :

    1. Dans la console Google Cloud , accédez à la page IAM.

      Accéder à IAM

    2. Recherchez le compte utilisateur, puis cliquez sur Modifier Modifier.
    3. Accordez le rôle Discovery Engine Editor à l'utilisateur. Pour en savoir plus, consultez Rôles et autorisations IAM.

  2. Enregistrez Gemini Enterprise en tant qu'application OAuth 2.0 dans Microsoft Entra ID et obtenez les identifiants suivants :

    • ID client
    • ID du locataire

Créer data store Dynamics 365

Pour créer un data store Dynamics 365, procédez comme suit :

  1. Dans la console Google Cloud , accédez à la page Gemini Enterprise.

    Gemini Enterprise

  2. Sélectionnez ou créez un projetGoogle Cloud .

  3. Dans le menu de navigation, cliquez sur Datastores.

  4. Cliquez sur Créer un datastore.

  5. Dans la section Source, recherchez Dynamics 365, puis cliquez sur Sélectionner.

  6. Dans la section Données :

    1. Dans la section Paramètres d'authentification, saisissez les informations d'authentification suivantes :

      • URI de l'instance : URL de l'instance Dynamics 365. Exemple :https://myorg.crm.dynamics.com
      • ID de locataire : ID de locataire de votre instance Dynamics 365.
      • Identifiant de sujet : identifiant unique du compte de service. Copiez cette valeur et utilisez-la pour ajouter un identifiant fédéré dans Microsoft Entra ID.
      • ID client : ID client de votre application enregistrée.

      Pour en savoir plus sur les identifiants, consultez Configuration de Dynamics 365.

    2. Cliquez sur Continuer.

    3. Dans la section Entités à rechercher, sélectionnez les entités que vous souhaitez que Gemini Enterprise recherche. Pour Dynamics 365, il s'agit de Facture, Commande client et Devis.

  7. Cliquez sur Continuer.

  8. Si le flux de création de data store affiche une section Options avancées, vous pouvez y cocher la case Activer les adresses IP statiques. Cela garantit que le data store utilise un ensemble fixe d'adresses IP pour le trafic sortant, ce qui permet de les ajouter à la liste d'autorisation sur le système source. Pour en savoir plus, consultez Configurer une adresse IP statique pour le trafic sortant.

  9. Dans la section Configuration :

    1. Dans la liste Multirégional, sélectionnez l'emplacement de votre connecteur de données.
    2. Dans le champ Nom de votre connecteur de données, saisissez le nom de votre connecteur.
    3. Si vous avez sélectionné l'emplacement us ou eu, configurez les paramètres de chiffrement :
      • Facultatif : Si vous n'avez pas configuré de clés à région unique, cliquez sur Accéder à la page des paramètres pour le faire. Pour en savoir plus, consultez Enregistrer une clé à région unique pour les connecteurs tiers.
      • Sélectionnez Clé de chiffrement gérée parGoogle ou Clé Cloud KMS.
      • Si vous avez sélectionné Clé Cloud KMS :
        • Dans la liste Type de gestion des clés, sélectionnez le type approprié.
        • Dans la liste Clé Cloud KMS, sélectionnez la clé.
      Pour en savoir plus, consultez Clés de chiffrement gérées par le client.

  10. Cliquez sur Continuer.

  11. Dans la section Facturation, sélectionnez Tarification générale ou Tarification configurable. Pour en savoir plus, consultez Vérifier l'état de facturation de vos projets et Licences.

  12. Cliquez sur Créer. Gemini Enterprise crée votre data store et l'affiche sur la page Datastores.

Sur la page Datastores, cliquez sur le nom de votre datastore pour afficher l'état. Lorsque l'état du data store passe de Création à Actif, le connecteur Dynamics 365 est prêt à être utilisé.

Après avoir créé le data store, associez-le à une application existante ou créez-en une et associez-la au nouveau datastore.

Traitement des données et exécution de la requête

Cette section décrit comment Gemini Enterprise gère votre requête et les implications en termes de confidentialité de l'utilisation du datastore fédéré.

Exécution de la requête

Après avoir autorisé Dynamics 365 et envoyé une requête de recherche à Gemini Enterprise :

  • Gemini Enterprise envoie votre requête de recherche directement à l'API Dynamics 365.
  • Gemini Enterprise fusionne les résultats avec ceux des autres sources de données connectées et affiche un résultat de recherche complet.

Traitement des données

Lorsque vous utilisez la recherche unifiée tierce, les règles de traitement des données suivantes s'appliquent :

  • Votre chaîne de requête est envoyée au backend de recherche tiers (API Dynamics 365).
  • Ces tiers peuvent associer les requêtes à votre identité.
  • Si plusieurs sources de données de recherche unifiée sont activées, la requête peut être envoyée à chacune d'elles.
  • Une fois les données transférées vers le système tiers, elles sont régies par les conditions d'utilisation et les règles de confidentialité de ce système.

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